現如今移動支付在人們的日常消費中扮演著重要的角色,大部分年輕人都在過著無現金生活,第三方支付行業在科技和模式方面的創新在背后起到了至關重要的作用。

與此同步的是整個第三方支付行業的迅猛發展。數據顯示,從2013年到2017年,第三方支付機構累計發生的交易規模從9萬億元增加到143萬億元,2018年再創新高,這意味著近6年時間,第三方支付交易規模增長了十幾倍,交易規模的高速增長背后,除了政策的推動、智能手機的普及、移動互聯網的發展,第三方支付的領先企業通過設備的創新升級,并依靠大數據、云計算、人工智能等技術驅動行業快速壯大并不斷分化。

隨著移動支付迅猛發展,行業監管愈發規范,如今的第三方支付行業,各個細分領域的分化越來越明顯,格局也越來越清晰。面向消費者的賬戶端絕大部分由支付寶、微信支付兩家巨頭把持,面向商戶的收款端則成為其他第三方支付機構在新形勢下爭奪的戰場,而其中以拉卡拉為代表的頭部企業的優勢也已經顯現出來。

賽道分化 各顯其能

2018年12月,易觀對外發布《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告(2018年第3季度)》,憑借用戶規模和支付場景的不斷提高,支付寶、微信繼續占據市場絕對份額,共計達到92.53%。截至目前,微信的用戶已經突破了10億,而支付寶的用戶也是達到了9億之多,可以說在個人移動支付方面,微信和支付寶已經成為行業內的巨無霸,消費者賬戶端支付市場(即C端市場)也幾乎被這兩家分割殆盡,從前出門身上不帶點現金總是覺得不踏實,現在出門可以不帶現金,但是不得不帶手機。現在的手機不只是信息設備,也是人們的“錢包”。

雖然C端市場的格局已經基本落定,但是線下廣大的商戶收款端市場(即B端市場),仍是一片充滿機會的領域。而值得注意的是,這一領域的競爭雖然不太為普通消費者所知,但已經出現了默默耕耘多年的領先者,優勢漸顯,比如曾經以便民支付廣為人知的拉卡拉。

和支付寶、財付通一樣,拉卡拉于2011年首批獲得央行頒發的第三方支付牌照,可以經營互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡業務等。隨即拉卡拉就將自己的主營業務聚焦在了B端收單市場,陸續推出各類POS機和收款終端迅速在收單市場發展壯大,并在近幾年,抓住智能手機和移動互聯網的浪潮,以及掃碼支付迅速普及的趨勢,推出智能POS、收款寶盒、全能收款碼等新一代終端收款設備。并持續挖掘不同商戶在經營過程中的場景化服務需求,通過“拉卡拉云平臺”和“商戶大數據”不斷探索場景支付有關的新業務,為商戶智慧經營賦能。此前備受矚目的港珠澳大橋正式通車,其整合掃碼、刷卡等多種支付方式的收款服務就是由拉卡拉智能POS解決的。

據易觀智庫數據統計,2018年上半年,拉卡拉受理端交易規模和終端規模已處于領先地位,第三方支付公司終端掃碼受理筆數和智能支付終端投放量均屬行業第一,銀行卡收單交易規模也取得了行業第二的驕人成績。截至目前,拉卡拉已累積服務商戶1,500萬,覆蓋地級以上城市近400個,其受理端產品類別已全面覆蓋餐飲、零售、保險、旅游等各類細分收單場景。

監管趨嚴 領先者門檻已高

在支付市場快速擴張的同時難免泥沙俱下,因此近年來央行對支付市場展開了持續糾偏與整頓,央行副行長范一飛在第七屆中國支付清算論壇上明確表態,支付領域的嚴監管將是常態化。這種背景下,伴隨著日漸白熱化的行業競爭,第三方支付行業未來的格局和發展空間已經越來越清晰,在技術創新之外,對于業務底線的堅守,對于風險的警惕和把控是實現企業長遠發展的另一支柱。

拉卡拉相關負責人表示,在當前強監管的態勢下,這對整個行業和用戶來說都是件好事。對于服務提供商而言,永遠是監管越到位、競爭越充分,其服務及質量就越優化,最終共同促進整個行業健康發展。拉卡拉其自主研發的立足移動支付的新一代“天眼”智能風控系統以及大數據平臺,使得實現了實時、準實時和批量三層時效覆蓋,能夠做到對高風險交易的及時響應,在堅守風控底線的基礎上,支持和服務于市場及業務發展,保障客戶資金安全、信息安全和支付體驗。

對于第三方支付企業來說,如果想要得到長久發展,就必須要回歸到支付業務本身,即解決用戶的需求問題,保證支付安全高效進行,借助技術手段提升用戶體驗與保障支付安全,此外,只有加速線下支付場景布局,構建圍繞自身的支付生態體系,才能在激烈的競爭中獲得優勢。而在分析人士看來,無論在賬戶端還是在收款端,第三方支付行業護城河已筑,領先者已經具備了足夠的優勢,穩定的市場格局正在形成。