中國大宗商品市場興起的套期保值和商品融資需求，吸引了外資投行的關注。本期盤點，我們就來說說那些“緊盯”中國大宗商品市場的外資銀行們。

　　星展銀行（DBS Group）

　　背景

　　星展銀行是新加坡最大的商業銀行。星展銀行業務遍布東北亞、東南亞和南亞市場，是亞洲獲最高長期信貸評級的機構之一；擁有深厚的政府背景、緊密的亞洲網絡和聯系，在財資市場和現金與貿易等方面具有強大的產品開發能力。

　　星展銀行總部位于新加坡，也是新加坡上市公司，其業務在亞洲迅速發展，主要圍繞三大增長主軸，即大中華區、東南亞和南亞地區。

　　業務布局

　　星展銀行著重發揮其離岸金融的優勢。在亞洲市場，很多銀行都注意到了人民幣國際化帶來的業務契機，新加坡正在成為新的人民幣離岸中心。

　　在人民幣資金池業務擴容的同時，星展銀行還在快速發展以貿易融資為主的人民幣貸款。

　　星展銀行提供一套完善的個人及企業銀行和財務金融服務。例如，對于做棕櫚油等大宗商品貿易的印度尼西亞客戶，星展銀行的私人銀行部門會幫他們與來自中、印、新加坡等國需要購買這些商品的客戶建立貿易往來，再聯合企業銀行部、投行部等部門，為雙方提供一站式的投融資解決方案。

　　在上海自貿區的布局，星展銀行也搶在前面。2014年1月7日，星展中國上海自由貿易試驗區支行正式開業，為中國（上海）自由貿易試驗區率先開業的外資行。

　　澳新銀行（ANZ Bank）

　　背景

　　澳新銀行是全澳四大銀行之一，全球排名在前50位。銀行的歷史可追溯到150年以前，總部設在墨爾本。

　　自1986 年在北京設立辦事處以來，澳新銀行一直致力于在中國大陸的發展。1993年，澳新銀行成立上海分行。1997年，北京代表處升級為分行。2009年,廣州代表處升級為分行。

　　2010年，澳新銀行在中國本地注冊，成立澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司。2011年3月，澳新中國重慶分行正式成立。

　　業務布局

　　澳新銀行是唯一一家在中國本地注冊并可提供人民幣及外匯銀行業務的大洋洲地區商業銀行，因此，澳新銀行在協助客戶于中國大陸地區開展業務時占有獨特優勢。

　　7月，路透報道稱澳新銀行正在考慮擴充大宗商品現貨交易業務。路透報道稱，澳新銀行準備在7月份向風險管理委員會和董事會提交的一項資料中，提出成立大宗商品現貨交易臺的方案，考慮擴充大宗商品現貨交易業務，計劃填補歐美大型銀行從該業務抽身后留下的空位，計劃將大宗商品現貨交易業務擴展到黃金和白銀之外的品種。與澳新銀行現有的黃金與白銀交易不同，這項提案主要針對的問題是如何在供應鏈的各個方面開展業務。

　　澳新銀行計劃在上海自貿區開展外匯交易、商品交易以及現金管理和融資等多方面的金融服務。在貿易融資方面，澳新中國的優勢在于農業、礦業和大宗商品等領域。現階段，澳新銀行主要是在自貿區里為大宗商品貿易提供人民幣信用證等貿易融資服務或者流動資金貸款。

　　荷蘭銀行（ABN-AMRO BANK）

　　背景

　　荷蘭第一大銀行，由荷蘭通用銀行（ABN BANK）和阿姆斯特丹－鹿特丹銀行（AMRO BANK）于1991年合并而成，在世界上擁有3000多家分支機構，是世界上擁有銀行網絡最多的銀行之一。2007年10月由比利時的富通銀行、蘇格蘭皇家銀行和西班牙國際銀行所組成的銀行財團，于2007年10月全面收購荷蘭銀行。荷蘭銀行的業務將由該三家銀行接管。

　　荷蘭銀行是一家擁有183年歷史的國際老牌大銀行，2007年，蘇格蘭皇家銀行（RBS）接收了荷銀的亞洲業務。2010年，經銀監會批準，荷蘭銀行（中國）有限公司更名為蘇皇中國。

　　業務布局

　　9月30日，荷蘭銀行全球大宗商品業務負責人Jan-Maarten Mulder表示，公司對中國的信心沒有受到該國對青島港騙貸事件調查的動搖，計劃擴大在中國的大宗商品融資業務。在中國公安局對國內一家貿易公司把金屬用于抵押獲得貸款一事進行調查之際，荷蘭銀行審核了其貸款流程后，沒有發現任何違規行為。

　　在大宗商品貿易融資方面，各方角逐興趣很濃。雖然西方多家銀行正撤離大宗商品交易，但荷蘭銀行并沒有放棄大宗商品貿易融資。這方面的客戶需求仍然旺盛，中國是全球最大的金屬和能源消費國。

　　此外，蘇格蘭皇家銀行（RBS）將面向上海自由貿易區注冊的跨國公司提供人民幣跨境現金池服務，整合在中國境內、亞太區以及全球的人民幣現金池。2014年6月4日，全球最大的電器產品及相關解決方案B2B分銷商索能達（Sonepar）成為在上海自由貿易區內實施雙向人民幣跨境現金池的首家法國公司。提供跨境金融解決方案的公司便是蘇格蘭黃金銀行（RBS）。

　　渣打銀行（Standard Chartered Bank）

　　背景

　　渣打銀行是一家歷史悠久的英國銀行，在維多利亞女皇的特許下于1853年建立，由兩家英國海外銀行（英屬南非標準銀行和印度新金山中國渣打銀行）合并而成的。渣打為遍布亞洲、非洲和中東市場的個人和企業客戶提供金融服務，這些市場為集團創造90%以上的營運收入和利潤。

　　渣打銀行自1858年在中國上海開設首家分行以來，在華業務經營從未間斷。2007年4月，渣打銀行（中國）有限公司成為第一批本地法人銀行之一。渣打集團有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外，還在印度的孟買以及印度國家證券交易所上市。

　　業務布局

　　當諸多歐美銀行紛紛從大宗商品業務中抽身，渣打則利用在亞洲等快速增長的新興市場的強大布局，來填補出現的空白。2012年底宣布計劃未來四年內將大宗商品業務收入翻倍。據英國研究公司Tricumen數據，其去年大宗商品業務收入高達3.5億美元，2013年年報顯示，渣打全球大宗商品業務資產規模達39.65億美元。

　　盡管在青島港事件中遭受負面打擊，渣打承認在中國的大宗商品融資方面存在問題，但并沒有撤出中國大宗商品融資業務的打算。渣打的全球大宗商品主管Arun Murthy在給路透的電子郵件中稱，大宗商品融資仍會是該行的一個重點。

　　2013年底，渣打銀行在鄭州和太原先后成立分行，針對河南、山西客戶在國際金融市場中對大宗商品（鐵礦石、煤炭、焦炭等）風險管理的需求，定做相關產品和方案，對沖外匯、利率與大宗商品的價格風險。

　　渣打銀行上海自貿區支行于今年3月28日正式開業。除積極參與跨境人民幣業務，渣打還希望不斷將海外市場成熟金融服務、產品引進國內。除了雙向資金池，還有資本市場產品及債券市場產品，甚至國外貸款、衍生產品、金融環球市場的衍生產品都可以帶入國內。

　　渣打銀行全球金屬交易主管Jeremy East在今年5月份表示，渣打銀行已經在上海自貿區注冊成立了獨資金屬交易公司，目前正在等待具體政策的落實。

　　來源：易貿集團