在五年以前，銀行卡與現(xiàn)金“兩分天下”，各自切分了大額、批發(fā)、中高頻和小額、零售、高頻的消費(fèi)支付市場(chǎng)。隨著過去幾年來國內(nèi)支付行業(yè)快速發(fā)展，以二維碼作為受理媒介、手機(jī)應(yīng)用作為發(fā)起及受理工具的移動(dòng)支付，降低了業(yè)務(wù)門檻，提高了產(chǎn)品適應(yīng)性，做到了無數(shù)銀行和支付機(jī)構(gòu)想做而沒有做到的事情，大街小巷筆均在100元以下的交易基本都成了二維碼支付。 

本文為大家詳細(xì)盤點(diǎn)當(dāng)下的收單行業(yè)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢(shì)。 

一、2018收單行業(yè)熱詞盤點(diǎn) 

備付金集中繳存 

隨著一次次提高繳存比例，到2019年1月14日大限來臨，各大支付機(jī)構(gòu)的備付金將百分之百上收央行。對(duì)支付機(jī)構(gòu)來說，這意味著兩方面的損失：一方面，原來的息差羊毛薅不著了；另一方面，失去了銀行結(jié)算存款導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)在與銀行之間的支付通道議價(jià)權(quán)也沒了。 

其實(shí)我們知道，銀行與支付機(jī)構(gòu)之間是存在成本轉(zhuǎn)嫁潛規(guī)則的：那就是支付機(jī)構(gòu)將結(jié)算存款存入，一方面，支付機(jī)構(gòu)獲取存款利息，銀行獲得存款；另一方面，支付機(jī)構(gòu)依靠結(jié)算存款規(guī)模與銀行協(xié)議降低快捷支付通道費(fèi)率。 

隨著備付金百分之百上收，意味著銀行失去這部分存款，支付機(jī)構(gòu)失去利息，另外也必然導(dǎo)致銀行通道費(fèi)率上升，這也是之前某股份制銀行和某三方支付巨頭“提費(fèi)率互相甩鍋”羅生門的來源。 

網(wǎng)聯(lián)斷直連 

網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)是人民銀行為第三方支付業(yè)務(wù)重點(diǎn)建設(shè)的金融基礎(chǔ)設(shè)施，2017年非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)“網(wǎng)聯(lián)”上線，2018年網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)運(yùn)行平穩(wěn)，接入機(jī)構(gòu)持續(xù)增長。 

隨著網(wǎng)聯(lián)斷直連的陸續(xù)完成，也意味著各家銀行的通道都被網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)兩大國家隊(duì)上收。雖然目前還是參照原有支付機(jī)構(gòu)與銀行通道費(fèi)率，但后續(xù)這塊是否會(huì)統(tǒng)一定價(jià)還不得而知。 

總的來講，我們還是可以感受到來自于監(jiān)管的決心，真正的穿透式監(jiān)管，打破現(xiàn)有的行業(yè)壟斷和其他亂象，由此是否會(huì)帶來新的商業(yè)模式，我們拭目以待。 

無現(xiàn)金社會(huì) 

央行一紙公告叫停了兩大巨頭的“無現(xiàn)金社會(huì)”宣傳和推廣。公告稱：“在接受現(xiàn)金支付的前提下，鼓勵(lì)采用安全合法的非現(xiàn)金支付工具，保障人民群眾和消費(fèi)者在支付方式上的選擇權(quán)。” 

一個(gè)最直接的影響是：支付寶和微信支付等移動(dòng)支付公司推廣的“無現(xiàn)金”概念，不能再提了。 

雖然無現(xiàn)金社會(huì)不能再提了，但是我們明顯的感受到，出門如果沒有微信支付和支付寶支付，寸步難行。 

二、收單市場(chǎng)現(xiàn)狀及背后的動(dòng)因 

馬云爸爸曾經(jīng)放出豪言“如果銀行不改變，我們就改變銀行”。如今，從銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)“存、貸、匯”上面來看，二維碼收單已經(jīng)攻占了銀行大部分“匯”在零售行業(yè)的灘頭，各類寶寶類產(chǎn)品倒逼銀行推出的所謂“直銷銀行”也是威脅銀行自身存款頭寸，而螞蟻花唄、螞蟻借唄、各類現(xiàn)金貸、小貸，更是把銀行的資金業(yè)務(wù)逼入了絕境。“存、貸、匯”，三條業(yè)務(wù)線的潰退導(dǎo)致了如今的銀行零售業(yè)務(wù)承擔(dān)巨大壓力，銀行卡交易規(guī)模連年下滑進(jìn)而也開始影響銀行對(duì)公業(yè)務(wù)。究其根本原因，還是，銀行失去了作為天然的獲客場(chǎng)景、資金流和數(shù)據(jù)流的入口，也就是收單市場(chǎng)。大家可以看看，現(xiàn)在還有幾家銀行在苦苦支撐，堅(jiān)持做收單。甚至還有”這么大的銀行，沒有收單又如何？”的言論。 

從現(xiàn)有的收單市場(chǎng)現(xiàn)狀，我們可以明顯感受到，支付場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)、客戶經(jīng)營能力、合作機(jī)構(gòu)的下沉能力、商業(yè)模式的綜合多樣性、解決方案的適應(yīng)性是幾個(gè)重要原因。下面，我們逐條來分析。 

支付場(chǎng)景優(yōu)勢(shì) 

從打車大戰(zhàn)、外賣大戰(zhàn)到后續(xù)的新零售大戰(zhàn)，原有使用銀行收單服務(wù)的大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)紛紛脫離銀行收單體系，實(shí)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)自運(yùn)營，將資金流、信息流、商品流都圈進(jìn)了自有生態(tài)。像淘寶、京東、美團(tuán)、滴滴、拼多多等。微信和支付寶也紛紛自己上陣，拓展公交乘車碼，拓展自己的“碼商”。這也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們常說的，零售行業(yè)就是場(chǎng)景為王。 

客戶運(yùn)營能力和合作機(jī)構(gòu)的下沉能力 

作為原有收單主體的一些銀行和支付機(jī)構(gòu)，本身由于長期處于甲方優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)外只需要放通道留存款即可躺著獲利，居安不思危，缺少對(duì)業(yè)務(wù)流程、體驗(yàn)和更多適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新業(yè)務(wù)模式的探索和推進(jìn)，逐漸地失去了手上的商戶資源。而像銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、易寶、通聯(lián)以及一些四方如收錢吧、哆啦寶、錢方等，依托銀行支付通道，搭載互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，逐漸將商戶都圈入了自己的麾下。微信的綠洲行動(dòng)和支付寶的藍(lán)海行動(dòng)都是培養(yǎng)和扶持其地推服務(wù)商，拓展一些行業(yè)場(chǎng)景客戶。如何提升客戶運(yùn)營能力，讓合作機(jī)構(gòu)能夠從高大上商戶下沉到各種小微商戶，下沉到三四五線城市，成為未來發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵。 

商業(yè)模式的綜合多樣性 

三方和四方技術(shù)服務(wù)商做收單，特別是二維碼，是為了做獲客、做活躍客戶的場(chǎng)景，而銀行做收單是為了掙錢；三方和四方技術(shù)服務(wù)商的收單業(yè)務(wù)成本基于對(duì)用戶的維系和服務(wù)投入，而銀行的收單業(yè)務(wù)成本基于收單傭金和營業(yè)貢獻(xiàn)；三方和四方技術(shù)服務(wù)商在搶場(chǎng)景、搶用戶、搶生態(tài)，而銀行在上百個(gè)專業(yè)部門各自為政，不顧犧牲整體利益換取部門效益和考核。 

隨著成本、收益變化，支付業(yè)務(wù)的成本需要依靠其他增值服務(wù)來彌補(bǔ)，那么單純的只做收單的企業(yè)將在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中舉步維艱，只有具備多種金融服務(wù)能力的機(jī)構(gòu)才具備活下來的能力。總而言之，單一支付業(yè)務(wù)將不再具有競(jìng)爭(zhēng)力，多種金融服務(wù)將成為市場(chǎng)主流。 

解決方案的適應(yīng)性 

這兩年，大家感受對(duì)生活影響最大的是，手機(jī)叫外賣，手機(jī)打車，吃飯的地方掃碼點(diǎn)餐，停車場(chǎng)綁定賬號(hào)后無感支付，針對(duì)各種場(chǎng)景的解決方案。這其實(shí)也是兩大巨頭通過公眾號(hào)、小程序、APP能力輸出。如何賦能場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)了從簡單到復(fù)雜、深入各行各業(yè)的綜合性解決方案，這是在技術(shù)上和體驗(yàn)上的關(guān)鍵點(diǎn)。 

三、展望2019收單行業(yè)新趨勢(shì) 

支付先看云閃付 

2018年12月，銀聯(lián)云閃付注冊(cè)用戶數(shù)突破1億。銀聯(lián)雙十二活動(dòng)，大街小巷都能看到毛不易的廣告，“銀聯(lián)替你付一半”。作為支付國家隊(duì)的銀聯(lián)云閃付，肩負(fù)著國家移動(dòng)支付發(fā)展的使命，目前已經(jīng)悄然崛起。 

依托云閃付現(xiàn)有豐厚羊毛的營銷政策，只要銀聯(lián)能夠有一整套行之有效的推廣方案和相應(yīng)的解決方案為抓手，從AT兩大巨頭手上奪取一定市場(chǎng)份額也不是沒有可能。畢竟，用戶是最沒有忠誠度的，誰的羊毛多，就薅誰，慢慢地滲透到各行各業(yè)。 

對(duì)各大銀行來說，要么當(dāng)AT的馬仔，要么當(dāng)銀聯(lián)的馬仔（網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)明確表示不再自建生態(tài)），相比較來說，銀行還是更愿意接受銀聯(lián)。這也是需要銀聯(lián)與銀行真正攜手合作，圍繞云閃付，打造收單生態(tài)，與AT兩大巨頭搶占市場(chǎng)份額。 

無感支付 

未來支付的場(chǎng)景一定是無感支付會(huì)逐步取代現(xiàn)有的銀行卡、現(xiàn)金、二維碼等。通過人的生物要素或者其他識(shí)別要素，如指紋、人臉、虹膜、證件、車牌號(hào)等，在各類場(chǎng)景提供恰當(dāng)?shù)膱?chǎng)景植入。目前比較好的就是汽車相關(guān)場(chǎng)景，通過車牌號(hào)識(shí)別，完成繳納停車費(fèi)、高速通行費(fèi)、加油費(fèi)等。 

隨著刷臉等技術(shù)的普及，各類場(chǎng)景也會(huì)悄然地從現(xiàn)在的模式往無感支付模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。不少機(jī)構(gòu)推出的無感支付模式，核心思想均是將支付分解為“身份驗(yàn)證＋授權(quán)扣款”兩要素，來擺脫對(duì)現(xiàn)有AT兩大APP的依賴。 

無論對(duì)于銀聯(lián)、銀行、還是其他支付機(jī)構(gòu)，下一代的支付工具應(yīng)該從這個(gè)角度去突破，產(chǎn)品思維進(jìn)入“后App時(shí)代”，“去App化”“去收銀臺(tái)化”，結(jié)合人臉或者可穿戴式設(shè)備等，探索實(shí)現(xiàn)以“免密”“免調(diào)出”“無感”為特點(diǎn)的支付。 

基于信用的場(chǎng)景消費(fèi)金融 

貸款是商業(yè)銀行資產(chǎn)端占比最高的科目，也是最重要的資產(chǎn)投放方向。場(chǎng)景消費(fèi)金融，是將消費(fèi)金融業(yè)務(wù)嵌入各種真實(shí)消費(fèi)場(chǎng)景。成為中小銀行的發(fā)力方向。場(chǎng)景消費(fèi)金融則基于支付入口，全面覆蓋無信用卡客戶群，不斷激發(fā)其各類消費(fèi)需求。 

當(dāng)下的90后和00后，很多并沒有資格辦理信用卡，但是基本都開了螞蟻花唄、京東白條這類產(chǎn)品。對(duì)于年輕人來說，在想要買東西的時(shí)候，支付環(huán)節(jié)就直接跟信用貸款打通，無疑是年輕人喜聞樂見的方式。 

支付市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)和發(fā)展趨勢(shì) 

隨著監(jiān)管政策的趨緊，未來支付行業(yè)一定會(huì)越來越回歸本源。 

首先，需要滿足監(jiān)管穿透式監(jiān)管要求，拒絕為黃賭毒和套現(xiàn)等違法場(chǎng)景提供支付通道。 

其次，又要在產(chǎn)品和運(yùn)營上能跟上市場(chǎng)快速發(fā)展的節(jié)奏，擁抱無感、擁抱消費(fèi)金融、擁抱新的趨勢(shì)和場(chǎng)景。 

再次，在零售支付領(lǐng)域，多樣化且高度離散的商戶特征決定了服務(wù)機(jī)構(gòu)要有極強(qiáng)的地面服務(wù)和地面推動(dòng)能力，才能滿足多樣化、分散化、個(gè)性化的中小微商戶的需求，而收單機(jī)構(gòu)如何服務(wù)、接納、管理好這類“地面部隊(duì)”成為新的一個(gè)挑戰(zhàn)。 

總結(jié) 

我們認(rèn)為，收單行業(yè)未來的發(fā)展方向： 

一、對(duì)于流量平臺(tái)和支付行業(yè)巨頭，如銀聯(lián)、微信、支付寶，需要圍繞自己的能力，賦能產(chǎn)業(yè)鏈，打造自己從支付結(jié)算、信用到消費(fèi)金融、理財(cái)、貸款等場(chǎng)景的生態(tài)閉環(huán)； 

二、對(duì)于處在中間的銀行和支付機(jī)構(gòu)等，放下身段，提供自己的資金優(yōu)勢(shì)、牌照優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取在產(chǎn)業(yè)鏈中能分得一杯羹，因?yàn)楫吘梗袌?chǎng)就這么大，你不干別人也會(huì)干； 

三、對(duì)于直面商戶的技術(shù)服務(wù)商，如何拓寬增值服務(wù)應(yīng)用、提升商戶體驗(yàn)值、提升自己的營收途徑，比拼的是管理和運(yùn)營。 

陽光下沒有新鮮事，2019已經(jīng)來了，新的舞臺(tái)已經(jīng)展開，鹿死誰手猶未可知，收單市場(chǎng)從來就是一場(chǎng)沒有終點(diǎn)的長跑，擁抱變化，賺到自己應(yīng)該賺到的錢，這才是行業(yè)各方真正需要反復(fù)思考的課題。