面對阿里金融等電商企業(yè)線上貸款業(yè)務(wù)的來勢洶洶,銀行再也坐不住了。

這些傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的捍衛(wèi)者,試圖改變以往的作業(yè)模式,紛紛在線上小微金融服務(wù)領(lǐng)域發(fā)起“絕地反擊戰(zhàn)”。而借助各種大數(shù)據(jù),與電商平臺錯位競爭,則成為銀行爭奪小貸生意的不二法寶。

爭奪數(shù)據(jù)

要么自立門戶,要么結(jié)為盟友

數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)微貸技術(shù)的核心,銀行入手這塊業(yè)務(wù)面對的第一個問題便是:數(shù)據(jù)從哪兒來?為了掌握數(shù)據(jù),目前銀行大致探索了三種模式:自建電商平臺,根據(jù)自己平臺上的數(shù)據(jù)來提供信用貸款;與電子商務(wù)平臺公司合作;與市場上掌握這些電商店家核心數(shù)據(jù)的第三方公司合作,包括提供ERP系統(tǒng)服務(wù)公司、快遞公司等。

記者了解到,目前大銀行正執(zhí)著于自建平臺的模式,希望通過電商的發(fā)展來獲得大數(shù)據(jù)方面的主動權(quán)。今年1月12日,工行“融e購”商城正式營業(yè)。不過,其本意并不在與傳統(tǒng)電商分羹,核心目的依然致力于金融服務(wù),新的平臺把交易和貿(mào)易放在第一位,并把消費貸款、訂單融資、供應(yīng)鏈融資等幾個重要的金融工具嵌入其中。

同樣作為國有銀行的建行也不甘示弱,該行推出的“善融商務(wù)”平臺早在2012年便已建立,信用良好的客戶在平臺上發(fā)出貸款申請,即可優(yōu)先獲得相應(yīng)的貸款支持。短短一年功夫,就有7000多戶小企業(yè)貸款客戶入駐善融商務(wù)企業(yè)商城,獲得建行貸款資金644.08億元。

業(yè)內(nèi)人士分析稱,銀行自己做電商平臺的模式難點在于流量和用戶體驗。小微商戶入駐電商平臺,首先是希望賣貨,順便借錢周轉(zhuǎn),而目前電商勢力范圍已經(jīng)劃分清楚,銀行電商平臺若流量做不起來,基于大數(shù)據(jù)的金融服務(wù)也自然做不活。

相比之下,中小銀行更傾向于和既有電商平臺合作。去年8月,平安銀行攜手eBay推出“貸貸平安商務(wù)卡”;招行則牽手國內(nèi)最大外貿(mào)電子商務(wù)網(wǎng)站敦煌網(wǎng)推出“敦煌網(wǎng)生意一卡通”聯(lián)名卡,根據(jù)客戶在敦煌網(wǎng)上的交易數(shù)據(jù)、口碑評價、認證信息等做出風(fēng)險評估,進而確定放貸額度和利率。目前,民生、華夏等股份制銀行都已與不同電商平臺建立合作關(guān)系。

錯位競爭站在資金高地,以規(guī)模帶流量

“與其他電商類貸款相比,流水貸的額度更高,借款和還款的便利性也更好。”紹興百思寒電子商務(wù)公司總經(jīng)理孫建剛說。

他所提到的流水貸是廣發(fā)銀行杭州分行今年年初推出的“電商流水貸”。日前該公司獲得廣發(fā)銀行200萬元的授信,成為該行“電商流水貸”產(chǎn)品的首家受益者。

他們這次授信的電商流水貸是一種無抵押、無擔(dān)保的純信用貸款,隨借隨還,最高放款額度可達300萬元。廣發(fā)杭州分行小企業(yè)金融部副總經(jīng)理葉常青說:“只要符合在天貓、京東等電商平臺經(jīng)營兩年以上,并連續(xù)實現(xiàn)盈利的電商均可申請。借款按照實際使用天數(shù)計息。”

可以說,銀行與阿里小貸共同競爭網(wǎng)上小微商戶,兩者各有優(yōu)劣勢。首先,阿里小貸雖然掌握了非常多的核心數(shù)據(jù)和客戶資源,但是小貸公司放貸必須使用其自有資本金,而且其融資杠桿率目前限制在1.5倍到2倍之間,還受到放款地域的限制。而銀行有資金方面的優(yōu)勢,客戶從銀行獲得的貸款利率相比阿里小貸會更低。

不過,兩者都在嘗試突破各自的劣勢。比如阿里目前通過淘寶網(wǎng)商戶和阿里巴巴誠信通客戶,巧妙地“繞開”禁止跨區(qū)域擴張的監(jiān)管限令,其客戶范圍已經(jīng)實際擴張到全國,再加上與東方證券合作推出資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,在資金來源上打開了缺口。而銀行也正在努力擴充客戶數(shù)據(jù)來源。

不過,整體而言,目前雙方競爭還是有一定錯位。阿里小貸只接受100萬元以下的貸款業(yè)務(wù),70%的單子都是50萬元以下的信用貸款,戶均貸款額只有3萬多元。而銀行電商貸業(yè)務(wù)則要大一些,以浦發(fā)銀行為例,“電商通2.0”最大的貸款額度是1000萬元,大部分貸款在兩三百萬元以下,戶均貸款二三十萬元。

盡管現(xiàn)在競爭仍未白熱化,但一方是傳統(tǒng)銀行業(yè)磨刀霍霍,轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)地;另一方是電商平臺不斷繞過監(jiān)管,擴大在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)生存空間,未來的短兵相接一定是難免的。

業(yè)內(nèi)人士分析稱,能走到最后的,一定是相互融合的模式,并擁有強大流量、客戶資源、資金。

來源:網(wǎng)絡(luò)