8家戰(zhàn)略投資者配售股近20.69億股，約占“綠鞋”行使前本次發(fā)行總量的40.00%，約占“綠鞋”全額行使后本次發(fā)行總量的 34.78%，且均有12個(gè)月鎖定期。據(jù)悉，這是6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場且均頂格申購。

《棱鏡》作者 王曉

出品 | 棱鏡·騰訊小滿工作室

12月1日下午，郵儲銀行（601658.SH）A股IPO配售和中簽情況出爐。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

8家戰(zhàn)略投資者名單曝光，包括華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金等6家戰(zhàn)略配售基金，以及全國社保基金一一三組合及中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司。其中，中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金是中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金由國務(wù)院國資委牽頭、財(cái)政部參與發(fā)起的，多家中央企業(yè)參與出資，投資于貧困地區(qū)資源開發(fā)利用、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等。

上述8家戰(zhàn)略投資者配售股近20.69億股，約占“綠鞋”行使前本次發(fā)行總量的40.00%，約占“綠鞋”全額行使后本次發(fā)行總量的 34.78%，且均有12個(gè)月鎖定期。據(jù)悉，這是6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場且均頂格申購。

網(wǎng)下發(fā)行中，網(wǎng)下投資者最終獲配約12.9億股，其中70%的股份有6個(gè)月鎖定期。

網(wǎng)下配售中，F(xiàn)類（公募基金、社保基金、養(yǎng)老）及I類（保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金）投資者獲配數(shù)量占最終發(fā)行數(shù)量達(dá)87%，即長線機(jī)構(gòu)投資者占據(jù)絕對比例。

長線機(jī)構(gòu)投資者普遍傾向于具有長期投資價(jià)值與穩(wěn)定分紅的股票。在登陸H股后，郵儲銀行持續(xù)保持了高速增長，2016年至2018年，郵儲銀行營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為17.57%，凈利潤年均復(fù)合增長率為14.76%，在可比同業(yè)中領(lǐng)先。投資者關(guān)注的分紅情況也持續(xù)提升，2016年度派發(fā)現(xiàn)金59.72億元，占凈利潤的15%。2017年度派發(fā)現(xiàn)金119.20億元，占凈利潤的25%。2018年度派發(fā)現(xiàn)金156.96億元，占凈利潤的30%。

網(wǎng)上發(fā)行中，有效申購戶數(shù)達(dá)888.2萬戶，整體認(rèn)購規(guī)模約1.3萬億元。最終中簽號碼258.6萬個(gè)，每個(gè)號碼可認(rèn)購1000股。

近期部分銀行股新股破發(fā)令投資者憂慮情緒上升。郵儲銀行此次IPO啟動了近十年A股市場上首次“綠鞋機(jī)制”，如果股價(jià)出現(xiàn)低于發(fā)行價(jià)的情況，承銷商將啟用達(dá)43億元的“綠鞋”資金入場穩(wěn)定價(jià)格。此外，郵儲銀行還制定了上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案。

郵儲銀行董事長張金良在網(wǎng)上路演中介紹，在A股歷史上，僅有工行、農(nóng)行、光大等三單在發(fā)行過程中為了應(yīng)對市場波動，引入“綠鞋”，這三家發(fā)行人在“綠鞋”行使期內(nèi)股價(jià)均表現(xiàn)良好，平均股價(jià)漲幅超過10%。

公告提示，投資者應(yīng)在12月2日前足額繳納新股認(rèn)購資金，如有棄購部分，則由聯(lián)席主承銷商包銷。