導(dǎo)讀：越南的移動(dòng)支付市場(chǎng)目前還有待于開(kāi)發(fā)，每個(gè)玩家都有機(jī)會(huì)成為這個(gè)領(lǐng)域的第一。當(dāng)然，同時(shí)還面臨著很多挑戰(zhàn)。

越南的移動(dòng)支付市場(chǎng)目前還有待于開(kāi)發(fā)，每個(gè)玩家都有機(jī)會(huì)成為這個(gè)領(lǐng)域的第一。當(dāng)然，同時(shí)還面臨著很多挑戰(zhàn)。

現(xiàn)金為王

一項(xiàng)越南國(guó)家銀行的調(diào)查顯示，越南目前有59%的成人擁有銀行賬戶，雖然比起兩年前已經(jīng)有很大的提升，但是依然低于全球平均水平。

而從下圖我們可以看到，通過(guò)銀行卡完成的交易數(shù)量，也在逐步增加，在2017年第一季度增長(zhǎng)明顯。但是從就交易金額而言，銀行卡交易占比仍然比較低。

雖然銀行賬戶和ATM的數(shù)量都在增加，但是對(duì)于大多數(shù)人而言，銀行卡的作用就只是存取現(xiàn)金。越南銀行卡協(xié)會(huì)在2017年年會(huì)上指出，86.81%的儲(chǔ)蓄卡交易來(lái)自于取款。

人們依賴現(xiàn)金而不喜歡用銀行卡交易的其中一個(gè)原因，是銀行卡交易手續(xù)費(fèi)。銀行會(huì)對(duì)使用銀行卡交易的商家收取手續(xù)費(fèi)，而有些商家會(huì)強(qiáng)制要求消費(fèi)者承擔(dān)這筆費(fèi)用。

移動(dòng)支付現(xiàn)狀

目前，越南的移動(dòng)支付市場(chǎng)處于被一眾小玩家瓜分的狀態(tài)，大家都提供基本上差不多的服務(wù)，每個(gè)公司都有自己的用戶和簽約商家，每個(gè)公司也都沒(méi)辦法打敗別人做到一家獨(dú)大。

銀行本身也在努力開(kāi)發(fā)自身app的支付功能，除了轉(zhuǎn)賬，付水電費(fèi)，話費(fèi)充值之外，一些銀行的app也已經(jīng)支持在指定簽約商家處進(jìn)行二維碼付款。去年十月，十家本地銀行BIDV,VietinBank,Agribank,Vietcombank,ABBANK,SCB,IVB,NCB,SHB,Maritime Bank共同開(kāi)發(fā)了統(tǒng)一的二維碼支付系統(tǒng)，這十家銀行擁有超過(guò)700萬(wàn)的用戶，算是越南移動(dòng)支付邁出的重要一步。鑒于越南一共有35家本地銀行和51家外資銀行，目前看來(lái)全國(guó)統(tǒng)一的二維碼支付系統(tǒng)還很遙遠(yuǎn)。

同時(shí)越南也有很多活躍的電子錢(qián)包app，各自擁有自己的合作伙伴及客戶群。

在越南排名前一百的金融類app中，除去20多家銀行自身的app，還有23家支付app，從排名中也能看出目前市場(chǎng)上選擇眾多且各app之間差距并不大。而這樣的結(jié)果就是沒(méi)有一家可以形成足夠的規(guī)模，不同的二維碼系統(tǒng)和眾多的支付app反而使得消費(fèi)者的使用體驗(yàn)并不是那么好。

政策及法規(guī)

越南政府不止一次宣布要建立無(wú)現(xiàn)金社會(huì)，2016年12月30日，越南總理簽署批準(zhǔn)了越南建立無(wú)現(xiàn)金社會(huì)的五年規(guī)劃，計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)一系列目標(biāo)?；谶@個(gè)五年規(guī)劃，政府應(yīng)該會(huì)在接下來(lái)的幾年優(yōu)化法規(guī)體系，并發(fā)布一系列的政策去促進(jìn)無(wú)現(xiàn)金支付體系的建立。

目前，第三方支付服務(wù)商需要向越南央行申請(qǐng)支付牌照來(lái)提供第三方支付服務(wù)。101/2012/ND-CP法令和39/2014/TT-NHNN條例對(duì)其相關(guān)的操作進(jìn)行了規(guī)范，包括注冊(cè)資本不得低于220萬(wàn)美元，需具備一定的技術(shù)資質(zhì)等。值得注意的是，電子錢(qián)包服務(wù)商不得提供虛擬信用卡服務(wù)及任何可產(chǎn)生利息的服務(wù)。

機(jī)會(huì)在哪里

各個(gè)行業(yè)都在投資電子錢(qián)包業(yè)務(wù)。

渣打銀行和越南LienViet郵政銀行投資了電子錢(qián)包Momo和Viviet。越南的科技巨頭FTP集團(tuán)在2016年發(fā)布了FPT Wallet(Senpay) ，而東南亞科技獨(dú)角獸SEA旗下的Airpay也在越南占有一定的市場(chǎng)。

內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商VNG和VTC推出了ZaloPay和VTC ePay。而三大電信運(yùn)營(yíng)商Viettel，Mobifone和Vinaphone也都推出了各自的支付應(yīng)用Bankplus，Vimo和MegaCard。

同時(shí)，一些新的玩家也在不斷地進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。2017年11月，螞蟻金服與越南國(guó)家結(jié)算股份公司（NAPAS）簽署了諒解備忘錄，支持中國(guó)游客在越南出境游使用支付寶進(jìn)行消費(fèi)，同時(shí)也將幫助越南實(shí)施其無(wú)現(xiàn)金社會(huì)的計(jì)劃。這次合作將允許中國(guó)游客通過(guò)NAPAS成員銀行及其中間支付服成員銀行及其中間支付服務(wù)網(wǎng)絡(luò)使用支付寶支付服務(wù)，越南用戶則將可以使用NAPAS成員銀行發(fā)行的NAPAS品牌卡在阿里巴巴集團(tuán)旗下的電商網(wǎng)站和平臺(tái)購(gòu)物，如速賣(mài)通、淘寶等。

同樣在11月，另一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊也與越南當(dāng)?shù)仉娮渝X(qián)包服務(wù)商VIMO簽訂了合作協(xié)議，將微信支付帶到越南市場(chǎng)，為中國(guó)游客提供服務(wù)。

因?yàn)槟壳罢麄€(gè)市場(chǎng)處于混戰(zhàn)的局面，投資者可以挑選其中潛力不錯(cuò)的公司進(jìn)行投資，支持其建立與銀行和其他企業(yè)之間的合作關(guān)系，拓寬自身網(wǎng)絡(luò)，盡可能多地獲取簽約商家，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。 最終要想要培養(yǎng)出一個(gè)支付巨頭，還需要大量的時(shí)間和資金。

挑戰(zhàn)有哪些

機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是并存的，機(jī)會(huì)越多，挑戰(zhàn)也就越多。

市場(chǎng)教育是其中的一方面。去年九月，三星在越南發(fā)布了其支付應(yīng)用Samsung Pay，其負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前最大的障礙就是消費(fèi)者使用電子錢(qián)包的意識(shí)。所有的相關(guān)行業(yè)和組織，包括銀行，政府和支付公司，都應(yīng)該努力去培養(yǎng)消費(fèi)者使用移動(dòng)支付的意識(shí)。

一位越南西貢商信銀行的負(fù)責(zé)人提到，目前越南消費(fèi)者對(duì)于無(wú)現(xiàn)金支付的安全問(wèn)題，還持有很大的疑問(wèn)，這也不利于電子錢(qián)包的推廣。

同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及程度也是個(gè)問(wèn)題，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)也有待提高。數(shù)據(jù)顯示，2017年越南的3/4G網(wǎng)絡(luò)普及率為30%，平均網(wǎng)速為3419 kbps，作為對(duì)比，新加坡的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為99%，平均網(wǎng)速為8521 kbps。

總結(jié)

我們建議，任何想要進(jìn)入越南支付市場(chǎng)的投資者和企業(yè)，都要十分注意市場(chǎng)上的那些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，尤其是法律框架和基礎(chǔ)設(shè)施的問(wèn)題。