北京時間8月8日早間消息，中國電動汽車制造商小鵬汽車正式向美國證券交易委員會提交招股說明書（FORM F-1），尋求以代碼“XPEV”在紐交所掛牌交易，暫定籌資額為1億美元。招股書顯示，此次IPO承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美國銀行。

企業情況

根據招股書披露的企業信息，小鵬汽車是中國領先的智能電動汽車公司（Smart EV）之一。小鵬汽車成立于2015年，旨在通過自主駕駛、智能連接和核心汽車系統的創新，將智能電動汽車帶給中國消費者。小鵬汽車的主要產品是SUV （G3）和四門運動轎車（P7）。市場研究機構IHS Markit報告稱，小鵬G3是2019年中國最暢銷的三款電動SUV之一。此外，據中國工信部新能源汽車目錄，小鵬P7一次充電的NEDC續航里程可達706公里（439英里），是中國現有電動汽車中續航里程最長的。招股書顯示，截至2020年6月30日，超過90%的G3購買者選擇了具有自動駕駛功能的版本。同時，大約50%的客戶訂購了支持XPILOT 3.0的P7版本，XPILOT3.0是小鵬汽車即將推出的高級自動駕駛系統。

融資情況

小鵬汽車成立于2015年，總部設在廣州，在北京、上海、美國硅谷和圣地亞哥多地設有辦事處，并在肇慶、鄭州設有智能制造工廠。2019年年底，小鵬汽車在C融資共籌措資金近4億美金，2019你那小鵬汽車估值已達近40億美金。小鵬汽車C+輪近5億美金融資于7月20日完成，主要投資方為：Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國。截至目前，小鵬汽車已完成10輪融資，累計融資金額超過163億人民幣。

IPO之前，小鵬汽車管理層持股達40.9%，其中何小鵬持股31.6%為最大股東，阿里持股14.4%為最大外部股東，其他主要股東還包括小米、GGV紀源資本、晨興資本、高瓴、紅杉、卡塔爾投資局等明星投資機構。

銷量數據

根據招股書披露的銷售信息，小鵬汽車于2018年11月開始生產G3車型，截至2020年7月31日，小鵬汽車已經向客戶交付了18741輛G3。P7車型也已經投產，并于2020年5月開始交付，截至2020年7月31日，小鵬汽車已經向客戶交付1966輛P7，并計劃于2021年推出第三款智能電動轎車。此外，招股書顯示，小鵬汽車在2020年7月向客戶交付了2451輛智能電動汽車，包括1641輛P7和810輛G3。

財務數據

根據招股書披露的財務信息，自小鵬汽車成立以來，公司一直沒有盈利、直至最近才開始產生營收，這主要是因為電動汽車的設計、制造、銷售和服務是一項資本密集型業務。自2015年成立以來，小鵬汽車一直面臨營收虧損，運營活動現金流為負。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六個月內，小鵬汽車的凈虧損分別為人民幣13.988億元、人民幣36.917億元（約合5.225億美元）和人民幣7.958億元（約合1.126億美元）。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六個月內，小鵬汽車用于經營活動的現金凈額分別為人民幣15.727億元、人民幣35.628億元（約合5.403億美元）和人民幣12.127億元（約合1.716億美元）。

股權結構

根據招股書披露的股權信息，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬（Xiaopeng He）持有391，752，537股普通股，持股比例為31.6%；小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩（Heng Xia）持有61，137，879股普通股，持股比例為4.9%；小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地（Hongdi Brian Gu）持有34，708，788股普通股，持股比例為2.8%；小鵬汽車聯合創始人、董事及高級副總裁何濤（Tao He）持有20，000，000股普通股，持股比例為1.6%；小鵬汽車所有高管和董事總共持有507，599，204股普通股，總持股比例為40.9%。

主要股東持股方面，Simplicity Holding Limited持有327，708，257股普通股，持股比例為26.4%；淘寶中國控股公司（Taobao China Holding Limited）持有178，618，464股普通股，持股比例為14.4%；IDG持有77，350，175股普通股，持股比例為6.2%；Efficiency Investment Limited持有61，137，879股普通股，持股比例為4.9%；Morningside持有51，876，700股普通股，持股比例為4.2%；GGV持有47，009，082股普通股，持股比例為3.8%；Shanghai Cheyou Enterprise ManagementPartnership持有43，320，750股普通股，持股比例為3.5%；Primavera持有39，884，150股普通股，持股比例為3.2%。