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作為信用卡業(yè)務(wù)的主力軍,國(guó)有大行和股份制銀行,在疫情影響下,2020年信用卡貸款的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑。
第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)2020年已披露信用卡相關(guān)數(shù)據(jù)的上市銀行年報(bào)統(tǒng)計(jì),除工商銀行和交通銀行外,各國(guó)有大行和股份制銀行信用卡不良率均有上升。其中,渤海銀行去年信用卡不良率超過(guò)6%,年末為6.26%;民生銀行信用卡不良率超過(guò)3%,為3.28%。
(來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)根據(jù)上市銀行2020年年報(bào)整理)
“去年疫情之后,我們調(diào)整了信用卡準(zhǔn)入授信政策,對(duì)一些非穩(wěn)定職業(yè)客戶群體提升了準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),較為嚴(yán)格地控制風(fēng)險(xiǎn)敞口。另外,開(kāi)展逾期貸款管控,對(duì)小額信用卡賬戶執(zhí)行差異化核銷。”一位銀行人士稱。
多位分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,2021年信用卡業(yè)務(wù)處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期,資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨一定壓力,但隨著銀行策略的調(diào)整、風(fēng)控強(qiáng)化,信用卡資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)將邊際好轉(zhuǎn)。
有股份制銀行信用卡不良率超6%
2020年新冠疫情下,經(jīng)濟(jì)環(huán)境受到較大沖擊,部分行業(yè)人群還款能力出現(xiàn)明顯下降,信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露,銀行業(yè)信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上升態(tài)勢(shì)。
根據(jù)已披露的2020年年報(bào)數(shù)據(jù),僅有工商銀行和交通銀行信用卡不良率下降。工商銀行年報(bào)顯示,去年末信用卡透支不良貸款為129.06億元,不良率為1.89%,2019年年末不良率為2.21%;交通銀行去年末信用卡不良貸款為105.58億元,不良率2.27%,而2019年年末為2.38%。
“持續(xù)加強(qiáng)信用卡數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)控制能力建設(shè)。去年二季度以來(lái),不良貸款遷徙率逐季下降,下半年季度新增不良逐步回落,信用卡資產(chǎn)質(zhì)量總體趨于可控。”交通銀行在年報(bào)中稱。
另外兩家國(guó)有大行建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行去年的信用卡不良率均有所上升。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2020年末,建設(shè)銀行信用卡貸款8257.10億元,不良貸款金額為115.91億元,不良貸款率為1.4%,而2019年不良貸款率為1.03%;郵儲(chǔ)銀行年末信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率為1.83%,2019年年末為1.74%。
截至目前已披露數(shù)據(jù)的銀行,信用卡不良率最高的為渤海銀行。截至2020年末,信用卡貸款余額43.07億元,較上年增長(zhǎng)31%;信用卡不良貸款2.69億元,較上年增加1.92億元;不良率為6.26%,而2019年年底為2.33%,上升3.93個(gè)百分點(diǎn)。
另一家股份制銀行民生銀行數(shù)據(jù)顯示,去年末不良貸款率為3.28%,比上年末上升0.80個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行稱:“在疫情常態(tài)下,采取了多項(xiàng)舉措提升信用卡新客質(zhì)量,提升清收效能。例如,建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系,匹配差異化風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)作,構(gòu)建早期預(yù)警模型,完善風(fēng)險(xiǎn)退出機(jī)制;對(duì)存量關(guān)注類貸款實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分類機(jī)制,采取差異化催收手段,升級(jí)催收體系,搭建失聯(lián)‘云修復(fù)’平臺(tái),提高清收成效,壓降關(guān)注類貸款下遷比例,提前化解風(fēng)險(xiǎn)。2020年下半年新發(fā)不良比上半年下降25.88個(gè)百分點(diǎn)。”
“從不良貸款率結(jié)果看,本行信用卡不良貸款率在同業(yè)較高,主要原因之一是信用卡核銷和不良資產(chǎn)證券化處置力度有待加強(qiáng)。還原本年不良資產(chǎn)處置后,信用卡不良貸款率在同業(yè)處于中等水平,未來(lái)信用卡將加大不良貸款處置力度。”民生銀行表示。
另外,平安銀行數(shù)據(jù)顯示,去年信用卡應(yīng)收賬款不良率為2.16%,較上年末上升0.50個(gè)百分點(diǎn)。浦發(fā)銀行信用卡及透支余額為3721.17億元,不良金額為93.75億元,不良率為2.52%,2019年不良率為2.3%。興業(yè)銀行信用卡貸款余額4098.26億元,不良率2.16%,2019年底為1.47%。
零售之王招商銀行信用卡數(shù)據(jù)顯示,去年末信用卡貸款不良額為124.24億元,較上年末增加33.91億元,信用卡貸款不良率1.66%,較上年末上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。另外,中信銀行去年末信用卡不良貸款余額為115.61億元,不良率為2.38%,較上年末上升0.64個(gè)百分點(diǎn)。
2021年信用卡運(yùn)營(yíng)策略是什么?
“去年,受到疫情大環(huán)境、共債風(fēng)險(xiǎn)上升影響,不少銀行信用卡逾期、出現(xiàn)不良率上升等現(xiàn)象,預(yù)計(jì)今年信用卡風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn)。原因在于,從宏觀環(huán)境來(lái)看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使金融業(yè)面臨的行業(yè)狀況有所改善;從文化環(huán)境來(lái)看,樹(shù)立理性消費(fèi)、勿超前消費(fèi)的理念正在成為社會(huì)新風(fēng)尚;從業(yè)務(wù)環(huán)境來(lái)看,金融機(jī)構(gòu)的信用卡業(yè)務(wù)已從規(guī)模增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。”消費(fèi)金融專家蘇筱芮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
“展望2021年,鑒于疫情變化仍有不確定性,居民就業(yè)、收入和消費(fèi)正在恢復(fù),疊加共債風(fēng)險(xiǎn)等因素,預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控將持續(xù)面臨壓力。將密切跟蹤外部環(huán)境變化,秉持審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)策略,不斷優(yōu)化客群及資產(chǎn)結(jié)構(gòu),動(dòng)態(tài)調(diào)整和部署風(fēng)險(xiǎn)管控策略,加快不良資產(chǎn)處置,努力保持消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的相對(duì)穩(wěn)定。”一家全國(guó)性股份制銀行在2020年年報(bào)中提到。
上述銀行還稱,從2021年起,將對(duì)信用卡業(yè)務(wù)采取平穩(wěn)、低波動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式,以有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)周期,實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)“質(zhì)量、效益、規(guī)模”均衡發(fā)展。
另一家股份制銀行在年報(bào)中稱,將采取“全流程風(fēng)險(xiǎn)穿透”方式,將信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管控措施貫穿貸前、貸中、貸后全流程。貸前,通過(guò)識(shí)別客群畫像、細(xì)化歸類客群分層、差異配置管控策略等,加大對(duì)優(yōu)質(zhì)客群的獲取力度,多維度動(dòng)態(tài)關(guān)注新發(fā)卡客戶信用風(fēng)險(xiǎn)變化,防范疫情影響與共債風(fēng)險(xiǎn)疊加而引發(fā)的資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)。貸中,建立動(dòng)態(tài)額度管理機(jī)制,優(yōu)化授信資源投放。貸后,堅(jiān)持現(xiàn)金清收、常規(guī)核銷和不良資產(chǎn)證券化并行的多樣化不良資產(chǎn)處置方式,同時(shí),探索信用卡批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),壓降不良。
一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,其所在銀行將圍繞提質(zhì)增效展開(kāi)業(yè)務(wù),主要是在信用卡從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的背景下,主動(dòng)持續(xù)調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu),圍繞經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景,策劃主題營(yíng)銷,推出與年輕人緊密連接的產(chǎn)品。
“未來(lái)消費(fèi)金融競(jìng)爭(zhēng)是場(chǎng)景之爭(zhēng)、生態(tài)之爭(zhēng),信用卡是否能擔(dān)當(dāng)消費(fèi)金融市場(chǎng)的主角關(guān)鍵在于自身能否抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型契機(jī),將自身各業(yè)務(wù)條線整合完善,打造開(kāi)放生態(tài)圈的同時(shí)做好精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”蘇筱芮稱。
