我們之前比較詳細地介紹了泰國移動支付的大致格局，初步結論為：阿里和LINE將成為該領域的兩大勢力。

　　今天我們重點來看一看泰國本土傳統企業對移動支付的諸多舉措，試圖借此證明一個結論：由于泰國諸多勢力的牽制，短時間內很難形成互聯網企業壟斷移動支付的場景。

　　根據多天的走訪和觀察，我們認為影響或者限制互聯網企業在泰國支付行業形成壟斷的制約因素主要有：

　　1、銀行業采取了比較激進的手段，與移動支付企業爭奪市場；

　　2、各行業在支付端的革新，在做變相的移動支付產品，依靠線下渠道優勢對互聯網企業造成一定壓力。

　　接下來，我們對分別對各行業進行詳細介紹。

　　銀行業：同一起跑線，領跑移動支付

　　國內相當輿論對泰國支付的理解大致概括為：1、現金為王；2、落后。

　　認為以現金交易為主就代表著落后，我們認為這是極不客觀的，簡單以中國國情照搬對比泰國，很容易得出這樣粗暴且淺薄的結論。

　　就互聯網發展情況而言，泰國具有發展中國家的典型特點，即，起步低，增速迅猛。根據泰國國家統計局數據，截至2017年泰國家庭擁有電腦比例僅有24.%，但城市通過手機上網的用戶占比達到92.3%，非城市地區也有87.3%（6歲以上），這意味著，泰國如大多少新興國家一般，跨過PC階段，直接進入移動互聯網時代，很多用戶也是通過手機才第一次接觸網絡的。

　　這與中國部分地區尤其是三四線以下城市的發展路徑基本相同，但為何在互聯網企業躍躍欲試的背景之下，泰國互聯網企業仍未占據行業主導位置呢？

　　國內許多媒體將其歸結為：ATM在泰國的普及性以及便捷性，使現金支付具有更強的生命力，誠然，在曼谷街頭、便利店、輕軌站、商場，ATM機幾乎隨處可見，確實一定程度上提高了現金的普及性，并延緩了移動支付的到來。

　　但該結論仍然未觸及問題的根本。

　　我們查閱了App Annie泰國地區財務分類App下的排名情況（Google Play）：

　　該目錄除第二名的TrueMoney以及第七名的AirPay之外，其余幾乎全是銀行業，第一名為開泰銀行，常年位居第一，第三名的匯商銀行這段時間也采取了堪稱激進的改革措施，一直位于行業前列。

　　相較于中國銀行業的被動，泰國銀行業面對支付環境的改變，反應極為迅速，一方面優化線上支付流程和體驗，可以做到體驗不輸互聯網公司。也因此，銀行網銀支付仍然是泰國最重要的支付手段之一，甚至在與當地人的接觸中，絕大多仍強調自己傾向于用銀行網銀支付進行網購，原因為支付體驗幾乎相同。

　　此外，由于泰國電商發展相對滯后，目前網購的支付環境比較多元化，我們走訪大多數用戶仍然選擇以網銀支付，電商平臺擔保交易支付產品并未占據主導位置。

　　這也給銀行業擴大線上市場占比提供良機。

　　另一方面，在線下門店支付的情景。

　　我們以第一名開泰銀行為例，其革新手段大致包括：

　　1、加大線下二維碼支付市場的教育，線下BD進攻速度極快，甚至在曼谷郊區的集市，我們也看到了開泰銀行的支付廣告和支持商家；

　　2、推出了K PLUS SHOP產品，為商家提供二維碼銷售支持，為商家提供銷售數據分析工具，且二維碼支持微信和支付寶付款。

　　換句話說，在移動支付賽道中，開泰銀行為代表的銀行業與互聯網企業是處于同一起跑線，且進取速度絲毫不落后對手，我們在泰國主流商場以及郊區小店都發現了銀行的支付標志。

　　泰國銀行對移動互聯網態度普遍積極，如泰國匯商銀行（SCB）在今年初正式宣布啟動數字化戰略轉型計劃：3年裁員1.2萬人，線下營業廳已經開始收縮，將主要精力放在移動端。

圖為曼谷跳蚤市場的匯商銀行的支付廣告

　　泰國央行也意識到銀行業對線下支付的態度，并認為各家推廣自己的支付碼有浪費嫌疑，最近也出臺政策推出銀行業共有的二維碼，但截至目前，由于各家銀行在移動支付領域態度積極，兼容性二維碼推廣進展寥寥，商家中罕見。

鮮少發現SCB、TrueMoney一起的兼容二維碼推廣，攝于曼谷郊外集市

　　反觀中國銀行業，雖然早早上馬網上支付業務，但無論從支付的便捷性和業務調整期都遠落后于移動支付，使其一直處于被動轉變業務的地位。

　　　輕軌和零售業的不遺余力

　　在前文中，我們曾簡單介紹了曼谷BTS軌道交通公司發行的rabbit卡，不但具有刷卡乘車功能，亦可在線下實現NFC支付（類似香港八達通卡），甚至在輕軌站我們也看到了用rabbit積分換部分商家優惠券的自動售貨機，支持肯德基、Lazada等商家，如下圖。

圖示為用rabbit積分兌換Lazada優惠券，攝于輕軌線

　　BTS的rabbit卡體現了泰國商業中的重要理念：有能力就向產業上游延伸。為提高rabbit的普及率以及實名支付的比例，近來rabbit開展有獎實名活動，只要用戶實名綁定rabbit卡，就可以領到小禮物一份。

　　如此來看，rabbit與中國的公交一卡通，香港的八達通卡就有么明顯的區別，實名制后的rabbit卡更接近儲蓄預付款的功能，若此后擴大交易場景以及提高優惠措施，rabbit對移動支付的侵略感會加強。

用rabbit支付可享受9折優惠，但需要用rabbit專用讀卡器，推廣較難，攝于麥當勞內

　　如前文所言，rabbit與LINEpay進行了深度合作，用戶可將rabbit卡與LINE pay綁定，如此不僅提高了LINE支付的用戶面（BTS畢竟是泰國城市最主要出行方式之一），也可以有效擴大rabbit卡的使用廣度，對行業影響極大。

Rabbit和LINE的聯合促銷廣告，攝于輕軌車站

　　除此以外，在移動支付的版圖中，運營商也是一股重要的資源。

　　簡單說，運營商涉足移動支付有兩類：1.True Money背后有運營商True Move，為直接研發移動支付產品，全面深度參與，前文有詳細介紹，暫不贅言；2.DTAC為代表的運營商，迂回前進，通過類商家聯盟手段推廣類團購業務，運營商用戶可通過聲訊電話獲得折扣機會。雖然僅是折扣還未實現付款，但由于具有實名制以及商家聯盟的資源，有一定主觀意愿和能力向支付靠攏。

　　這在中國早已屬于淘汰產品，但考慮到泰國處于用戶教育起步階段，各類商家都在自己的商業領域努力擴張自己的業務邊界，這是值得肯定的。

Dtec聲訊廣告示例，攝于某大型商場

　　在現階段，現金仍然具有極大的普及率，這也是移動支付最大對手，但實際上，在各類企業的努力之下，移動支付的全面崛起是遲早的事情。但誰能成為行業的寡頭，那就難說了。

　　泰國網購用支付寶類擔保交易為何較少？

　　泰國電商一來起步低，二來是用戶習慣，也包括銀行業支付的便捷性，此外，泰國B2C電商起點較高也是原因，一定程度降低了擔保交易的需求。后文我們將對電商有詳細介紹。

　　泰國年輕一代對移動支付的認知如何？

　　年輕一代無法跨過三個產品：1、711；2、.BTS軌道交通；3、銀行。

　　根據使用頻次來看，我們對TrueMoney，rabbit以及LINEpay和銀行同時抱有信心，企業在各自的業務范圍內都有一定的優勢和壁壘，目前行業仍處在初步競爭階段，難分主次勝負。