作者：大數據與供應鏈專家巴特爾
微博：陽光下的朗先生
來源：吾祺縱橫管理咨詢（ID：allwuqi）
從疫情爆發以來，跟很多同仁、同事聊起對供應鏈的影響，有一些宏觀的觀點，整理出來供大家參考。
重點談幾個詞：
這次嚴重的疫情基本做到了人類戰爭所不能做到的，把人類，尤其是普通城市居民的物理活動都休克似的終止掉了。可以直接看到的是大家出不了門了，影響到的行業我們來看看。跟人類所需主食相關的稻谷、小麥等的需求基本沒有抑制，總需求平穩，畢竟沒有發生大規模的人口減少情況。后面的疫情發展，在衛生設施較差和疫情管控不嚴格的國家和地區，會造成很少量的人口變化。總供給方面，疫情對農業生產可預期的影響不會太大，農作區的人口低密度對疫情控制是有力的。如中亞的糧倉俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦、北美、南美巴西、阿根廷等國家，農業生產不會有大的影響。但因為疫情的延展，個別國家對于糧食出口可能會控制，以作為風險控制和后續可能的醫用物資的交換，正常的大宗貿易量會降低，會對個別品種有較大影響，如大豆對中國的影響。總的研判是供需不會出現大的問題，問題在于供應鏈，在個別品種上會暫時緊張。顯然的是人們禁足了，除了供暖照明需求的能源，對化工用品、乘用車等原油消耗的重要領域基本上受到嚴重抑制，再加上沙特的價格屠刀，考慮到疫情在全球的蔓延趨勢尚未看出減緩。那么在供應能力保持的情況下，需求降低，如無大的戰亂，供應鏈會非常健康。一直以來汽車的銷售模式都是在線下，靠銷售人員與客戶面對面交流銷售，因疫情杜絕了人們面對面的溝通和出行，因此汽車銷售受到嚴重影響，今年將是汽車行業受到很大影響的一年。復工也是很難的事情，中企和日企對汽車供應鏈的布局相對完整，需要的國際供應鏈相對有限，基本上自己所在國家會隨著疫情解除而可以復工。但是韓國企業很多的部件生產都在中國大陸，所以再加上本國疫情一直未結束，復工相當困難。再加上需求大幅壓制，行業萎縮已經是現實了，看看國家是否救市吧。家電生產與銷售與汽車行業高度類似，產能都在，就是無法釋放，基本上Q1全部損失掉了，看看Q2國家的產業提振政策吧，沒有好的提振政策，基本上不大可能有向好趨勢，因為大量消費者現金都趨緊，購買大件商品的沖動也被抑制了。本來不想寫房地產。因為中央早就定調了“房子是用來住的”，但是疫情當下大家看中國經濟的三駕馬車：出口、消費、投資。國外疫情發展還看不到好轉的趨勢，穩定下來也得Q3了，對于北美和歐洲，目測今年經濟發展算是報廢了，需求也大幅度降低，中國的出口外貿型企業將會被重擊，出口這塊肯定是不行了。消費，從1~2月份的商品零售總額看都是雙位數下降，居民消費能力也因企業動蕩而大幅抑制，所以，今年的消費總額一定是下降的。投資，隨著中國南水北調、大規模鐵路高鐵升級、公路建設逐步進入更加毛細的領域，這幾方面的基礎設施建設空間仍舊有，但不是一個大領域了。而房地產的拉動作用要比單純的基礎設施投資來的更全面更有力。近期不少地方都有新聞說是某某樓盤熱銷，吸引人們入市，背后的原因非常清楚，房地產在近幾年，還會拉動一波。要不然經濟增速就談不上了，這么大的就業人口除了房地產拉動，現在看，還沒什么好的辦法。所以作為消費者該去做什么呢？呵呵~你懂的！春節過后我跟中國最大的鞋類企業高管聊的時候，對方清晰的說：需求沒了。我以為聽錯了，我說是需求被抑制吧？他說不是，是需求沒了，你想啊，疫情期間，大家在家，一雙拖鞋穿倆月，誰買運動鞋、皮鞋、戶外鞋、高跟鞋，給誰穿給誰看啊？是真的需求不見了！這是我做咨詢這么多年，一家頭部公司的高管跟我親自講，需求沒了。而且，中國鞋服企業供應了世界鞋服市場的35%，這么大的產能，隨著國外疫情的發展，需求一定也跟中國似的極度下降，外國政府只會保兩樣——醫療物資和食品，其他基本不會管，所以預期可想而知，鞋服市場的復蘇是一個非常長且低緩的增長曲線。因疫情造成商品可獲取性下降——大量實體店（商超、社區店、生鮮店）流量降低，必需品——面粉、米等主食和生鮮品類銷量基本沒大變化（不管有沒有疫情，人都要吃這些嘛）。飲料——因為季節淡季原因和人員流動減少，需求有一定程度的下降，但不會太大，隨著季節變化和中國疫情的好轉而好轉。前幾天跟商務部的一位領導討論，有個話題說是中國供應鏈不是說很牛嗎？為什么現在各國還沒有出現嚴重的供應鏈中斷的情況？我的觀點是一般性工業品（如汽車）、鞋服、化妝品等屬性的商品需求大幅萎縮了，而且海外市場在圣誕節、春節前按照往年的經驗都會備貨多一些。所以暫時歐美的貨架還不會空，隨著中國的復產加速，短缺也不會一直持續，可能會因為備貨區域性不均勻的原因，造成某些品類的暫時短缺。但隨著復產，終將解決的。重要方向是疫情相關的醫療物資和食品上，尤其是疫情相關醫療物資，短期內需求井噴。中期應該關注食品的供應鏈。長期看，其他民生產品的供應鏈需求會逐步恢復。農業受疫情影響很小，但各方面數據看，病蟲害增加了，要密切觀察。工業品供應鏈暫時得不到釋放，鋼鐵、汽車等，沒有大的國家產業振興政策，基本上釋放不出來。
