7月3日，上汽集團發布公告，上汽集團公司全資子公司上汽香港擬以每股3.10港幣的價格收購神州優車及Amber Gem持有的神州租車不超過6.1億股股份，投資金額不超過19.02億港幣。最終交易數量以實際交割股份數量為準。

以交易價格計算，本次收購完成后，上汽集團將獲得神州租車28.92%的股權，將成為神州租車第一大股東，陸正耀的神州優車系或將全面退出。

神州租車是中國汽車租賃行業的頭部企業之一，其車隊規模、網點覆蓋及市場份額均處于行業領先地位。2019年，神州租車年度營業收入達到76.9億元，車隊總規模為148894輛，遍布全國的門店網點達到1000家以上。

上汽集團表示，本次收購如能按約完成，將有助該集團出行業務的加快發展。同時基于市場化原則，神州租車與上汽集團可在資產效率提升及服務創新模式探索等方面協同合作。

以下為上海汽車集團公告原文：

上海汽車集團股份有限公司關于全資子公司對外投資的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

l 投資標的名稱：神州租車有限公司

l 投資金額：不超過 19.02 億港幣

一、本次投資概述

2020年7月2日，公司全資子公司上海汽車香港投資有限公司（以下簡稱“上汽香港”）與神州優車股份有限公司及其子公司 UCARLimited、 UCAR Service Limited、 UCAR Technology Inc.（以下簡稱“神州優車”）以及 Amber Gem Holdings Limited（以下簡稱“Amber Gem”）簽署《收購要約》，根據要約有關內容，上汽香港擬以每股3.10港幣的價格以現金出資方式收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車有限公司（以下簡稱“神州租車”）不超過613,377,424 股股份，最終交易數量以實際交割股份數量為準。

預計本次交易投資金額不超過公司最近一期經審計凈資產的1%，不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，根據公司《董事會議事規則》等相關規定，本次交易事項在公司經營管理層審批權限內，無需提交公司董事會及股東大會審議批準。

二、交易相關主體的基本情況

1、上海汽車香港投資有限公司

    上海汽車香港投資有限公司是公司在中國香港注冊成立的全資子公司，注冊資本為 29690 萬美元，主要從事境外投融資等業務。

2、神州優車股份有限公司

    神州優車股份有限公司是 2016 年在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市（證券代碼：838006）的公司，注冊地在中國北京，注冊資本為人民幣 2,685,716,169 元，主要從事汽車出行、汽車生產及銷售等業務。

3、Amber Gem Holdings Limited

    Amber Gem Holdings Limited 是 Warburg Pincus 管理的基金的子公司。Warburg Pincus 成立于 1966 年，是全球領先的私募股權投資機構，總部位于美國紐約，以股權投資為主要業務，投資領域聚焦于消費、金融服務、醫療健康等領域。

三、交易標的基本情況

     神州租車于 2014 年 4 月 25 日在開曼群島注冊成立，經營范圍為：于中國為客戶提供全面的租車服務。根據神州租車年報披露的信息，截至 2019 年 12 月 31 日，神州租車經審計的資產總額為人民幣24,633,031 千元，負債總額為人民幣 16,540,351 千元，凈資產為人民幣 8,092,680 千元；2019 年度營業收入為人民幣 7,690,660 千元，凈利潤為人民幣 30,776 千元。

四、本次交易對上市公司的影響

     上汽集團目前正努力把握產業發展趨勢，加快創新轉型，從傳統的制造型企業，向為消費者提供移動出行服務與產品的綜合供應商轉型。神州租車是國內領軍的汽車租賃企業，在相關領域內具有較為成熟的運營管理經驗。本次收購如能按約完成，將有助于上汽出行業務的加快發展。同時基于市場化原則，神州租車與上汽集團可在資產效率提升及服務創新模式探索等方面協同合作。

五、風險提示

     上述擬收購股份存在部分股權質押情況，收購事項的完成受限于若干先決條款，包括但不限于簽訂正式協議、主管政府或監管機構就上述收購事項的批準或確認，以及有關類似交易的其他慣常先決條件被滿足或豁免。上述工作有待交易各方根據協議約定共同推進實施，在實施過程中尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

     特此公告。

上海汽車集團股份有限公司

董事會

2020年7月3日