來(lái)源：新流財(cái)經(jīng)

作者：松子同學(xué)

3月初，疫情沖擊在消費(fèi)金融行業(yè)顯現(xiàn)威力，其中多家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)2020年2月的放款量出現(xiàn)了斷崖式下跌。

趁此機(jī)會(huì)，工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等大行開啟了接二連三的消費(fèi)貸促銷戰(zhàn)，利率低到讓用戶無(wú)法拒絕。

這到底是銀行試圖點(diǎn)燃與消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)之間的戰(zhàn)火，還是發(fā)現(xiàn)了消費(fèi)金融下沉市場(chǎng)的種種跡象，有備無(wú)患開始屯糧過(guò)冬？

多家消金機(jī)構(gòu)2月放款量下跌超過(guò)50%

據(jù)新流財(cái)經(jīng)了解，首先，由于線下展業(yè)受阻，2月線下大額信貸類產(chǎn)品規(guī)模普遍下跌嚴(yán)重，多家消金機(jī)構(gòu)放款量較平時(shí)下跌超過(guò)50%。

經(jīng)營(yíng)線下大額貸款為主的金融機(jī)構(gòu)中，線下某知名銀行系小貸2月全國(guó)業(yè)務(wù)量較平時(shí)下降幅度高達(dá)70%；此外，一家平時(shí)月放款規(guī)模在40億元左右的持牌消費(fèi)金融公司，2月放款額下跌至8億元左右，2月份整體余額減少了26億元。

與此同時(shí)，不少經(jīng)營(yíng)線上小額貸款的消費(fèi)金融公司2月份開始也主動(dòng)大幅縮量，收緊風(fēng)控策略。

一家以小額現(xiàn)金貸產(chǎn)品為主的頭部持牌消費(fèi)金融公司，從平時(shí)放款的130億左右規(guī)模下跌至2月的20億左右；一家平時(shí)月放款規(guī)模在20億左右的持牌消費(fèi)金融公司，2月份的放款規(guī)模則大幅下跌了約40%。

2月放款規(guī)模、余額增長(zhǎng)尚且穩(wěn)定的消費(fèi)金融公司中，招聯(lián)、中郵、幸福、北銀等為數(shù)不多的幾家持牌公司尚未出現(xiàn)大規(guī)模業(yè)務(wù)量波動(dòng)。

有的得益于他們本身的資產(chǎn)規(guī)模基數(shù)較大，客戶質(zhì)量較穩(wěn)定，有的則得益于跟螞蟻借唄、京東金條等互金巨頭的合作對(duì)業(yè)務(wù)增量貢獻(xiàn)較大，抵抗了疫情沖擊。

另外，分期樂這類電商分期平臺(tái)的放款量在疫情中也比較穩(wěn)定，除了正常的貸款淡季影響因素導(dǎo)致放款量正常少量下滑外，2月沒有出現(xiàn)太大變化。

不過(guò)，在疫情影響的后期，只會(huì)有更多的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)加入被影響的行列。

就在消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)身處水深火熱之中時(shí)，銀行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)卻熱鬧了起來(lái)。

建行快貸最低年利率4.1%，大行上演消費(fèi)貸促銷戰(zhàn)

最近，包括工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等在內(nèi)的大行高舉進(jìn)擊旗幟，開始了一輪密集的消費(fèi)貸降息促銷，爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)消費(fèi)金融用戶。

2月初，工行剛剛宣布3月底之前，將其消費(fèi)貸拳頭產(chǎn)品“融e借”向全部用戶新增貸款執(zhí)行統(tǒng)一年利率4.35%。

3月，招商銀行的“e招貸”也推出了3月份的手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，12期、18期、24期的貸款利率每期手續(xù)費(fèi)比平時(shí)減少了一半。

來(lái)源：招行App 截圖

同樣，建行的消費(fèi)貸產(chǎn)品“快貸”也在進(jìn)行一波密集的降息。3月以來(lái)不少用戶在網(wǎng)絡(luò)上反映，快貸年利率確實(shí)從5.2%及以上降低到5%以下，年利率最低的達(dá)到了4.1%。 

來(lái)源：網(wǎng)友截圖

新流財(cái)經(jīng)內(nèi)部經(jīng)測(cè)試，也發(fā)現(xiàn)這個(gè)月建行快貸的利率下降到了4.8%，而且顯示的額度可以直接提現(xiàn)。

大行消費(fèi)貸款的促銷力度之大可見一斑。

值得注意的是，這些活動(dòng)針對(duì)的用戶要求較高，比如一般是工資代發(fā)、房貸或者授權(quán)公積金查詢的客戶更容易申請(qǐng)。

這也意味著大行正在通過(guò)低價(jià)促銷的消費(fèi)貸款產(chǎn)品，吸引最優(yōu)質(zhì)的一部分消費(fèi)金融用戶。

對(duì)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這好像就是個(gè)不太好的消息了。

大行出手，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)該緊張嗎？

對(duì)于大行們?cè)谝咔槠陂g大搞消費(fèi)貸“促銷”的行為，消費(fèi)金融業(yè)內(nèi)有不同的意見。

疫情期間，諸多消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量大福收縮，銀行的信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也相對(duì)乏力，一部分從業(yè)者已經(jīng)感覺到來(lái)自大行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)下探的威脅。

3月11日，央行公布的2月金融數(shù)據(jù)和社融數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月新增人民幣貸款9057億元，社融增量為8554億元，預(yù)期為16000億元，比去年同期少1111億元，以消費(fèi)貸款為主的居民短期貸款減少4504億元。

“在這樣的背景下，銀行需要找到更優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，所以在消費(fèi)貸領(lǐng)域就有下探的需求。”一位資深銀行業(yè)人士肖雨在接受采訪時(shí)表示。

“所以大行的消費(fèi)貸利率變低，只是表象不是本質(zhì)。”她透露，銀行用低價(jià)策略大舉進(jìn)攻消費(fèi)金融，實(shí)質(zhì)上重在吸引更多優(yōu)質(zhì)用戶、打造優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，為將來(lái)進(jìn)行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)下探留出空間，此舉毫無(wú)疑問(wèn)地?cái)D壓消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)空間。

不過(guò)，也有不少人認(rèn)為大行目前還不足為懼。

“最近消金公司縮量是因?yàn)楣芸仫L(fēng)險(xiǎn)，”一位消金公司總經(jīng)理表示，大行的消費(fèi)貸定價(jià)較低，不至于爭(zhēng)奪消費(fèi)金融公司的客戶。

“消費(fèi)金融的優(yōu)質(zhì)客戶跟銀行的優(yōu)質(zhì)客戶必將是不同的。”某頭部消金機(jī)構(gòu)部門總監(jiān)梁田也認(rèn)為，大行消費(fèi)貸的定價(jià)決定了和消費(fèi)金融公司處在兩個(gè)層級(jí)競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)有太大的直接沖擊。“我們所謂的優(yōu)質(zhì)客群是一本，他們的優(yōu)質(zhì)客群一定要985。”

由于大行在疫情期間消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)同樣乏力，意在通過(guò)做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來(lái)降低不良率，而非意圖明確地下沉消費(fèi)金融。

實(shí)際上，監(jiān)管政策對(duì)銀行和消金機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局早已產(chǎn)生了明確的影響。

去年底開始，多家消費(fèi)金融公司就收到窗口指導(dǎo)，要求其開展年化利率24%以內(nèi)的貸款業(yè)務(wù)，這決定了“客群上移”成為消費(fèi)金融的行業(yè)趨勢(shì)。

“雖然二者存在客群差異化競(jìng)爭(zhēng)，其沖擊力不會(huì)太強(qiáng)，但如果監(jiān)管新規(guī)落地，形成了在沙子中間挑金子的狀況，這就迫使消金機(jī)構(gòu)必須提高自身的能力，以確保在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。”某頭部消金公司高管吳希表示。

比起競(jìng)爭(zhēng)，也有人提出，消費(fèi)金融公司是承接客戶畢業(yè)到穩(wěn)定那一段時(shí)間，跟銀行機(jī)構(gòu)充分合作是更好的出路。

“80后、90后長(zhǎng)大了也會(huì)喜歡喝茅臺(tái)的，好客戶成長(zhǎng)后，還是會(huì)選擇接受銀行的服務(wù)。”一位持牌金融機(jī)構(gòu)人士莊北宸認(rèn)為，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)做好延伸，未來(lái)和銀行合作，形成客戶成長(zhǎng)的服務(wù)是最重要的。

（以上人名為化名）