來(lái)源：鴕鳥創(chuàng)投媒體、中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)

自從2011年找鋼網(wǎng)開啟了新一輪垂直B2B電商浪潮之后，各行各業(yè)的垂直B2B電商猶如雨后春筍般地涌現(xiàn)，目前大宗商品行業(yè)中鋼材、煤炭、油、布料、塑料、木材等都有至少一家以上的垂直B2B玩家介入，但是唯獨(dú)紙行業(yè)，到現(xiàn)在還沒(méi)有見到有哪一家小有成就的B2B企業(yè)。

行業(yè)體量

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理）

目前我國(guó)漿紙市體量在1.4萬(wàn)億以上，原紙市場(chǎng)在8000億以上，包裝用紙?jiān)?500億左右。除了包裝用紙外，文化用紙也占據(jù)造紙行業(yè)重要地位，2015年我國(guó)文化用紙生產(chǎn)量占總產(chǎn)量占比 23.48%。2015 年我國(guó)造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)有 6737 家，全國(guó)范圍內(nèi)排名前 10 的造紙企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的 30%左右，前 100 位的紙企產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的60%左右。

行業(yè)現(xiàn)狀

造紙廠生產(chǎn)出原紙后，銷售給下游的箱板廠、紙箱廠，經(jīng)過(guò)再他們的加工，生產(chǎn)成品的紙箱、箱板，銷售給終端客戶，如：快消品行業(yè)、電商企業(yè)等。全國(guó)紙箱廠、箱板廠數(shù)量在2萬(wàn)家左右，其中年銷售額在2億以上的為中大型廠，占比約為25%，年銷售額在2億以下的為小型廠，占比約為75%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理）

我國(guó)是全球紙漿量消耗最高的國(guó)家，在我國(guó)紙和紙板的生產(chǎn)消費(fèi)仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，主要造紙?jiān)牧现坏摹垵{，需求十分旺盛。而由于我國(guó)造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)長(zhǎng)期以非木材纖維為主，木漿及高檔紙漿嚴(yán)重短缺，因此進(jìn)口依賴度較高。從上游消耗紙漿比例來(lái)看，目前我國(guó)是以廢紙漿作為主要造紙?jiān)牧希?015 年廢紙漿占比約 65%左右，自2000 年起廢紙漿已替代非木漿成為行業(yè)主要原料來(lái)源。

行業(yè)問(wèn)題

前文中我們了解了我國(guó)紙行業(yè)的體量和現(xiàn)狀，接下來(lái)我們聊聊目前紙行業(yè)的問(wèn)題，在走訪了上海、北京、山東、江蘇、浙江、天津、內(nèi)蒙古、河北等十幾個(gè)省份企業(yè)后，發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)問(wèn)題是最為突出的：

1、運(yùn)輸成本上升：《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》于2016年9月21日開始實(shí)施，對(duì)貨車進(jìn)行限長(zhǎng)、限寬、限重，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)上漲25%-45%。

2、能源價(jià)格瘋漲：煤炭?jī)r(jià)格漲幅高達(dá)50%。對(duì)于造紙業(yè)而言，煤價(jià)的上漲直接帶動(dòng)蒸汽費(fèi)用上漲。

3、國(guó)內(nèi)廢紙（國(guó)廢）價(jià)格上漲：廢紙是造紙的主要原料，由于進(jìn)口廢紙被政策限制，國(guó)內(nèi)廢紙商囤積廢紙?jiān)鲋担瑢?dǎo)致原材料緊缺，供不應(yīng)求。

4、進(jìn)口廢紙（外廢）成本上升：進(jìn)口廢紙是造紙廠主要原料來(lái)源之一。

1） 韓進(jìn)（Hanjin）破產(chǎn)（韓國(guó)第一、全球第七的海運(yùn)公司），導(dǎo)致海運(yùn)船位供應(yīng)緊張，海運(yùn)成本上升約50%，大幅提高了外廢運(yùn)輸成本。

2）人民幣匯率問(wèn)題，導(dǎo)致進(jìn)口廢紙價(jià)格上漲超19%。

5、政策和環(huán)保因素：

1）環(huán)保政策要求造紙的煤電企業(yè)，轉(zhuǎn)熱電或汽電，沒(méi)有資金實(shí)力的企業(yè)，被迫關(guān)閉。

2）環(huán)保督查組進(jìn)入20個(gè)省市，環(huán)保政策中企業(yè)污水處理不達(dá)標(biāo)直接關(guān)廠，很多小的造紙廠被關(guān)停，一些大紙廠也被限產(chǎn)，紙張需求量未減，供應(yīng)量不足，為紙箱漲價(jià)推波助瀾。

3）國(guó)家有計(jì)劃地淘汰造紙落后和過(guò)剩產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年淘汰涉及70多家造紙廠、200多條造紙生產(chǎn)線。其中，位居前三的分別是廣東省、浙江省、四川省。

6、行業(yè)整合：目前整個(gè)紙質(zhì)包裝行業(yè)不規(guī)范，大小企業(yè)并存。幾家造紙行業(yè)巨頭借此漲價(jià)機(jī)遇整合市場(chǎng)，控制原紙，給予實(shí)力薄弱的二級(jí)廠和三級(jí)廠重重一擊，優(yōu)勝劣汰，同時(shí)增加一級(jí)廠紙箱市場(chǎng)份額。

由于行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，2010 年起，造紙行業(yè)已拉開去產(chǎn)能帷幕，每年由工信部公布全國(guó)淘汰產(chǎn)能數(shù)量，各省份確定淘汰產(chǎn)能目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2015年間，造紙行業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能近4000萬(wàn)噸。目前由于環(huán)保政策的因素，生產(chǎn)原紙的造紙企業(yè)，越來(lái)越多的向資金雄厚的大企業(yè)傾倒，規(guī)模小、盈利能力差的企業(yè)將由于環(huán)保壓力大而被迫退出，在原紙的銷售上，這些大企業(yè)獲得越來(lái)越大的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，這樣就進(jìn)一步壓縮了下游的紙箱廠、箱板廠的利潤(rùn)，同時(shí)，紙箱廠、箱板廠一樣面臨環(huán)保的壓力，需資金升級(jí)設(shè)備、優(yōu)化排污系統(tǒng)，規(guī)模小、盈利能力差的企業(yè)只能關(guān)閉退出，但是紙箱廠、箱板廠的終端客戶，又是比較大的國(guó)企、央企、上市民營(yíng)企業(yè)、準(zhǔn)上市民營(yíng)企業(yè)等，他們對(duì)于終端客戶的議價(jià)能力也是比較弱的，這就使得紙箱廠、箱板廠受著兩頭的價(jià)格打壓。

對(duì)于中游的紙箱廠、箱板廠而言，不僅在產(chǎn)品的采與銷的價(jià)格上議價(jià)能力都比較弱，而且，付款與收款方式上也不具有優(yōu)勢(shì)。在采購(gòu)原紙時(shí)，依目前的行情只能用現(xiàn)金買紙，并且有時(shí)還不一定能買得到（造紙廠會(huì)根據(jù)：合作時(shí)長(zhǎng)、單次采購(gòu)量、長(zhǎng)期穩(wěn)定采購(gòu)量等因素進(jìn)行優(yōu)先供貨）。同時(shí)，對(duì)于終端客戶的收款，基本上都是有三到六個(gè)月的賬期，這樣無(wú)形之中大大增加了企業(yè)的資金壓力。

國(guó)外參考

國(guó)內(nèi)紙行業(yè)的體量、現(xiàn)狀、問(wèn)題都了解過(guò)后，那么，接下來(lái)我們來(lái)看看國(guó)外的紙行業(yè)是怎樣的，又有哪些模式可以借鑒的。以下為紙?zhí)煜略谧鍪袌?chǎng)調(diào)研時(shí)，發(fā)現(xiàn)的美國(guó)的造紙廠和紙箱廠（包裝廠）的情況：

1、600多家包裝廠，美國(guó)國(guó)際紙業(yè)公司（IP）有200多個(gè)工廠。

2、4-5家造紙廠壟斷了這600多家包裝廠。

3、紙箱廠要么是被造紙廠并購(gòu)，要么是被大終端并購(gòu)，形成兩級(jí)對(duì)立，不像中國(guó)，造紙廠、紙箱廠、終端的三極分離。

4、終端用戶，形成垂直行業(yè)的利益聯(lián)盟（農(nóng)業(yè)、工業(yè)、快消等），每個(gè)垂直行業(yè)占市場(chǎng)總體量的10%-15%左右，然后，同上游談判，由于體量大，有話語(yǔ)權(quán)。

5、美國(guó)紙箱包裝行業(yè)（紙箱廠）的凈利潤(rùn)：10-15%，中國(guó)紙箱廠利潤(rùn)低，5-6%，而且還是10億年銷售額的廠，所以，資本不會(huì)進(jìn)入投資并購(gòu)。

6、美國(guó)的行業(yè)聯(lián)盟都是民間自然發(fā)起的，他們的行業(yè)聯(lián)盟會(huì)制定標(biāo)準(zhǔn)，其中標(biāo)準(zhǔn)之一就是，指定用紙，紙用哪家公司的。

7、美國(guó)垂直行業(yè)的聯(lián)盟，由于有10-15%的市場(chǎng)體量，可以向上游談判，獲得：合理的價(jià)格、穩(wěn)定的供貨量、合格的產(chǎn)品。

美國(guó)的行業(yè)聯(lián)盟模式值得借鑒，同時(shí)，身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的紙箱廠、箱板廠的凈利潤(rùn)是中國(guó)的2-3倍，由此可看出對(duì)于我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整仍有空間可以提升。

若從中游的紙箱廠、箱板廠切入，再聯(lián)合終端客戶做為輔助推動(dòng)，那么，紙行業(yè)的垂直B2B有機(jī)會(huì)嗎？通過(guò)調(diào)研后，對(duì)于如何利用互聯(lián)網(wǎng)+來(lái)優(yōu)化和改造原紙行業(yè)，以下是我們的分析看法。

切入點(diǎn)選擇

首先從中游的紙箱廠和箱板廠來(lái)選擇做為突破點(diǎn)，為什么選擇他們呢？因?yàn)椋拔奈覀円舱f(shuō)過(guò)，他們?cè)趦r(jià)格上受著上游造紙廠和終端客戶兩頭氣，他們的需求更突出，也更急切。同時(shí)對(duì)紙箱廠和箱板廠進(jìn)行分類，先從年銷售在2億以上的中大型紙箱廠進(jìn)行切入，因?yàn)椋?/p>

1、選擇幾家這類的中大型廠上線后，前期的業(yè)務(wù)量就得以保障；

2、可以減少前期團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展成本；

3、大企業(yè)資金需求量更大，可引入供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

問(wèn)題解決

從前文中我們可以看出，這個(gè)行業(yè)目前不論是上游的造紙企業(yè)，還是中游的紙箱廠、箱板廠，對(duì)于資金的需求都是比較旺盛的，相對(duì)于上游的造紙企業(yè)，中游的箱板廠們，對(duì)于資金的需求更加強(qiáng)烈。可引入供應(yīng)鏈金融來(lái)幫助企業(yè)解決資金的問(wèn)題，同時(shí)，再借助IT系統(tǒng)幫助他們提升運(yùn)營(yíng)管理效率。

1、資金

對(duì)于中游箱板廠資金饑渴的問(wèn)題，引入了供應(yīng)鏈金融來(lái)解決，平臺(tái)提供客戶交易數(shù)據(jù)，來(lái)幫助中游的箱板廠客戶獲得資金方的授信，同時(shí)，隨著箱板廠在平臺(tái)中交易數(shù)據(jù)的沉淀，又會(huì)進(jìn)一步提升（降低）資金方的授信。這樣就形成了交易的良性循環(huán)，越是交易頻繁、履約好的客戶，就會(huì)獲得越來(lái)越多的授信，反之，則是慢慢消退。

2、信息化

任何一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，都會(huì)面臨信息化落后的情況，紙行業(yè)也同樣。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，很多中大型廠，在下單過(guò)程中，仍然采用傳真這種古老方式。為此，可通過(guò)研發(fā)行業(yè)定制的IT系統(tǒng)來(lái)提升他們的運(yùn)營(yíng)、管理效率：

移動(dòng)化：移動(dòng)化下單，微信綁定后，隨時(shí)隨地手機(jī)下單，并且，有訂單狀態(tài)的消息推送到買、賣雙方微信上，下單效率得以大大提升；

數(shù)據(jù)分析：摒棄紙質(zhì)對(duì)賬，所有賬單全部數(shù)據(jù)化，企業(yè)可按日期、客戶等進(jìn)行不同維度組合篩選，所有數(shù)據(jù)一覽無(wú)遺，時(shí)刻了解客戶訂單狀態(tài)、付款情況。

CRM系統(tǒng)：可對(duì)客戶進(jìn)行分組管理，對(duì)客戶進(jìn)行不同的價(jià)格維護(hù)，彼此之間相互獨(dú)立，不會(huì)泄漏產(chǎn)品價(jià)格和客戶信息，從而保護(hù)企業(yè)與客戶隱私，讓廠家的客戶管理更加高效。

多賬戶系統(tǒng)：企業(yè)可設(shè)置不同部門，分管不同的銷售人員，并設(shè)置銷售人員的權(quán)限，如：對(duì)其所管理的客戶的資料、價(jià)格是否有查看、編輯的操作權(quán)限，從而合理、方便地分配人員工作。

通過(guò)IT系統(tǒng)，不僅可以大大提升了造紙企業(yè)與箱板企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)，隨著交易數(shù)據(jù)的沉淀，未來(lái)電商大數(shù)據(jù)也非常值得期待。

國(guó)外的模式，也有部分值得我們借鑒的地方，比如聯(lián)合終端客戶，來(lái)推動(dòng)更多的中游箱板企業(yè)進(jìn)入平臺(tái)，因?yàn)椋瑢?duì)于終端客戶而言，他們一年的紙箱、紙板采購(gòu)量折算成原紙采購(gòu)量的話，還不足以對(duì)上游的造紙企業(yè)巨頭們產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品議價(jià)能力。在調(diào)研過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)終端客戶的需求點(diǎn)很明確：

1. 合理的價(jià)格

2. 穩(wěn)定的供貨量

3. 產(chǎn)品質(zhì)量保證

這三點(diǎn)都是建立在有足夠的采購(gòu)量基礎(chǔ)之上，才能有一定的籌碼去跟上游的造紙企業(yè)談判，近而達(dá)到滿足自身需求的愿望。

未來(lái)在逐步深耕中大型紙箱廠、箱板廠的同時(shí)，再慢慢拓展至中小型企業(yè)，我們相信紙行業(yè)的垂直B2B仍有機(jī)會(huì)！