透視2019財報：六大國有銀行消費金融業務或遇“瓶頸”！

時間: 2020-05-06 14:58:04　來源: 消費金融　網友評論 0 條

六大國有銀行的消費金融業務在2019年出現了明鮮分化。

六大國有銀行的消費金融業務在2019年出現了明鮮分化。

郵儲銀行、中國銀行和交通銀行3家銀行，消金業務在2019年的同比增速大于2018年，業務有進一步增長趨勢。建設銀行、工商銀行和農業銀行，出現業務增長乏力甚至衰退。郵儲銀行在2019年閃亮回A，在消費金融業務上成績頗為亮眼。而作為“宇宙行”的工行和建設銀行均表現較差，出現負增長。

通過翻閱其他股份制商業銀行年報，不難發現，雖有少數銀行消費金融業務增長，但是大部分在近兩年呈現萎縮趨勢。

眾所周知，消費金融早已不是銀行的天下，消費金融公司在這兩年凈利潤猛增，各個互聯網平臺也都在紛紛發力。說白了就是“僧多粥少”，最后能攤在銀行體系下的“蛋糕”是越來越小。

這就促使各個主體繼續拓展消費金融市場“蛋糕”，不斷拓展三四五線市場的下沉并深挖消費場景等，否則消費金融領域也將迎來“供給側改革”。

互聯網科技的快速發展和社會信用機制建設的慢速發展，這一矛盾給金融業帶來的影響是：新興細分行業的生命周期似乎越來越短。這短期反映在表內，就是不良的攀升。加之激烈競爭，有些銀行收緊消費金融業務。同時，監管嚴查消費貸款違規入樓市和股市也是銀行收緊業務的另一重要原因。

消費金融生態體系建設，場景下沉、客群上移

眾所周知，近幾年消費金融野蠻生長，在擴張過程中出現很多“偏離軌道”現象。例如，銀行卡濫發、發布誘導借貸的不實廣告等等。監管層對此高度重視，不斷出臺政策整治，例如開展互聯網金融風險專項整治、叫停校園貸、對第三方支付實施“斷直連”等。

自從2017年12月1日《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》以來，現金貸加強監管，消費金融重新回到場景競爭。隨著若干指導性文件的發布，信用卡發行和消費金融公司牌照發放均出現了明顯減速跡象。

因此，線上場景爭奪越來越激烈，市場主體加速分化，業務巨頭呈現“強者恒強”趨勢。

2019年更多風險偏好和償債能力較強的客群加入，消費金融“客群上移”明顯。同時，由于網購市場規模增速在逐年下滑，市場基本趨于穩定，電商零售、醫美、旅游、教育等線上場景成為消費金融業務爭奪的焦點。

而在線下方面，三四五線和農村市場則是消費金融獲客的關鍵。

相較于2018年，工商銀行消費金融在掘金場景方面進一步下沉。工商銀行在2019年年報中明確提出要“搭建覆蓋全場景的消費金融生態圈”，通過完善產品功能和豐富產品線，深入推進消費金融場景共建。例如：持續優化工銀 e 錢包產品功能，打造開放、融合的賬戶金融生態體系，覆蓋賬戶、支付、投資、融資、結算和增值服務5大類14項產品線；投產融e聯Ⅱ類賬戶開戶、充值、提現、余額明細查詢和余額理財等功能；通過工銀e生活搭建連接銀行、客戶商戶、覆蓋全場景的消費金融生態圈。

但是，工行在2019年消費金融業務仍是差強人意，業務規模下降5.21%，成為近兩年下降速度最快的大型國有商業銀行。

中國銀行在場景建設和產品方面相較于2018年，向前邁出一大步。2019年，中行發布“中銀智慧商家”APP，實現商戶服務的全流程在線無縫對接。積極推進場景建設，在跨境、教育、體育、銀發、交通出行、醫療健康、政務繳費、文娛旅游等場景成功投產200余個項目，獨家承攬第二屆進口博覽會、第16屆中國—東盟博覽會等系列國家級活動的收單服務。

2019年中行還升級個人網絡消費貸款“中銀E貸”產品功能，持續加強社保、公積金、稅務數據對接，融入消費場景創新產品服務。

中國銀行消費金融業務更多的是通過信用卡和“中銀E貸”等線上產品作為抓手。體現在數據上，2019年中行信用卡消費增速較2018年有較大幅度上漲，從8.33%上漲到19.76%。

大勢所趨，加強平臺合作

在六大行中，郵儲銀行2019年盈利能力表現突出。郵儲銀行稟賦獨特，是全球網點最多、市場最下沉的銀行。近幾年，郵儲銀行增速明顯高于五大行，業內人士認為郵儲銀行是國內唯一成長型銀行。

在消費金融業務上的增速，郵儲也是遠超過五大行。郵儲銀行2019年個人消費貸款3173.5億元，比2018年增長15.17%。郵儲銀行信用卡透支及其他貸款余額為1231.88億元，較2018年增加238.75億元，增長24.04%。

2019年郵儲加大了與其他平臺合作。郵儲銀行透露，目前，郵儲銀行與BATJ等頭部互聯網流量均建立了合作關系，消費貸款合作模式將持續推廣。郵儲銀行表示本集團順應消費金融創新趨勢，加大資源投入，加強互聯網合作，轉變發展方式，實現信用卡業務較快發展。

2019年，建行也在加強平臺合作，與小米金融建立戰略合作，創新推出線上開立數字賬戶“米金卡”及專屬定制化貨幣基金“米金寶”。與“多點生活”開展全渠道合作，在多點App中推出聯合會員服務及“多點零錢卡”數字賬戶；在北京物美超市試點布放定制的智能自助購物終端，支持掃碼支付及建行刷臉支付。率先在鄭州地鐵推出“刷臉過閘支付+會員錢包+地鐵周卡”服務新模式，采取新型數字營銷方式，助力鄭州進入“智慧出行”新時代。

防控風險，銀行消金業務發展速度放緩

消費金融業務降速發展首當其沖的是建設銀行，而在前兩年建行在該領域是發展最快的銀行。

建設銀行在2019年壓縮了消費貸款規模。此前，在“零售優先”戰略上，建設銀行優先支持消費金融業務發展，著力構建消費金融生態圈，在2017年個人消費貸款新增規模達到同業第一。但是伴隨業務快速發展的是不良率的高升，尤其是2018年共債風險爆發帶來個人信貸違約率提升。因此，建行壓縮消費金融業務可以說是明智之舉。

業務降速發展的還有農行，但是農行跟建行業務收縮原因不同。農業銀行的客戶群體偏向傳統人群，這導致農行消費金融的需求比較少和單一。因此筆者個人觀點是不看好農行發展潛力，除非打破原有的業務邊界，在消費金融領域有大刀闊斧的改革之舉。

2019年農行個人消費貸款較上年末增長6.3%，這一數據比2018年的14.89有大幅減少。農行表示，2019年主要是由于農業以線上獲客為重點，以裝修、購車、教育等場景為方向，個人消費貸款實現穩健發展。

風險防控，科技先行

2020年的新冠疫情給整個消費金融行業帶來很大影響，包括增量需求減少、獲客成本提升、存量業務風險加劇、風控難度變大。金融科技是解決這些問題的最好方式，商業銀行在2019年對金融科技的研發和應用是應對未來市場變化的“有力武器”。風控方面，六大行均進一步構建智能風控系統，搭建各種金融科技平臺。

工商銀行在2019年推進大數據風險控制體系建設，引入人民銀行征信等多維外部數據，不斷優化準入模型和業務策略，擴展BLAZE決策引擎在信用卡發卡、額度調整等環節的應用，切實提升風險控制智能化水平。此外，工商銀行組建金融科技研究院，設立5G、區塊鏈等多個實驗室，探索“產學研用”一體化研發模式，整合提升科技創新力量。

建設銀行在風控方面，2019年構建智能風控系統，加速從“人控”向“機控+智控”轉變。加大計量工具對客戶選擇、管理決策和風險管控的支持力度，研發應用線上業務風險排查系統。同時建行還夯實金融科技基礎，積極推進人工智能、區塊鏈、物聯網等金融科技基礎平臺建設。對外構建G、B、C端伙伴式新生態，以開放共享的理念對外賦能。

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本文來源：消費金融作者：張銘研 (責任編輯：lihuiqin)

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