第三方支付定義及分類

第三方支付是指非金融機構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。

它通過與銀行的商業(yè)合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)，向政府、企業(yè)、事業(yè)單位提供中立的、公正的面向其用戶的個性化支付結(jié)算與增值服務(wù)。

通過第三方支付平臺的交易，買方選購商品或服務(wù)后，使用第三方支付平臺進(jìn)行款項支付，由第三方支付平臺通知賣家貨款到達(dá)，賣家即交付貨物或服務(wù)，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶，交易完成。所謂的第三方支付即在網(wǎng)上商家和眾多銀行之間建立起統(tǒng)一連接，實現(xiàn)第三方資金中轉(zhuǎn)和技術(shù)保障的作用。

目前，我國的第三方支付業(yè)務(wù)主要分為網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理以及銀行卡收單三個類型，其中網(wǎng)絡(luò)支付又分為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付以及數(shù)字電視支付。第三方支付機構(gòu)想要進(jìn)從事相關(guān)服務(wù)都要取得央行頒發(fā)的業(yè)務(wù)牌照。

中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模

第三方支付規(guī)模保持高速增長態(tài)勢，其中移動支付的占比不斷提升。移動支付是大勢所趨，掃碼支付是目前主流模式，未來幾年將繼續(xù)擴大應(yīng)用范圍。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《第三方支付產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2014年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模達(dá)到32.2萬億元，同比增長90.3，到2017年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模達(dá)到154.9萬億元，同比增長44.3%，到2018年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模將達(dá)到230.4萬億元。預(yù)計2020年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模將突破達(dá)到388.6萬億元。

2013-2020年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與革新是推動行業(yè)進(jìn)步的動力，支付行業(yè)也是如此。移動設(shè)備、二維碼技術(shù)、指紋識別技術(shù)與大數(shù)據(jù)技術(shù)是支付行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，使得無現(xiàn)金社會成為可能。

移動設(shè)備的覆蓋使得支付手段滲入長尾人群，二維碼和指紋識別技術(shù)給支付的安全提供保障，大數(shù)據(jù)使得支付更加便捷。

在現(xiàn)在及未來，人工智能、云計算、區(qū)塊鏈和生物識別將會讓無現(xiàn)金社會具備更高價值。生物識別讓移動支付突破空間限制，讓遠(yuǎn)程用戶識別成為現(xiàn)實，人工智能讓移動支付更加了解用戶，云計算讓移動支付更加快速便捷，區(qū)塊鏈讓移動支付更加安全可信。

中國第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

過去銀行卡收單對支付行業(yè)交易規(guī)模的貢獻(xiàn)始終最高，占比大于50%。而2015年之后，隨著社交支付的興起，銀行卡的使用頻率驟降，這對銀行卡收單行業(yè)中的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了巨大打擊，但也隨之為古老的銀行卡收單業(yè)務(wù)帶來了新的活力。當(dāng)原本僅用于收單的傳統(tǒng)POS升級為智能POS后，即可同時滿足卡基(基于銀行卡)和賬基(基于移動支付賬戶)支付。智能POS豐富的線下布局，使得他們天生地成為移動支付線下擴張中的良好助力，并為收單業(yè)務(wù)帶來了新的機會，使收單業(yè)務(wù)與移動支付高度融合，并形成此增彼漲的態(tài)勢。

2013-2017年中國第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

移動支付是大勢所趨，掃碼支付是目前主流模式

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年中國第三方移動支付交易規(guī)模達(dá)到58.5萬億元，同比增長率超300%，達(dá)381.9%。隨著智能手機的普及和二維碼支付市場的爆發(fā)，消費者從PC端向移動端的遷移速度加快，到2017年中國第三方移動支付交易規(guī)模達(dá)到98.7萬億元，增長率為68%。預(yù)計2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模將超165萬億元。

2014-2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場監(jiān)管收緊，收單牌照價值凸顯

從歷次央行對于牌照續(xù)展的結(jié)果可以看出，由于第三方支付發(fā)展速度快、規(guī)模大，央行為了規(guī)范市場的發(fā)展避免各種亂象甚至違法行為的發(fā)生，在未來很長一段時間內(nèi)將會對擁有第三方支付牌照的企業(yè)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管，同時對于牌照的續(xù)展也將更加謹(jǐn)慎。

銀行卡收單增長空間巨大

在銀行卡收單市場方面，整體收單市場的規(guī)模在不斷擴大。銀行卡收單市場的擴大有賴于銀行卡保有量的增長。