FinX科技對目前已披露消費金融業(yè)績的城/農商行進行了系統(tǒng)梳理，發(fā)現(xiàn)以下特點：

1、三巨頭格局已然形成、腰部異軍突起。

與2018年相同，2019年末個人消費貸款余額超過1000億元的城商行數(shù)量仍為三家，分別為上海銀行1750億元、江蘇銀行1628億元、寧波銀行1419億元。

此外值得關注的是，之前身處腰部的城/農商行的零售戰(zhàn)略開始效果初顯，業(yè)務規(guī)模異軍突起。例如，天津銀行兩年時間迅速成長為個人消費貸款余額接近千億的消費金融大行；西安銀行、九江銀行也從2017年的數(shù)十億規(guī)模增長到了200多億級別。

西安銀行2015年發(fā)放個人消費貸款70萬元，到2017年末的個人消費貸款余額增至61億元，2018年末迅速增至157億元，而2019年又實現(xiàn)了翻倍增長至298億元。

2、增速放緩但仍保持高位高速增長，行業(yè)分化初顯。

從增速來看，25家城/農商行中，5家的個人消費貸款余額2019年的增速超過100%，其中盛京銀行直接從2018年末的31億元直接跳到了173億元，增速超過4倍。

同時，相比2018年，頭部消費金融大行的增速在2019年有所下降，但仍保持高速高位增長，上海銀行、江蘇銀行和寧波銀行的個人消費貸款余額增速分別達11%、54%和23%。

此外，行業(yè)分化也已經初顯，5家城/農商行的個人消費貸余額呈現(xiàn)了負增長，例如哈爾濱銀行增長-2%，這可能是將更多資源向旗下持牌消費金融公司傾斜的原因。

3、平臺化接入外部渠道為核心策略。

除了已基本成型的二維碼、手機銀行、微信銀行等自營營銷渠道，頭部零售型城/農商行一個共同的特點在于普遍強調外部渠道，與消費購物平臺、互聯(lián)網金融平臺等場景廣泛合作。

FinX科技獲悉，上海銀行的消費金融業(yè)務合作小米、樂信、還唄、同程金服、大搜車、燦谷、易鑫等。江蘇銀行合作借唄、度小滿、京東金條、平安普惠等。天津銀行合作度小滿、360金融、捷信、大數(shù)金融等。西安銀行合作360金融、樂信等。

4、資產不良攀升，但仍維持低水平。

隨著業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大，不良貸款率也有所攀升。例如，上海銀行的個人消費貸款不良率從2016年末的0.37%一路升至2019年末的1.15%，三年上升了0.78個百分點。寧波銀行的個人消費貸款不良率也達到了近五年最高，達0.92個百分點；同時2019年還核銷不良貸款19億元，相比上年增長了40%。

上海財報稱，這主要受其個人消費信貸產品在2018年進入高速發(fā)展期影響， 2019年進入不良生成周期，而目前不良生成態(tài)勢已趨于穩(wěn)定。

以下為2019年消費金融業(yè)績突出的城商行近年業(yè)績統(tǒng)計，供業(yè)內人士參考：