2016年是消費金融爆發(fā)增長的一年，而這一勢頭也延續(xù)至2017年上半年。

近日，多家上市銀行和上市公司公布2017年半年報。《國際金融報》記者通過梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，多家持牌消費金融公司延續(xù)了2016年良好的發(fā)展態(tài)勢，盈利水平不斷提升。

其中，去年全年虧損了1.89億元的蘇寧消費金融，也在今年上半年實現(xiàn)了扭虧為盈。不過，2015年拿到牌照的杭銀消費金融依然還沒有擺脫虧損的境地。

多數(shù)盈利向好

《國際金融報》記者發(fā)現(xiàn)，多家消費金融公司的盈利能力都非常強勁。

2017年上半年，中國銀行控股的中銀消費金融營業(yè)收入為20億元，2016年同期數(shù)為8.9億元，營業(yè)總收入增長率達到132.7%；凈利潤達到6.4億元，較上年同期數(shù)2.2億元同比增長190.9%。

而另一家進入“20億元俱樂部”的是招聯(lián)消費金融。作為招商銀行與中國聯(lián)通共同組建的持牌消費金融公司，招聯(lián)消費金融2017年上半年收入22.97億元、凈利潤5.41億元。與2016年全年收入15.33億元、凈利潤3.24億元相比，分別增長1.5倍與1.67倍。

另一家表現(xiàn)亮眼的公司是馬上消費金融。馬上消費金融2017年上半年營業(yè)收入達12.66億元，為去年同期營收的19.71倍、去年全年營收的2.61倍。凈利潤方面，馬上消費金融上半年實現(xiàn)凈利潤1.34億元，首次破億。

根據(jù)興業(yè)銀行半年報，興業(yè)消費金融資產(chǎn)總額79.37億元，貸款余額76.39億元。2017年上半年營業(yè)收入4.30億元，凈利潤0.91億元，同比增加0.36億元。

此外，湖北消費金融也交出了一份滿意的成績單。根據(jù)其股東武漢武商集團股份有限公司公開的半年報，截至2017年6月30日，湖北消費金融總資產(chǎn)53.62億元，凈資產(chǎn)5.91億元，凈利潤為3778.36萬元。與2016年同期相比，上述數(shù)據(jù)分別增長147%、109%、260%。

熬過陣痛期

去年因為“跑馬圈地”陷入虧損的蘇寧消費金融，上半年交出了一份“逆轉(zhuǎn)”的成績單。

蘇寧云商披露的數(shù)據(jù)顯示，2017年1至6月，蘇寧消費金融營業(yè)收入1.02億元，凈利潤4286.9萬元。去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入4327.9萬元，而凈虧損近1.47億元。

此外，華融消費金融也在今年扭虧為盈。根據(jù)中國華融半年報，截至2017年6月30日，華融消費金融的資產(chǎn)總額為58.24億元，貸款余額為5.38億元。華融消費金融今年上半年營業(yè)收入達到2.5億元，同比增長1371.2%，稅前利潤1620萬元，而在去年同期，營業(yè)收入僅為1700萬元，稅前利潤虧損1090萬元。2016年，華融消費金融全年收入9010萬元，稅前利潤虧損3680萬元。

不過，也有一家公司依然沒有擺脫虧損的境地。2016年，杭銀消費金融公司的營業(yè)業(yè)績不盡如人意。根據(jù)杭州銀行2016年年報，2016年杭銀消費金融公司總資產(chǎn)為5.23億元，凈資產(chǎn)為4.9億元，營業(yè)收入2300萬元，虧損999.3萬元。

而根據(jù)杭州銀行半年報，截至2017年6月30日，杭銀消費金融公司未經(jīng)審計總資產(chǎn)為8.6億元，凈資產(chǎn)為4.85億元，營業(yè)收入2256.26萬元，虧損473.64萬元。

值得注意的是，杭銀消費金融的營業(yè)收入已經(jīng)出現(xiàn)較大增長，其2017年上半年的營業(yè)收入已經(jīng)接近去年全年水平，而虧損金額已經(jīng)縮減為去年全年的一半。

《國際金融報》記者發(fā)現(xiàn)，新成立的消費金融公司都要經(jīng)歷一兩年的“陣痛期”，而進入第三年后，通常會迎來盈利。

以招聯(lián)消費金融為例，2014年8月28日招聯(lián)消費金融獲批，2015年全年收入1.31億元，虧損8400萬元。然而進入2016年，招聯(lián)消費金融實現(xiàn)扭虧為盈，全年凈利潤3.24億元。

與之類似的是湖北消費金融。湖北消費金融2014年12月16日獲準開業(yè)，截至2015年底總資產(chǎn)7.59億元，凈資產(chǎn)2.73億元，2015年全年虧損2702萬元。2016年，湖北消費金融扭虧為盈，全年凈利潤2819萬元。

馬上消費金融與蘇寧消費金融的“陣痛期”則要更長一點。

《國際金融報》記者發(fā)現(xiàn)，馬上消費金融于2014年12月30日獲批。截至2016年6月30日，馬上消費金融始終處于虧損狀態(tài)，2016年上半年虧損達到3871萬元。然而到了2016年下半年，馬上消費金融首次實現(xiàn)了盈利，2016年全年凈利潤達到了652萬元。而蘇寧消費金融2014年12月11日成立，直到2017年上半年才實現(xiàn)盈利。

風控需重視

盡管業(yè)績成績良好，但多數(shù)股東沒有披露持牌消費金融公司的具體運營情況。只有招聯(lián)消費金融、興業(yè)消費金融公布了不良率這一數(shù)據(jù)，可以從中窺見持牌消費金融公司的風控水平。

興業(yè)銀行半年報顯示，興業(yè)消費金融撥備覆蓋率165.61%，撥貸比3.5%，撥備水平穩(wěn)居行業(yè)前列，資產(chǎn)質(zhì)量良好，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為31.52%。2017年上半年，興業(yè)消費金融不良貸款比率2.11%。

招商銀行半年報透露，截至2017年上半年，招聯(lián)消費金融注冊用戶3131萬戶，核批客戶1189萬戶，累計發(fā)放貸款1262億元，貸款余額323億元，不良率1.15%。

去年12月，銀監(jiān)會也曾公布過持牌消費金融公司的風控水平。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月末，消費金融行業(yè)資產(chǎn)總額1077.23億元，貸款余額970.29億元，平均不良貸款率4.11%，貸款撥備率4.18%。

迅速發(fā)展的業(yè)務(wù)也令一些消費金融公司暴露出了問題。今年3月，馬上消費金融因違反征信相關(guān)條款，被人民銀行重慶營業(yè)管理部罰款39萬元，成為首家因征信問題被罰的消費金融公司。

今年8月，北京銀監(jiān)局更是對北銀消費金融開出了天價罰單。北銀消費金融有限公司因為貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，超經(jīng)營范圍開展業(yè)務(wù)、提供虛假且隱瞞重要事實的報表，開展監(jiān)管叫停業(yè)務(wù)等，被北京銀監(jiān)局罰款900萬元。