（原標(biāo)題：網(wǎng)貸備案進(jìn)入沖刺階段P2P網(wǎng)貸平臺(tái)退出、轉(zhuǎn)型加速洗牌）

殷怡

春節(jié)過后，對(duì)于P2P網(wǎng)貸行業(yè)來說，備案進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。

隨著廣東、北京、上海等主要地區(qū)金融監(jiān)管部門相繼推出備案指引，細(xì)化了平臺(tái)備案的細(xì)則，以及2月以來，深圳、廈門、福建、新疆等多地區(qū)也已下發(fā)網(wǎng)貸行業(yè)整改驗(yàn)收通知，網(wǎng)貸行業(yè)備案已進(jìn)入實(shí)操?zèng)_刺期。

第一財(cái)經(jīng)記者在采訪中了解到，在監(jiān)管加碼的背景下，有些平臺(tái)選擇根據(jù)監(jiān)管要求積極整改；而備案信心不足的平臺(tái)則會(huì)選擇“另辟新路”，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)；眾多不合規(guī)、難合規(guī)的平臺(tái)已經(jīng)選擇徹底退出市場(chǎng)，平臺(tái)數(shù)量出現(xiàn)驟減趨勢(shì)。

監(jiān)管加碼，整改驗(yàn)收進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

深圳市金融辦2月14日下發(fā)《關(guān)于深圳市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)整改驗(yàn)收申請(qǐng)材料編寫(試行)的通知》（下稱《驗(yàn)收通知》）。《申請(qǐng)報(bào)告編寫說明》要求網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告明確說明具體時(shí)點(diǎn)（時(shí)限），數(shù)據(jù)應(yīng)為申請(qǐng)整改驗(yàn)收前3個(gè)月內(nèi)的月末或季末數(shù)據(jù)。《驗(yàn)收通知》同時(shí)還對(duì)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)承諾及網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)基本情況提出要求，具體內(nèi)容包括合規(guī)經(jīng)營(yíng)承諾、網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)基本信息、治理架構(gòu)描述、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營(yíng)情況、其他信息等。

本月初，廈門市金融辦和福建省網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治聯(lián)合工作小組下發(fā)的驗(yàn)收通知共提出145條整改要求。新疆下發(fā)的備案細(xì)則共五大章27條，其中包括新設(shè)機(jī)構(gòu)備案登記申請(qǐng)、已存續(xù)機(jī)構(gòu)備案管理、備案后管理等要求。

P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2017年12月8日下發(fā)了《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》，要求各地在2018年4月底前完成主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作、6月底之前全部完成。

一家深圳平臺(tái)備案小組成員對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，“如果想要在4月份完成備案的平臺(tái)，最晚到2月底就必須提交申請(qǐng)驗(yàn)收材料，不然肯定來不及。”

雖然各地指引和驗(yàn)收通知已陸續(xù)發(fā)布了，但實(shí)際上，市場(chǎng)上能夠完全符合動(dòng)輒上百條條款的指引要求的平臺(tái)微乎其微，甚至有業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露幾乎沒有一家平臺(tái)能夠100%符合各項(xiàng)條款要求。

融360在此前發(fā)布的第12期網(wǎng)貸評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，目前平臺(tái)整改仍難言樂觀，預(yù)計(jì)首批備案平臺(tái)或不超過400家。從目前監(jiān)管對(duì)于首批備案的要求來看，各地對(duì)數(shù)量都沒有明確設(shè)置指標(biāo)。上海是“合規(guī)一家、備案一家”，北京備案“只求質(zhì)量，不求數(shù)量”，通過一家備案一家，沒有數(shù)量額度等限制。

融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組預(yù)計(jì)，從全國(guó)來看，預(yù)計(jì)能夠拿到首批備案的平臺(tái)將不超過400家。目前，北京有500多家平臺(tái)拿到備案整改通知書，預(yù)計(jì)首批備案在100家以內(nèi)，預(yù)計(jì)上海首批備案平臺(tái)不超過100家，深圳首批在30家左右，杭州首批備案平臺(tái)在30家以內(nèi)。

平臺(tái)加速分流

在監(jiān)管政策不斷加碼的背景下，眾多不合規(guī)、難合規(guī)或是盈利困難的平臺(tái)將陸續(xù)退出市場(chǎng)，網(wǎng)貸行業(yè)平臺(tái)數(shù)量出現(xiàn)驟減趨勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，P2P平臺(tái)退出數(shù)量上升的趨勢(shì)，在春節(jié)過后備案逐步加速落地的過程中，仍將延續(xù)。

融360數(shù)據(jù)顯示，2017年全年網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)問題平臺(tái)共計(jì)703家，其中53.34%停業(yè)，12.09%跑路，22.19%提現(xiàn)困難，四季度新增問題平臺(tái)186家，環(huán)比增長(zhǎng)43%，其中詐騙平臺(tái)占比最高，達(dá)34.41%。

網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，停業(yè)轉(zhuǎn)型的P2P平臺(tái)有49家，問題平臺(tái)（含跑路、提現(xiàn)困難、警方介入等情況）為24家，合計(jì)已達(dá)73家，約為上個(gè)月的2倍，也是一年多以來，單月停業(yè)及問題平臺(tái)數(shù)量最多的一個(gè)月。

“從目前各地監(jiān)管部門出臺(tái)的備案管理辦法來看，無論銀行存管、三級(jí)等保、審計(jì)報(bào)告還是法律意見書等，動(dòng)輒數(shù)十萬元的報(bào)價(jià)，都需要付出不小的合規(guī)成本。一些原本合規(guī)意愿就不高的網(wǎng)貸平臺(tái)，會(huì)選擇在監(jiān)管部門正式出手前先行停業(yè)。”網(wǎng)貸之家研究員蘇筱芮表示。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，目前市場(chǎng)上的平臺(tái)大致可分為兩類，一類是希望通過整改積極參與備案，這類平臺(tái)早已進(jìn)入“備案緘默期”，有意減少對(duì)外宣稱，集中精力加緊整改。

另一類是自覺備案希望不大的平臺(tái)，或是在2016年8月24日之后新成立的平臺(tái)，在全面下架現(xiàn)金貸相關(guān)產(chǎn)品之后，從年初起開始收縮借貸業(yè)務(wù)規(guī)模，并將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開發(fā)符合監(jiān)管要求的“小額、分散”資產(chǎn)，或者轉(zhuǎn)型為技術(shù)輸出。

“我們平臺(tái)在對(duì)小微企業(yè)放貸的過程中，積累了一定的風(fēng)控技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，因此今年以來更多會(huì)把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向?yàn)檫@些平臺(tái)提供風(fēng)控技術(shù)支持服務(wù)。”上海一家已經(jīng)“放棄備案”的平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)。

根據(jù)監(jiān)管要求，“有場(chǎng)景”且利率、期限、金額等方面合規(guī)的個(gè)人信貸產(chǎn)品成為平臺(tái)爭(zhēng)相追逐的目標(biāo)，有特定消費(fèi)場(chǎng)景和資金用途的消費(fèi)分期類資產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)更是激烈。隨著網(wǎng)絡(luò)巨頭例如阿里、百度、京東等相繼切入該領(lǐng)域，除了傳統(tǒng)的3C、醫(yī)美、教育、裝修分期外，一些網(wǎng)貸平臺(tái)開始向住房分期、購(gòu)車分期等領(lǐng)域進(jìn)行拓展。