8月28日，佳鑫國際資源投資有限公司（以下簡稱“佳鑫國際資源”，股票代碼：3858.HK / JXIR）正式在香港聯(lián)交所主板、哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所（AIX）“一帶一路”板同步上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模1.53億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模1.76億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本項目的獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項目是全球首個香港聯(lián)交所和哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所兩地同步上市項目，中亞地區(qū)首支人民幣計價股票，香港資本市場首家以鎢礦開采為主業(yè)的上市項目。在2025年上海合作組織天津峰會即將召開之際，佳鑫國際資源在香港和哈薩克斯坦的成功上市具有重大意義，為我國在戰(zhàn)略資源領(lǐng)域的全球布局以及保障國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、支撐高端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐，為高質(zhì)量共建“一帶一路”背景下的跨國金融合作與產(chǎn)能協(xié)同樹立了新標(biāo)桿。

中金公司作為本項目的獨(dú)家保薦人，充分發(fā)揮了跨境業(yè)務(wù)能力優(yōu)勢，全面牽頭項目執(zhí)行和市場推薦各項工作，面對具有開創(chuàng)性的兩地同步上市項目，充分理解兩地上市規(guī)則并提出完善的解決方案。本項目的執(zhí)行中，中金公司秉持“植根中國，融通世界”的理念，將服務(wù)國家戰(zhàn)略、保障資源安全、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為核心目標(biāo)，依托深厚的本土經(jīng)驗(yàn)與全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，讓金融服務(wù)成為連接中國與中亞市場的橋梁，實(shí)現(xiàn)跨國資源的高效整合。

本項目是中金公司服務(wù)高質(zhì)量共建“一帶一路”的又一經(jīng)典案例。中金公司是最早在中亞市場開展業(yè)務(wù)的中資投行，本項目進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在國際投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。未來，中金公司將繼續(xù)堅持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和跨境資本流動，助力中國企業(yè)提升全球競爭力，也推動更多國際企業(yè)在中國香港上市。

佳鑫國際資源是一家哈薩克斯坦的中資有色金屬礦業(yè)公司，擁有哈薩克斯坦露天鎢礦——巴庫塔鎢礦25年的采礦權(quán)。巴庫塔鎢礦是全球最大三氧化鎢（WO3）儲量露天鎢礦，全球第四大三氧化鎢礦產(chǎn)資源量鎢礦，在單一鎢礦中擁有世界上最大的設(shè)計鎢礦產(chǎn)能，也是“一帶一路”中哈產(chǎn)能合作45個重點(diǎn)項目之一，項目位于“一帶一路”倡議核心區(qū)域。公司2025年目標(biāo)開采及礦物加工330萬噸鎢礦石，預(yù)計2027年將增至495萬噸鎢礦石，未來將建設(shè)加工廠房生產(chǎn)仲鎢酸銨及碳化鎢粉。