商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的“王牌對(duì)王牌”：招商銀行PK平安銀行

——商業(yè)銀行新零售的未來(lái)，誰(shuí)將是王者

文| 任文心

來(lái)源| 貿(mào)易金融

在十二家全國(guó)股份制銀行中，招商銀行的零售業(yè)務(wù)一直排名靠前，而平安銀行近幾年的增量也不容忽視。目前兩行的業(yè)績(jī)現(xiàn)狀如何，2018年半年報(bào)為我們揭示了答案：

從上圖可看出，兩行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)基本相同，而總體業(yè)務(wù)量而言，招商銀行要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安銀行，那是否可以斷定平安銀行在未來(lái)很長(zhǎng)段時(shí)間都無(wú)法趕上并超越招商銀行？

也不盡然，在互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代里，很多奇跡都是一夜之間發(fā)生的。

追蹤這些奇跡的背后，還是有其內(nèi)在邏輯的，今天，我們從新零售角度，來(lái)分析下新零售時(shí)代，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的變化軌跡和方向。

什么是新零售？

無(wú)處不在的消費(fèi)場(chǎng)所，

無(wú)感無(wú)覺(jué)的消費(fèi)體驗(yàn)，

無(wú)所不能的消費(fèi)產(chǎn)品，

……

我們從最直觀的新零售里的人貨場(chǎng)三點(diǎn)來(lái)分析：

第一，人，客戶。客戶資源，會(huì)越來(lái)越貴，誰(shuí)擁有更多的客戶資源，無(wú)疑就握有了潛在的優(yōu)勢(shì)。

招商銀行2018年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示：截至2018年6月30日，零售客戶數(shù)11,632.61 萬(wàn)戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長(zhǎng) 9.09%，其中金葵花及以上客戶（指在本公司月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶）229.55 萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng) 7.94%

平安銀行2018年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2018 年6月末，零售客戶數(shù) 7,705.37 萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng) 10.2%，其中私財(cái)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶分別達(dá) 52.59 萬(wàn)戶、 2.58萬(wàn)戶，較上年末分別增長(zhǎng)15.2%、9.6%；信用卡流通卡量 4,576.96 萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng) 19.4%。

單從數(shù)據(jù)看，平安銀行零售客戶總量，還處于千萬(wàn)級(jí)別，而招商銀行已經(jīng)突破億級(jí)大關(guān)。

但是，平安銀行，不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，其集團(tuán)公司平安集團(tuán)，擁有強(qiáng)悍的實(shí)力。

無(wú)論從資產(chǎn)角度，還是利潤(rùn)角度，還是凈資產(chǎn)收益率，中國(guó)平安在A股上市公司金額服務(wù)（保險(xiǎn)業(yè)）行業(yè)分類(lèi)里都穩(wěn)居第一。

保險(xiǎn)作為金融的一個(gè)分支，其零售業(yè)務(wù)占據(jù)了半壁江山。平安銀行作為集團(tuán)重要業(yè)務(wù)分支，可以在未來(lái)新零售領(lǐng)域，為客戶提供全面的產(chǎn)品服務(wù)。客戶資源共享將不再有任何疑問(wèn)。

第二，產(chǎn)品：齊全的產(chǎn)品線，可以帶來(lái)非常重要的客戶體驗(yàn)。

線上線下，無(wú)時(shí)無(wú)刻，契合場(chǎng)景的產(chǎn)品，對(duì)客戶的持續(xù)吸、周到服務(wù)，將帶來(lái)非常好的客戶體驗(yàn)。

八仙過(guò)海各顯神通，所有銀行產(chǎn)品都在緊跟時(shí)代，不斷推陳出新，以滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。

平安銀行主要核心業(yè)務(wù)有信用卡、新一貸（小微貸款）、汽車(chē)金融和住房按揭貸款。智能化omo聯(lián)結(jié)線上線下，線上為口袋APP，線下為智能店面，平安銀行工作人員憑借口袋銀行家線上APP為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

科技+金融，提升客戶體驗(yàn)，通過(guò)科技嵌入各類(lèi)場(chǎng)景，比較具備靚點(diǎn)的有智能客服、智能投顧、智能風(fēng)控。

同樣，招商銀行在自己業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新拓展新的渠道和業(yè)務(wù)增量。

你有的，我也有，是目前很多機(jī)構(gòu)無(wú)法逃避的雷同格局，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比拼的往往是服務(wù)的獨(dú)特的思考、細(xì)致的服務(wù)、長(zhǎng)跑的耐力，有個(gè)詞“心力”常用來(lái)描述這樣狀態(tài)下的人的優(yōu)勢(shì)。對(duì)公司也是一樣的，持續(xù)不斷地精耕細(xì)作，是做好零售業(yè)務(wù)的看家法寶。

平安銀行和招商銀行的零售業(yè)績(jī)到底如何呢？

截止2018年6月30日，平安銀行零售業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)距離零售“王牌”還有一定空間。

增長(zhǎng)率而言，平安銀行與招商銀行，除信用卡交易金融外，增速基本持平。信用卡交易金額增量領(lǐng)先于招商銀行近50%。

第三，場(chǎng)景：有了用戶量、有了產(chǎn)品，想成為商業(yè)銀行新零售的王者，還需要場(chǎng)景。

商業(yè)銀行最基礎(chǔ)最傳統(tǒng)的場(chǎng)景發(fā)生地，是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多寡及分布，直接影響到直接與客戶溝通交流的機(jī)會(huì)。

招商銀行的網(wǎng)點(diǎn)分布相對(duì)更細(xì)致和全面，平安銀行相對(duì)較粗放。

物理網(wǎng)點(diǎn)的場(chǎng)景，將逐漸被線上場(chǎng)景替代。

這些線上未來(lái)場(chǎng)景的開(kāi)拓，在一定程度上，還是與銀行所掌握的資源密切相關(guān)。

未來(lái)可能的場(chǎng)景資源：

招商銀行的股東及控股公司如下表所示：

平安銀行股東及控股公司：

平安銀行的股東中國(guó)平安，前文已有點(diǎn)滴介紹，這里我們共同參看下其控股公司。

控股公司幾乎囊括了中國(guó)常見(jiàn)的金融機(jī)構(gòu)、類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的主要公司形態(tài)，比如在供應(yīng)鏈金融里常見(jiàn)的保理公司、融資租賃公司、信托公司、金融科技公司、金服公司、物流公司，及各類(lèi)投資、保險(xiǎn)、理財(cái)、經(jīng)紀(jì)、咨詢公司，還有眾多的地產(chǎn)、物業(yè)、高速公路、家化諸多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

這些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、公司，給了我們豐富的想象空間。

相比業(yè)務(wù)較為單一的招商銀行的控股股東，平安銀行的這些兄弟姐妹，公司形式多樣、業(yè)務(wù)范圍廣泛、與消費(fèi)端密切關(guān)聯(lián)，幾乎囊括了一個(gè)終端客戶所有與錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)，從投資賺錢(qián)、買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)、嬰兒用品、日用化妝、養(yǎng)老保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃。完整的產(chǎn)品線，為終端客戶提供了多方位的服務(wù)，提高便捷度的同時(shí)，可以提高客戶體驗(yàn)和客戶粘性，更容易留住客戶。

當(dāng)然，招商銀行可以借助自己在私人銀行的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，不斷尋求市場(chǎng)上最優(yōu)秀的消費(fèi)端渠道，以獲得優(yōu)質(zhì)精準(zhǔn)的客戶資源，但從執(zhí)行效率和執(zhí)行成本而言，參股控股可能是更為穩(wěn)定持久的合作方式。

誰(shuí)將是商業(yè)銀行新零售的王者呢？

我們拭目以待。