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商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的“王牌對(duì)王牌”:招商銀行PK平安銀行
——商業(yè)銀行新零售的未來(lái),誰(shuí)將是王者
文| 任文心
來(lái)源| 貿(mào)易金融
在十二家全國(guó)股份制銀行中,招商銀行的零售業(yè)務(wù)一直排名靠前,而平安銀行近幾年的增量也不容忽視。目前兩行的業(yè)績(jī)現(xiàn)狀如何,2018年半年報(bào)為我們揭示了答案:

從上圖可看出,兩行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)基本相同,而總體業(yè)務(wù)量而言,招商銀行要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安銀行,那是否可以斷定平安銀行在未來(lái)很長(zhǎng)段時(shí)間都無(wú)法趕上并超越招商銀行?
也不盡然,在互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代里,很多奇跡都是一夜之間發(fā)生的。
追蹤這些奇跡的背后,還是有其內(nèi)在邏輯的,今天,我們從新零售角度,來(lái)分析下新零售時(shí)代,商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的變化軌跡和方向。

什么是新零售?
無(wú)處不在的消費(fèi)場(chǎng)所,
無(wú)感無(wú)覺(jué)的消費(fèi)體驗(yàn),
無(wú)所不能的消費(fèi)產(chǎn)品,
……
我們從最直觀的新零售里的人貨場(chǎng)三點(diǎn)來(lái)分析:
第一,人,客戶。客戶資源,會(huì)越來(lái)越貴,誰(shuí)擁有更多的客戶資源,無(wú)疑就握有了潛在的優(yōu)勢(shì)。
招商銀行2018年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示:截至2018年6月30日,零售客戶數(shù)11,632.61 萬(wàn)戶(含借記卡和信用卡客戶),較上年末增長(zhǎng) 9.09%,其中金葵花及以上客戶(指在本公司月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶)229.55 萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng) 7.94%
平安銀行2018年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示:2018 年6月末,零售客戶數(shù) 7,705.37 萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng) 10.2%,其中私財(cái)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶分別達(dá) 52.59 萬(wàn)戶、 2.58萬(wàn)戶,較上年末分別增長(zhǎng)15.2%、9.6%;信用卡流通卡量 4,576.96 萬(wàn)張,較上年末增長(zhǎng) 19.4%。

單從數(shù)據(jù)看,平安銀行零售客戶總量,還處于千萬(wàn)級(jí)別,而招商銀行已經(jīng)突破億級(jí)大關(guān)。
但是,平安銀行,不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗,其集團(tuán)公司平安集團(tuán),擁有強(qiáng)悍的實(shí)力。

無(wú)論從資產(chǎn)角度,還是利潤(rùn)角度,還是凈資產(chǎn)收益率,中國(guó)平安在A股上市公司金額服務(wù)(保險(xiǎn)業(yè))行業(yè)分類(lèi)里都穩(wěn)居第一。
保險(xiǎn)作為金融的一個(gè)分支,其零售業(yè)務(wù)占據(jù)了半壁江山。平安銀行作為集團(tuán)重要業(yè)務(wù)分支,可以在未來(lái)新零售領(lǐng)域,為客戶提供全面的產(chǎn)品服務(wù)。客戶資源共享將不再有任何疑問(wèn)。


第二,產(chǎn)品:齊全的產(chǎn)品線,可以帶來(lái)非常重要的客戶體驗(yàn)。
線上線下,無(wú)時(shí)無(wú)刻,契合場(chǎng)景的產(chǎn)品,對(duì)客戶的持續(xù)吸、周到服務(wù),將帶來(lái)非常好的客戶體驗(yàn)。
八仙過(guò)海各顯神通,所有銀行產(chǎn)品都在緊跟時(shí)代,不斷推陳出新,以滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。
平安銀行主要核心業(yè)務(wù)有信用卡、新一貸(小微貸款)、汽車(chē)金融和住房按揭貸款。智能化omo聯(lián)結(jié)線上線下,線上為口袋APP,線下為智能店面,平安銀行工作人員憑借口袋銀行家線上APP為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
科技+金融,提升客戶體驗(yàn),通過(guò)科技嵌入各類(lèi)場(chǎng)景,比較具備靚點(diǎn)的有智能客服、智能投顧、智能風(fēng)控。

同樣,招商銀行在自己業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,不斷創(chuàng)新拓展新的渠道和業(yè)務(wù)增量。

你有的,我也有,是目前很多機(jī)構(gòu)無(wú)法逃避的雷同格局,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比拼的往往是服務(wù)的獨(dú)特的思考、細(xì)致的服務(wù)、長(zhǎng)跑的耐力,有個(gè)詞“心力”常用來(lái)描述這樣狀態(tài)下的人的優(yōu)勢(shì)。對(duì)公司也是一樣的,持續(xù)不斷地精耕細(xì)作,是做好零售業(yè)務(wù)的看家法寶。
平安銀行和招商銀行的零售業(yè)績(jī)到底如何呢?
截止2018年6月30日,平安銀行零售業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)距離零售“王牌”還有一定空間。

增長(zhǎng)率而言,平安銀行與招商銀行,除信用卡交易金融外,增速基本持平。信用卡交易金額增量領(lǐng)先于招商銀行近50%。

第三,場(chǎng)景:有了用戶量、有了產(chǎn)品,想成為商業(yè)銀行新零售的王者,還需要場(chǎng)景。
商業(yè)銀行最基礎(chǔ)最傳統(tǒng)的場(chǎng)景發(fā)生地,是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多寡及分布,直接影響到直接與客戶溝通交流的機(jī)會(huì)。



招商銀行的網(wǎng)點(diǎn)分布相對(duì)更細(xì)致和全面,平安銀行相對(duì)較粗放。
物理網(wǎng)點(diǎn)的場(chǎng)景,將逐漸被線上場(chǎng)景替代。
這些線上未來(lái)場(chǎng)景的開(kāi)拓,在一定程度上,還是與銀行所掌握的資源密切相關(guān)。
未來(lái)可能的場(chǎng)景資源:
招商銀行的股東及控股公司如下表所示:




平安銀行股東及控股公司:

平安銀行的股東中國(guó)平安,前文已有點(diǎn)滴介紹,這里我們共同參看下其控股公司。
控股公司幾乎囊括了中國(guó)常見(jiàn)的金融機(jī)構(gòu)、類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的主要公司形態(tài),比如在供應(yīng)鏈金融里常見(jiàn)的保理公司、融資租賃公司、信托公司、金融科技公司、金服公司、物流公司,及各類(lèi)投資、保險(xiǎn)、理財(cái)、經(jīng)紀(jì)、咨詢公司,還有眾多的地產(chǎn)、物業(yè)、高速公路、家化諸多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

這些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、公司,給了我們豐富的想象空間。
相比業(yè)務(wù)較為單一的招商銀行的控股股東,平安銀行的這些兄弟姐妹,公司形式多樣、業(yè)務(wù)范圍廣泛、與消費(fèi)端密切關(guān)聯(lián),幾乎囊括了一個(gè)終端客戶所有與錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù),從投資賺錢(qián)、買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)、嬰兒用品、日用化妝、養(yǎng)老保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃。完整的產(chǎn)品線,為終端客戶提供了多方位的服務(wù),提高便捷度的同時(shí),可以提高客戶體驗(yàn)和客戶粘性,更容易留住客戶。
當(dāng)然,招商銀行可以借助自己在私人銀行的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),不斷尋求市場(chǎng)上最優(yōu)秀的消費(fèi)端渠道,以獲得優(yōu)質(zhì)精準(zhǔn)的客戶資源,但從執(zhí)行效率和執(zhí)行成本而言,參股控股可能是更為穩(wěn)定持久的合作方式。
誰(shuí)將是商業(yè)銀行新零售的王者呢?
我們拭目以待。
