作為信用卡業(yè)務(wù)的主力軍，國(guó)有大行和股份制銀行，在疫情影響下，2020年信用卡貸款的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑。

第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)2020年已披露信用卡相關(guān)數(shù)據(jù)的上市銀行年報(bào)統(tǒng)計(jì)，除工商銀行和交通銀行外，各國(guó)有大行和股份制銀行信用卡不良率均有上升。其中，渤海銀行去年信用卡不良率超過(guò)6%，年末為6.26%；民生銀行信用卡不良率超過(guò)3%，為3.28%。

（來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)根據(jù)上市銀行2020年年報(bào)整理）

“去年疫情之后，我們調(diào)整了信用卡準(zhǔn)入授信政策，對(duì)一些非穩(wěn)定職業(yè)客戶群體提升了準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，較為嚴(yán)格地控制風(fēng)險(xiǎn)敞口。另外，開(kāi)展逾期貸款管控，對(duì)小額信用卡賬戶執(zhí)行差異化核銷。”一位銀行人士稱。

多位分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，2021年信用卡業(yè)務(wù)處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期，資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨一定壓力，但隨著銀行策略的調(diào)整、風(fēng)控強(qiáng)化，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)將邊際好轉(zhuǎn)。

有股份制銀行信用卡不良率超6%

2020年新冠疫情下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境受到較大沖擊，部分行業(yè)人群還款能力出現(xiàn)明顯下降，信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，銀行業(yè)信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上升態(tài)勢(shì)。

根據(jù)已披露的2020年年報(bào)數(shù)據(jù)，僅有工商銀行和交通銀行信用卡不良率下降。工商銀行年報(bào)顯示，去年末信用卡透支不良貸款為129.06億元，不良率為1.89%，2019年年末不良率為2.21%；交通銀行去年末信用卡不良貸款為105.58億元，不良率2.27%，而2019年年末為2.38%。

“持續(xù)加強(qiáng)信用卡數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)控制能力建設(shè)。去年二季度以來(lái)，不良貸款遷徙率逐季下降，下半年季度新增不良逐步回落，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量總體趨于可控。”交通銀行在年報(bào)中稱。

另外兩家國(guó)有大行建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行去年的信用卡不良率均有所上升。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年末，建設(shè)銀行信用卡貸款8257.10億元，不良貸款金額為115.91億元，不良貸款率為1.4%，而2019年不良貸款率為1.03%；郵儲(chǔ)銀行年末信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率為1.83%，2019年年末為1.74%。

截至目前已披露數(shù)據(jù)的銀行，信用卡不良率最高的為渤海銀行。截至2020年末，信用卡貸款余額43.07億元，較上年增長(zhǎng)31%；信用卡不良貸款2.69億元，較上年增加1.92億元；不良率為6.26%，而2019年年底為2.33%，上升3.93個(gè)百分點(diǎn)。

另一家股份制銀行民生銀行數(shù)據(jù)顯示，去年末不良貸款率為3.28%，比上年末上升0.80個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行稱：“在疫情常態(tài)下，采取了多項(xiàng)舉措提升信用卡新客質(zhì)量，提升清收效能。例如，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，匹配差異化風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)作，構(gòu)建早期預(yù)警模型，完善風(fēng)險(xiǎn)退出機(jī)制；對(duì)存量關(guān)注類貸款實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分類機(jī)制，采取差異化催收手段，升級(jí)催收體系，搭建失聯(lián)‘云修復(fù)’平臺(tái)，提高清收成效，壓降關(guān)注類貸款下遷比例，提前化解風(fēng)險(xiǎn)。2020年下半年新發(fā)不良比上半年下降25.88個(gè)百分點(diǎn)。”

“從不良貸款率結(jié)果看，本行信用卡不良貸款率在同業(yè)較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資產(chǎn)證券化處置力度有待加強(qiáng)。還原本年不良資產(chǎn)處置后，信用卡不良貸款率在同業(yè)處于中等水平，未來(lái)信用卡將加大不良貸款處置力度。”民生銀行表示。

另外，平安銀行數(shù)據(jù)顯示，去年信用卡應(yīng)收賬款不良率為2.16%，較上年末上升0.50個(gè)百分點(diǎn)。浦發(fā)銀行信用卡及透支余額為3721.17億元，不良金額為93.75億元，不良率為2.52%，2019年不良率為2.3%。興業(yè)銀行信用卡貸款余額4098.26億元，不良率2.16%，2019年底為1.47%。

零售之王招商銀行信用卡數(shù)據(jù)顯示，去年末信用卡貸款不良額為124.24億元，較上年末增加33.91億元，信用卡貸款不良率1.66%，較上年末上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。另外，中信銀行去年末信用卡不良貸款余額為115.61億元，不良率為2.38%，較上年末上升0.64個(gè)百分點(diǎn)。

2021年信用卡運(yùn)營(yíng)策略是什么？

“去年，受到疫情大環(huán)境、共債風(fēng)險(xiǎn)上升影響，不少銀行信用卡逾期、出現(xiàn)不良率上升等現(xiàn)象，預(yù)計(jì)今年信用卡風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn)。原因在于，從宏觀環(huán)境來(lái)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使金融業(yè)面臨的行業(yè)狀況有所改善；從文化環(huán)境來(lái)看，樹(shù)立理性消費(fèi)、勿超前消費(fèi)的理念正在成為社會(huì)新風(fēng)尚；從業(yè)務(wù)環(huán)境來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)的信用卡業(yè)務(wù)已從規(guī)模增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。”消費(fèi)金融專家蘇筱芮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

“展望2021年，鑒于疫情變化仍有不確定性，居民就業(yè)、收入和消費(fèi)正在恢復(fù)，疊加共債風(fēng)險(xiǎn)等因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控將持續(xù)面臨壓力。將密切跟蹤外部環(huán)境變化，秉持審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)策略，不斷優(yōu)化客群及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，動(dòng)態(tài)調(diào)整和部署風(fēng)險(xiǎn)管控策略，加快不良資產(chǎn)處置，努力保持消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的相對(duì)穩(wěn)定。”一家全國(guó)性股份制銀行在2020年年報(bào)中提到。

上述銀行還稱，從2021年起，將對(duì)信用卡業(yè)務(wù)采取平穩(wěn)、低波動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式，以有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)周期，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)“質(zhì)量、效益、規(guī)模”均衡發(fā)展。

另一家股份制銀行在年報(bào)中稱，將采取“全流程風(fēng)險(xiǎn)穿透”方式，將信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管控措施貫穿貸前、貸中、貸后全流程。貸前，通過(guò)識(shí)別客群畫像、細(xì)化歸類客群分層、差異配置管控策略等，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)客群的獲取力度，多維度動(dòng)態(tài)關(guān)注新發(fā)卡客戶信用風(fēng)險(xiǎn)變化，防范疫情影響與共債風(fēng)險(xiǎn)疊加而引發(fā)的資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)。貸中，建立動(dòng)態(tài)額度管理機(jī)制，優(yōu)化授信資源投放。貸后，堅(jiān)持現(xiàn)金清收、常規(guī)核銷和不良資產(chǎn)證券化并行的多樣化不良資產(chǎn)處置方式，同時(shí)，探索信用卡批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，壓降不良。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，其所在銀行將圍繞提質(zhì)增效展開(kāi)業(yè)務(wù)，主要是在信用卡從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的背景下，主動(dòng)持續(xù)調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu)，圍繞經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，策劃主題營(yíng)銷，推出與年輕人緊密連接的產(chǎn)品。

“未來(lái)消費(fèi)金融競(jìng)爭(zhēng)是場(chǎng)景之爭(zhēng)、生態(tài)之爭(zhēng)，信用卡是否能擔(dān)當(dāng)消費(fèi)金融市場(chǎng)的主角關(guān)鍵在于自身能否抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型契機(jī)，將自身各業(yè)務(wù)條線整合完善，打造開(kāi)放生態(tài)圈的同時(shí)做好精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”蘇筱芮稱。