異常短期消費貸款半年新增3700億，多頭借貸或引發壞賬和不良率走高

    □本報記者 但慧芳

    在邁過培育市場、開發用戶、做大業務這些門檻后，“野蠻生長”的消費貸市場迎來一連串監管政策。

    10月初，銀監會對外公開表示，銀監會將消費信貸流入房地產市場情況作為監管檢查重點，加大對違規行為問責力度。此前，銀監會曾表示，要嚴厲打擊“首付貸”，嚴查挪用消費貸款資金，防范房地產泡沫風險。

    “這是‘消費貸’市場一直難以解決的痛點：以消費名義貸出的資金，很多并不用于消費，但各金融機構很難跟進資金的具體流向，對信貸的真實性用途進行核實。”10月14日，一位銀行高管人士對長江商報記者直言。

    事實上，多位行業人士表示，除了資金流向問題，從市場準入門檻、信貸風險監管到抗風險能力、風險損失準備等一整套全方位、系統性的工程，消費貸市場還需加強。

    “留給各運營機構的時間并不多，預計合規經營要求將會很快落地。能掌握強大金融消費數據庫和數據處理技術的機構，長期來看更具競爭優勢。”一位互金領域人士指出。

    “紅海”搏殺

    各金融機構各顯神通

    從手機短信、電話營銷到微信營銷，受影響的普通白領人士小李近期開通了好幾家平臺和銀行手機APP的賬號或信用卡。“并不急著使用，但想著‘有備無患’。”

    “我在淘寶上都是先用消費信貸‘花唄’付款，按期再還款，反正按時還款也無需利息。”武漢的白領張先生對長江商報記者表示。

    在采訪過程中，一位豪車4S店銷售人員極力向記者推薦其車貸分期和汽車美容分期產品。“很多老板都是做消費分期而不是一次性付清，現款購車越來越少，因為企業一般都缺現金流，消費分期利息實際不高，只比銀行略高一點，客戶可以省下一大筆充足的現金用來做生意或投資。”

    從渠道營銷到場景營銷，各類消費貸機構對市場進行的開發越來越深。

    “電商有場景優勢、客戶流量優勢，消費金融公司有汽車、美容、教育、旅游等行業開發優勢，銀行有客戶基礎優勢，現在幾乎絕大多數能做借貸的金融機構都進入消費金融市場‘分一杯羹’。而且都容易賺到錢。”一位曾從事白領消費貸市場的金融人士告訴長江商報記者。

    資料顯示，2009年我國正式啟動消費金融試點。2010年，首批4家消費金融公司獲得牌照。2013年11月，銀監會發布《消費金融公司試點管理辦法》。截至目前，國內已經開業的消費金融公司21家，總計發放牌照23張。

    除已經持牌的消費金融公司，國內各類銀行主體均依托于信用卡、信用貸款等業務資質，開發了屬于自己的消費信貸產品。

    平安證券研報指出，過去幾年國內銀行消費信貸業務增長呈上升趨勢，2016年上市銀行口徑（剔除次新股）消費信貸（含信用卡分期）增速接近20%，銀行之間競爭也趨于激烈，類似浦發、中信、興業等原先以對公業務見長的銀行也開始加大對消費信貸的傾斜。

    此外，各類電商平臺、互聯網金融平臺，在金融創新背景下，先后開發了消費貸和消費分期產品。

    “消費貸市場公認現在到了‘紅海’階段，能覆蓋的人群和地區基本已經覆蓋到，機構主體也多不勝數。”上述人士表示。

    行業潛藏過度開發、借貸欺詐多重風險

    火爆繁榮背后，警鐘已然敲響。

    根據易居房地產研究院近期統計顯示，2017年3月以來，全國短期消費貸款同比走勢大幅攀升，新增異常短期消費貸款金額約3700億元，估計其中至少有3000億流向樓市，約占新增短期消費貸款總額30%。德銀發布的一份報告預計，流入中國樓市的消費貸高達4000億。

    長江商報記者采訪過程中從銀行人士處得知，隨著消費貸大增，資金很容易通過消費貸流入樓市、投資和用作過橋。“跟2015年大量資金進入股市一樣，今年以來資金進入樓市現象也較為突出，在銀行借貸體系，這涉及一定程度的借貸欺詐行為。”

    該人士說，消費貸本質上是一類信用貸款，基于個人信用記錄、所在公司實力、收入來源情況、個人資產等維度做出償還能力判斷和償還預估。在這一評估體系下，借款人被默認為根據誠信原則做出借款申請，貸款機構以其歷史信用體系做出還款能力估算，進而核定借款額度和借款利率。若用款方式由消費變更為投資房產或其他生意，則信用評估體系需要重新核定，此前的貸款額度很有可能會被取消。借款人若以消費名義進行消費貸申請，卻并不用做消費，就涉及欺詐行為。

    多位行業人士對長江商報記者稱，目前的金融體系下，包括銀行在內的金融機構并沒有很強有力的技術手段來追蹤借款人資金的流向。“跨行倒幾次手或者取現等，銀行系統就沒法追蹤。”

    除欺詐風險之外，有金融人士表示，蜂擁而至的各金融主體對市場的挖掘，也產生了一定程度潛在的過度開發和過度挖掘的風險。“有些用戶可能并沒有借貸真實需求和足夠的還款能力。在眾多機構的鼓動下，容易產生一些不理性的借貸行為。”

    一位消費貸行業資深人士對長江商報記者稱，最擔心的是借款人因多頭借貸引發的壞賬上升和不良走高。“各金融機構之間的客戶借貸信息獨立，機構之間很難判斷某一借款人是否有其他借款記錄，除非問題大面積爆發出來，這時已經晚了。”

    不過，從2016年開始，監管機構嚴查資金用款用途，如果查到一筆用途違規，有的銀行要被監管部門罰款。而許多銀行自身也加強了內部監管，自己監測到哪筆錢用途違規，會要求立即還款。

    未來消費信貸

    將由單一化模式走向多元

    事實上，今年9月以來，對消費貸風險管控的步伐，已經在監管和金融機構層面“多管齊下”。

    9月5日，北京銀監局、央行營業管理部聯合發出通知，要求轄內銀行金融機構針對個人經營性貸款和個人消費貸款開展自查工作，并且要重點檢查“房抵貸”等資金違規流入房地產市場的情況。深圳人行也已對轄內銀行作出風險提示，要求銀行對個人非住房類信貸資金用途開展自查。9月20日，中國人民銀行廣州分行、中國銀監會廣東監管局，也聯合發布《關于加強個人消費貸管理、防范信貸資金違規流入房地產市場的通知》。

    9月底10月初，銀監會相關人士先后公開表示，將消費信貸流入房地產市場情況作為監管檢查重點。目前主要采取的監管方法有三種：一是開展風險排查。北京、廣東、上海、廣西、貴州等銀監局迅速部署開展消費信貸資金流向排查。二是加強規范管理。福建、深圳、廣西、江蘇、內蒙古等省(區、市)出臺多項監管政策，重申監管要求。三是加大監管問責。江蘇、上海、福建、重慶等銀監局針對消費貸款用于個人購房首付的行為進行行政處罰，督促整改落實，部分銀行也對違規挪用資金做了收回處理。

    “所在銀行目前已經從總部層面下達了消費貸流向房地產市場監管的要求，近期銀行對消費貸的審批流程和貸后管理上，均有所加強。”10月14日，一國有行銀行人士對長江商報記者稱。

    長江商報記者了解到，多家銀行都開始要求申辦消費貸的客戶提供消費發票、貸款資金流向等消費貸消費憑證。

    “對消費貸行業的行政監管在未來一段時間還會趨于嚴格。”中南財經政法大學金融學院副教授冀志斌接受長江商報記者采訪時強調，“過去未制定規則的監管空白點將會逐步完善，跟P2P一樣，行業從業門檻也將有所提高。”

    冀志斌認為，目前一時興旺、火爆的平臺或機構并非是一定是未來的“贏家”，只有不斷符合監管合規經營、注重風險管理的金融機構才能走得更為長久。

    “未來的發展方向，一是注重消費貸業務充分與場景結合，如教育、醫美、購物等場景；二是要掌握豐富的數據庫和數據處理技術，不斷完善客戶信用評估體系；三要看風控能力和持久運營能力，做自身擅長的領域。”有金融行業高管對長江商報記者說。

    平安證券研報認為，未來消費信貸市場將從原來單一化的信用卡分期模式走向多元，產品體系的豐富性、獲客渠道的廣泛性以及審批放款的時效性，都會成為競爭力提升的關鍵。 異常短期消費貸款半年新增3700億，多頭借貸或引發壞賬和不良率走高

    □本報記者 但慧芳

    在邁過培育市場、開發用戶、做大業務這些門檻后，“野蠻生長”的消費貸市場迎來一連串監管政策。

    10月初，銀監會對外公開表示，銀監會將消費信貸流入房地產市場情況作為監管檢查重點，加大對違規行為問責力度。此前，銀監會曾表示，要嚴厲打擊“首付貸”，嚴查挪用消費貸款資金，防范房地產泡沫風險。

    “這是‘消費貸’市場一直難以解決的痛點：以消費名義貸出的資金，很多并不用于消費，但各金融機構很難跟進資金的具體流向，對信貸的真實性用途進行核實。”10月14日，一位銀行高管人士對長江商報記者直言。

    事實上，多位行業人士表示，除了資金流向問題，從市場準入門檻、信貸風險監管到抗風險能力、風險損失準備等一整套全方位、系統性的工程，消費貸市場還需加強。

    “留給各運營機構的時間并不多，預計合規經營要求將會很快落地。能掌握強大金融消費數據庫和數據處理技術的機構，長期來看更具競爭優勢。”一位互金領域人士指出。

    “紅海”搏殺

    各金融機構各顯神通

    從手機短信、電話營銷到微信營銷，受影響的普通白領人士小李近期開通了好幾家平臺和銀行手機APP的賬號或信用卡。“并不急著使用，但想著‘有備無患’。”

    “我在淘寶上都是先用消費信貸‘花唄’付款，按期再還款，反正按時還款也無需利息。”武漢的白領張先生對長江商報記者表示。

    在采訪過程中，一位豪車4S店銷售人員極力向記者推薦其車貸分期和汽車美容分期產品。“很多老板都是做消費分期而不是一次性付清，現款購車越來越少，因為企業一般都缺現金流，消費分期利息實際不高，只比銀行略高一點，客戶可以省下一大筆充足的現金用來做生意或投資。”

    從渠道營銷到場景營銷，各類消費貸機構對市場進行的開發越來越深。

    “電商有場景優勢、客戶流量優勢，消費金融公司有汽車、美容、教育、旅游等行業開發優勢，銀行有客戶基礎優勢，現在幾乎絕大多數能做借貸的金融機構都進入消費金融市場‘分一杯羹’。而且都容易賺到錢。”一位曾從事白領消費貸市場的金融人士告訴長江商報記者。

    資料顯示，2009年我國正式啟動消費金融試點。2010年，首批4家消費金融公司獲得牌照。2013年11月，銀監會發布《消費金融公司試點管理辦法》。截至目前，國內已經開業的消費金融公司21家，總計發放牌照23張。

    除已經持牌的消費金融公司，國內各類銀行主體均依托于信用卡、信用貸款等業務資質，開發了屬于自己的消費信貸產品。

    平安證券研報指出，過去幾年國內銀行消費信貸業務增長呈上升趨勢，2016年上市銀行口徑（剔除次新股）消費信貸（含信用卡分期）增速接近20%，銀行之間競爭也趨于激烈，類似浦發、中信、興業等原先以對公業務見長的銀行也開始加大對消費信貸的傾斜。

    此外，各類電商平臺、互聯網金融平臺，在金融創新背景下，先后開發了消費貸和消費分期產品。

    “消費貸市場公認現在到了‘紅海’階段，能覆蓋的人群和地區基本已經覆蓋到，機構主體也多不勝數。”上述人士表示。

    行業潛藏過度開發、借貸欺詐多重風險

    火爆繁榮背后，警鐘已然敲響。

    根據易居房地產研究院近期統計顯示，2017年3月以來，全國短期消費貸款同比走勢大幅攀升，新增異常短期消費貸款金額約3700億元，估計其中至少有3000億流向樓市，約占新增短期消費貸款總額30%。德銀發布的一份報告預計，流入中國樓市的消費貸高達4000億。

    長江商報記者采訪過程中從銀行人士處得知，隨著消費貸大增，資金很容易通過消費貸流入樓市、投資和用作過橋。“跟2015年大量資金進入股市一樣，今年以來資金進入樓市現象也較為突出，在銀行借貸體系，這涉及一定程度的借貸欺詐行為。”

    該人士說，消費貸本質上是一類信用貸款，基于個人信用記錄、所在公司實力、收入來源情況、個人資產等維度做出償還能力判斷和償還預估。在這一評估體系下，借款人被默認為根據誠信原則做出借款申請，貸款機構以其歷史信用體系做出還款能力估算，進而核定借款額度和借款利率。若用款方式由消費變更為投資房產或其他生意，則信用評估體系需要重新核定，此前的貸款額度很有可能會被取消。借款人若以消費名義進行消費貸申請，卻并不用做消費，就涉及欺詐行為。

    多位行業人士對長江商報記者稱，目前的金融體系下，包括銀行在內的金融機構并沒有很強有力的技術手段來追蹤借款人資金的流向。“跨行倒幾次手或者取現等，銀行系統就沒法追蹤。”

    除欺詐風險之外，有金融人士表示，蜂擁而至的各金融主體對市場的挖掘，也產生了一定程度潛在的過度開發和過度挖掘的風險。“有些用戶可能并沒有借貸真實需求和足夠的還款能力。在眾多機構的鼓動下，容易產生一些不理性的借貸行為。”

    一位消費貸行業資深人士對長江商報記者稱，最擔心的是借款人因多頭借貸引發的壞賬上升和不良走高。“各金融機構之間的客戶借貸信息獨立，機構之間很難判斷某一借款人是否有其他借款記錄，除非問題大面積爆發出來，這時已經晚了。”

    不過，從2016年開始，監管機構嚴查資金用款用途，如果查到一筆用途違規，有的銀行要被監管部門罰款。而許多銀行自身也加強了內部監管，自己監測到哪筆錢用途違規，會要求立即還款。

    未來消費信貸

    將由單一化模式走向多元

    事實上，今年9月以來，對消費貸風險管控的步伐，已經在監管和金融機構層面“多管齊下”。

    9月5日，北京銀監局、央行營業管理部聯合發出通知，要求轄內銀行金融機構針對個人經營性貸款和個人消費貸款開展自查工作，并且要重點檢查“房抵貸”等資金違規流入房地產市場的情況。深圳人行也已對轄內銀行作出風險提示，要求銀行對個人非住房類信貸資金用途開展自查。9月20日，中國人民銀行廣州分行、中國銀監會廣東監管局，也聯合發布《關于加強個人消費貸管理、防范信貸資金違規流入房地產市場的通知》。

    9月底10月初，銀監會相關人士先后公開表示，將消費信貸流入房地產市場情況作為監管檢查重點。目前主要采取的監管方法有三種：一是開展風險排查。北京、廣東、上海、廣西、貴州等銀監局迅速部署開展消費信貸資金流向排查。二是加強規范管理。福建、深圳、廣西、江蘇、內蒙古等省(區、市)出臺多項監管政策，重申監管要求。三是加大監管問責。江蘇、上海、福建、重慶等銀監局針對消費貸款用于個人購房首付的行為進行行政處罰，督促整改落實，部分銀行也對違規挪用資金做了收回處理。

    “所在銀行目前已經從總部層面下達了消費貸流向房地產市場監管的要求，近期銀行對消費貸的審批流程和貸后管理上，均有所加強。”10月14日，一國有行銀行人士對長江商報記者稱。

    長江商報記者了解到，多家銀行都開始要求申辦消費貸的客戶提供消費發票、貸款資金流向等消費貸消費憑證。

    “對消費貸行業的行政監管在未來一段時間還會趨于嚴格。”中南財經政法大學金融學院副教授冀志斌接受長江商報記者采訪時強調，“過去未制定規則的監管空白點將會逐步完善，跟P2P一樣，行業從業門檻也將有所提高。”

    冀志斌認為，目前一時興旺、火爆的平臺或機構并非是一定是未來的“贏家”，只有不斷符合監管合規經營、注重風險管理的金融機構才能走得更為長久。

    “未來的發展方向，一是注重消費貸業務充分與場景結合，如教育、醫美、購物等場景；二是要掌握豐富的數據庫和數據處理技術，不斷完善客戶信用評估體系；三要看風控能力和持久運營能力，做自身擅長的領域。”有金融行業高管對長江商報記者說。

    平安證券研報認為，未來消費信貸市場將從原來單一化的信用卡分期模式走向多元，產品體系的豐富性、獲客渠道的廣泛性以及審批放款的時效性，都會成為競爭力提升的關鍵。