導讀：與陸金所控股一同沖刺上市的金融科技巨頭還有螞蟻集團和京東數科10月23日，中國平安旗下陸金所控股有限公司（下稱陸金所控股）向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新的招股書。據了解，陸金所控股計劃在紐交所掛牌交易。根據招股書，陸金所控股本次IPO的發(fā)行定價區(qū)間為11.5美元-13.5美元/ADS，擬發(fā)行1.75億股美國存托股票（ADS）。按此計算，陸金所控股的募資額約為20.13億至23.63億美元。同時，陸金所控股的上市承銷商有2625萬股ADS配售權。若全部行使，陸金所控股總發(fā)行規(guī)模則將達到2.01億股ADS，其融資規(guī)模將達到23.14億美元至27.17億美元（約合人民幣1546億至1816億元）。除了陸金所控股，一同沖刺上市的金融科技巨頭還有螞蟻集團、京東數科。不過，與陸金所控股選定紐交所不同的是，京東數科計劃登陸上交所科創(chuàng)板，螞蟻集團的選擇是在上交所科創(chuàng)板及港交所主板同步上市。其中，螞蟻集團的體量最為靠前，陸金所控股次之，京東數科排在末位。僅以2019年度來看，陸金所控股的營收約為螞蟻集團的一半，約為京東數科的2倍。同期，陸金所控股與螞蟻集團的凈利潤均在150億元上下，但京東數科則不足10億元。具體來看，京東數科的招股書顯示，其2017年、2018年、2019年、2020年上半年營收分別為90.7億元、136.16億元、182.03億元、103億元。同期，凈利潤為-38.29億元、1.28億元、7.7億元、-6.8億元。螞蟻集團的招股書顯示，其2017年、2018年、2019年和2020年上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，分別實現(xiàn)凈利潤69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。陸金所控股的招股書顯示，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，陸金所控股的營業(yè)收入分別約為278億元、405億元、478億元和257億元。同期，凈利潤分別約為60億元、136億元、133億元和73億元。從目前的進度來看，陸金所控股有望在三者中最快上市，更有消息指出其掛牌時間為10月30日。其次，為擬在“A＋H”兩地上市的螞蟻集團，市場稱其將于11月初掛牌。截至目前，京東數科仍處于問詢階段，距離上市尚有一段時間。根據介紹，陸金所控股的主營業(yè)務為財富管理與零售信貸。其中，零售信貸業(yè)務由旗下平安普惠提供，財富管理業(yè)務由陸金所平臺提供。截至2020年9月30日，促成零售信貸總余額為5358億元，財富管理規(guī)模為3783億元。據了解，零售信貸業(yè)務的營收在陸金所控股的比重逐年增加。數據顯示，報告期內，陸金所控股的信貸撮合服務費收入分別為153億元、295億元、393億元與207億元，占比分別為55.04%、72.84%、82.22%與80.54%。不過，陸金所控股的財富管理業(yè)務收入在不斷下降。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，陸金所控股的財富管理交易和服務費收入分別為18.85億元、26.45億元、26.04億元與6990萬元。下降的背后，是對網貸存量資產的清理。根據招股書，截至2017年底，陸金所的網貸存量資產規(guī)模為3364億元，業(yè)務占比72.9%。而截至2020年上半年，該業(yè)務存量僅為478億元，占比12.8%。取而代之的是客戶資產規(guī)模提升至2020年第三季度末的3783億元。
