變化一：

市場分類與評估將有依據(jù)

我國大宗商品電子交易業(yè)態(tài)自1997年發(fā)展至今，涌現(xiàn)出了很多優(yōu)秀的交易市場，在提升商品流通效率、降低社會物流成本、減少商品流通環(huán)節(jié)等方面取得了許多成功經(jīng)驗，對我國大宗商品價格市場化以及促進產(chǎn)業(yè)集聚和推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟和平臺經(jīng)濟發(fā)展等方面也作出了很多貢獻。

但與此同時，我國商品現(xiàn)貨電子交易市場發(fā)展極其不平衡，各類交易場所的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)背景及經(jīng)營規(guī)模差別很大，業(yè)務(wù)范圍各異，尤其是魚龍混雜、“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象較為突出。

中物聯(lián)大宗分會副會長兼秘書長周旭在接受期貨日報記者采訪時表示，由于國家法律法規(guī)不完善，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和行業(yè)自律缺乏等原因，近年來，我國大宗商品交易市場行業(yè)出現(xiàn)了一些風(fēng)險事件，尤其是“云南泛亞”以及以“白銀投資”“原油投資”“郵幣卡”等商品交易為名，涉嫌從事非法違規(guī)活動的交易場所，不僅對我國大宗商品交易市場行業(yè)的發(fā)展造成了非常惡劣的社會影響，阻礙了我國大宗商品現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和創(chuàng)新，更給我國傳統(tǒng)商品現(xiàn)貨市場和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來了極大的困惑。

作為《商品現(xiàn)貨電子交易市場分類與評估指標(biāo)體系》編制項目負責(zé)人，周旭表示，當(dāng)前，我國傳統(tǒng)商品交易市場運用電子商務(wù)轉(zhuǎn)型升級的需要日益迫切，亟待國家和行業(yè)出臺相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行指導(dǎo)；有的交易市場由于業(yè)務(wù)規(guī)則制定不完備，存在法律漏洞，易引發(fā)法律訴訟，給市場經(jīng)營者帶來法律風(fēng)險。

此外，國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的缺失，也給少數(shù)蓄意違規(guī)者提供了可乘之機，侵害交易商合法權(quán)益，擾亂市場秩序，引發(fā)市場風(fēng)險。因此，依據(jù)我國現(xiàn)行的法律法規(guī)，考慮商品現(xiàn)貨電子交易市場注冊和規(guī)范的需要，在明確我國商品現(xiàn)貨電子交易市場的分類原則與分類方法的基礎(chǔ)上，提出可操作性的商品現(xiàn)貨電子交易市場的分類標(biāo)準(zhǔn)和評估指標(biāo)體系具有非常重要的現(xiàn)實意義。

周旭表示，大宗分會將從合規(guī)執(zhí)業(yè)、規(guī)模效益和信用評級三個方面，逐步建立和完善我國商品現(xiàn)貨電子交易市場的分類評估和綜合評價體系。其中，對于具備一定服務(wù)水平的各類型商品現(xiàn)貨電子交易市場，擬按照不同評估指標(biāo)分為AAA、AA、A三個等級。AAA級最高，依次降低。

不同的市場等級評估將為政府開展市場分類監(jiān)管、實體企業(yè)和投資者參與商品現(xiàn)貨電子交易，以及商品交易市場經(jīng)營者提升自身的經(jīng)驗服務(wù)能力，提供科學(xué)依據(jù)與決策參考。本次行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)編制中，《商品現(xiàn)貨電子交易市場經(jīng)營服務(wù)規(guī)范》側(cè)重于合規(guī)執(zhí)業(yè)，從服務(wù)質(zhì)量與現(xiàn)場管理的角度，針對市場的業(yè)務(wù)規(guī)則和內(nèi)控制度是否健全，日常的經(jīng)營服務(wù)和管理是否規(guī)范等內(nèi)容進行綜合評價。

變化二：

交易場所服務(wù)將更規(guī)范化

相比分類評估體系，行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)中的另一評價體系——交易市場評價體系，更加關(guān)注商品現(xiàn)貨電子交易市場服務(wù)質(zhì)量與現(xiàn)場管理情況。

《商品現(xiàn)貨電子交易市場經(jīng)營服務(wù)規(guī)范》編制項目負責(zé)人、北京物資學(xué)院經(jīng)濟學(xué)院趙嫻教授告訴記者，按照一星級到五星級排列，交易市場評價體系擬分為五個級別，其中五星級為最高級別，代表著標(biāo)桿市場。交易市場評價體系實際上被包含在分類評估體系之中，前者可以成為后者評級的重要影響因素。

目前，我國大宗市場不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同市場之間的服務(wù)規(guī)范和業(yè)務(wù)制度各不相同，服務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量參差不齊。趙嫻教授介紹，從地域分布看，我國大宗市場已覆蓋31個省、自治區(qū)、直轄市與香港特別行政區(qū)。

與線下交易市場類似，大宗商品電子交易市場地區(qū)差異明顯，東部沿海地區(qū)分布最多，中部次之，西部最少。從行業(yè)分布看，我國大宗商品電子類交易市場涉及的行業(yè)，已涵蓋能源化工、金屬礦產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、稀貴金屬四大類二十余個行業(yè)。由于商品交易市場所處行業(yè)不同、地理區(qū)域不同以及商品屬性不同，必然帶來交易流程、服務(wù)規(guī)范和業(yè)務(wù)制度的不同，加上不同市場管理水平的差異，也導(dǎo)致服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量的參差不齊。有的市場存在業(yè)務(wù)規(guī)則制定不完備，存在法律漏洞，給市場經(jīng)營者帶來風(fēng)險。

在她看來，我國商品現(xiàn)貨電子交易市場存在的較大問題是重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象較為突出，同類市場之間未能形成錯位發(fā)展，競爭激烈，經(jīng)營和服務(wù)模式較為單一，收入來源主要依靠手續(xù)費。與電子商務(wù)快速發(fā)展形勢相適應(yīng)的市場主體信用信息、物流公共信息平臺和保證金監(jiān)控中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，標(biāo)準(zhǔn)化、一體化的物流配送管理體系急需加強。

這也從一個側(cè)面反映出行業(yè)發(fā)展對制定標(biāo)準(zhǔn)的迫切需求。制定經(jīng)營服務(wù)規(guī)范能從市場準(zhǔn)入上設(shè)置進入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在很大程度上可以克服重復(fù)建設(shè)的問題，同時有助于形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使得不同市場在服務(wù)規(guī)范上有標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進而保證服務(wù)質(zhì)量。

記者了解到，《商品現(xiàn)貨電子交易市場經(jīng)營服務(wù)規(guī)范》附則中擬列入商品現(xiàn)貨電子交易市場風(fēng)險揭示書必備條款，以及商品現(xiàn)貨電子交易市場交易商適當(dāng)性評估指引。趙嫻教授介紹，交易商適當(dāng)性包括調(diào)查、了解交易商信息，分析評估交易商風(fēng)險承受能力和現(xiàn)貨貿(mào)易履約能力，有針對性的交易商教育以及向交易商充分提示交易風(fēng)險。

現(xiàn)貨電子交易市場的交易商適當(dāng)性評估的作用在于保證交易商的合格合規(guī)性、履約能力以及風(fēng)險擔(dān)當(dāng)，避免引發(fā)不必要的糾紛，以保證交易市場的秩序，保障交易雙方的合法權(quán)益。

她表示，對參與評估的交易場所而言，通過對交易商的適當(dāng)性管理，如對交易商開戶資料的完整性進行審核，制定對交易商進行適當(dāng)性管理的具體業(yè)務(wù)制度，設(shè)置專崗專人組織實施交易商適當(dāng)性管理工作、過程監(jiān)督和事后合規(guī)稽查，有利于商品市場規(guī)范市場交易秩序，防范違法違規(guī)行為和異常交易行為的發(fā)生，避免交易風(fēng)險。

變化三：

從業(yè)者能力將有評價標(biāo)準(zhǔn)

在交易商適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)擬訂的同時，對商品現(xiàn)貨電子交易市場從業(yè)人員服務(wù)能力與素質(zhì)水平的評價標(biāo)準(zhǔn)也在擬訂過程中。

“由于缺少學(xué)科和人才培養(yǎng)體系的支撐，我國商品現(xiàn)貨電子交易市場從業(yè)人員形成普遍的非專業(yè)化格局。”《商品現(xiàn)貨電子交易市場從業(yè)人員能力規(guī)范》編制項目負責(zé)人、寧波大紅鷹學(xué)院大宗商品商學(xué)院王永龍教授對記者表示，我國商品現(xiàn)貨電子交易市場是一個新興跨界市場，涉及多學(xué)科體系，對從業(yè)人員能力、專業(yè)化和風(fēng)險意識有較高要求。

他表示，目前相關(guān)市場從業(yè)者的知識短缺主要體現(xiàn)在三方面：一是行業(yè)基礎(chǔ)知識的短缺，譬如經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)以及市場基本理論等；二是在相關(guān)學(xué)科知識方面的短缺，譬如金融、物流、貿(mào)易、營銷、投資等方面；三是在政策方面有關(guān)法制、監(jiān)管知識的短缺。這種知識或能力結(jié)構(gòu)不完整以及專業(yè)化不足，必然在一定程度上影響該行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，譬如對新興創(chuàng)新型交易模式的理解、認知以及對包括區(qū)塊鏈技術(shù)在內(nèi)的新技術(shù)的推廣運用等。

另外，專業(yè)化不足也會影響到平臺運營與管理效率，非專業(yè)化管理可能會導(dǎo)致平臺陷入“外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行”的困境。

在王永龍教授看來，除了知識短缺以外，能力濫用也是“非專業(yè)化”的一種體現(xiàn)。例如，某些情況下，運營團隊雖然具有較高的能力和專業(yè)化，但由于風(fēng)險意識缺失或者在政策理解方面的錯誤以及有關(guān)法制、監(jiān)管、行業(yè)道德、責(zé)任意識的缺失等，也可能會導(dǎo)致運營團隊對專業(yè)化能力的濫用，這可以在一系列反面案例中得到經(jīng)驗教訓(xùn)。例如，某些市場或平臺惡意違規(guī)，從事非法集資、非法融資、詐騙、侵權(quán)等活動。在這些非法事實的背后，往往體現(xiàn)為合約設(shè)計、增值計劃、風(fēng)險方案等方面的高度專業(yè)化操作。

據(jù)介紹，《商品現(xiàn)貨電子交易市場從業(yè)人員能力規(guī)范》將界定商品現(xiàn)貨電子交易從業(yè)人員的職業(yè)能力、行為規(guī)范和從業(yè)人員管理，可作為商品現(xiàn)貨電子交易市場的業(yè)務(wù)規(guī)范和人力資源管理的依據(jù)，也可作為職業(yè)院校人才培養(yǎng)和培訓(xùn)機構(gòu)職業(yè)培訓(xùn)的參考。

變化四：

市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計指標(biāo)將統(tǒng)一

除了規(guī)范經(jīng)營與服務(wù)、評價從業(yè)人員能力外，我國商品現(xiàn)貨電子交易市場在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)也亟待統(tǒng)一。

據(jù)了解，中物聯(lián)大宗分會每年會對我國商品現(xiàn)貨電子交易市場總數(shù)、地域分布、行業(yè)分布等進行統(tǒng)計，但反映我國大宗商品現(xiàn)代流通行業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻度，以及企業(yè)運營情況的統(tǒng)計指標(biāo)，缺乏國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)與規(guī)范。

“我國商品現(xiàn)貨電子交易市場的統(tǒng)計口徑不盡相同，同時，現(xiàn)有的統(tǒng)計方式、方法、內(nèi)容缺乏科學(xué)指導(dǎo)，也存在數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn)確等問題，急需參考與借鑒其他行業(yè)的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。”《商品現(xiàn)貨市場電子商務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)體系》編制項目負責(zé)人、西安交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院馮耕中教授對記者表示，制定與本行業(yè)當(dāng)前快速發(fā)展形勢相適應(yīng)的行業(yè)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，有助于進一步促進我國商品現(xiàn)貨電子交易市場的健康、有序發(fā)展。

馮耕中教授介紹，該指標(biāo)體系將分為行業(yè)宏觀統(tǒng)計和企業(yè)微觀統(tǒng)計。行業(yè)宏觀統(tǒng)計關(guān)注行業(yè)總體情況，例如電子交易市場分布、規(guī)模、社會貢獻等；企業(yè)微觀統(tǒng)計重點反映市場的運行狀況，將從交易、交收、結(jié)算、物流、金融服務(wù)等方面考察電子交易市場企業(yè)的運行情況。考慮到行業(yè)宏觀統(tǒng)計指標(biāo)和企業(yè)微觀統(tǒng)計指標(biāo)之間的關(guān)系，會盡量做到二者之間的有機銜接。

他表示，《商品現(xiàn)貨市場電子商務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)體系》的制定旨在為政府編制國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃和宏觀調(diào)控，制定商品現(xiàn)貨市場行業(yè)專項規(guī)劃、計劃，以及加強行業(yè)管理、組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等提供科學(xué)依據(jù)與決策參考，為行業(yè)實現(xiàn)健康、科學(xué)和可持續(xù)發(fā)展提供理論支持與參考。

變化五：

數(shù)據(jù)共享、交換將更順暢

隨著信息化建設(shè)的不斷推進，目前我國商品現(xiàn)貨電子交易市場已經(jīng)普遍建立了良好的計算機和網(wǎng)絡(luò)的硬件條件，同時也逐步開發(fā)和實施了大量的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。但在商品現(xiàn)貨市場信息系統(tǒng)應(yīng)用日臻完善，信息量日漸龐大的同時，也存在數(shù)據(jù)孤島、數(shù)據(jù)冗余、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)共享程度低、數(shù)據(jù)質(zhì)量差等問題，市場信息資源的綜合利用程度低，商品現(xiàn)貨市場發(fā)展電子商務(wù)所涉及的各類主體，包括市場，實體企業(yè)、倉儲物流企業(yè)、銀行金融機構(gòu)、以及海關(guān)、商檢、質(zhì)檢和政府監(jiān)管部門等，行業(yè)間、系統(tǒng)間、部門間信息難以實現(xiàn)共享和交換。

《商品現(xiàn)貨市場交易商主體信息規(guī)范》編制項目負責(zé)人、清華大學(xué)國家電子商務(wù)工程實驗室柴躍廷教授對期貨日報記者表示，導(dǎo)致上述問題的根源，是缺乏對市場相關(guān)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化和對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、信息描述的集中管理。目前，這種情況已嚴(yán)重制約了商品現(xiàn)貨市場信息化的深入發(fā)展，各信息系統(tǒng)之間、信息之間的異構(gòu)、語義不一致、數(shù)據(jù)重復(fù)采集，從而難以實現(xiàn)信息的一致性和保證信息的有效性。不能實現(xiàn)系統(tǒng)之間的交互，已經(jīng)成為制約我國商品現(xiàn)貨市場信息化建設(shè)的瓶頸問題，也是我國流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化所迫切需要解決的問題。

柴躍廷教授表示，我國商品現(xiàn)貨市場開展電子商務(wù)，由于和現(xiàn)貨更為貼近，所涉及的服務(wù)內(nèi)容也更加廣泛，在商品交易市場為交易商提供倉儲、物流、金融、海關(guān)、監(jiān)管、質(zhì)檢等相關(guān)服務(wù)，以及實現(xiàn)市場與相關(guān)機構(gòu)間的信息交互與共享，均需要建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，進行統(tǒng)一管理、規(guī)范和指導(dǎo)。

根據(jù)相關(guān)項目負責(zé)人的反饋，目前上述各項標(biāo)準(zhǔn)多處于資料收集和前期研究階段，但也有個別項目已初步形成草案框架，正在進行具體內(nèi)容的細化和完善工作，最早會在2017年下半年發(fā)布。

作為國內(nèi)的新興事物，行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)究竟能否獲得相關(guān)交易場所的廣泛認可和自愿采用？團體標(biāo)準(zhǔn)在國際上又處于怎樣的地位？相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的難點在哪里？如何使這些標(biāo)準(zhǔn)制定得更加科學(xué)、合理？帶著這些疑問，期貨日報大宗商品專刊將會繼續(xù)關(guān)注行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)的制定。

來源：期貨日報