深圳報道 本報記者 賈玉寶

王欣比以前更忙碌了,以至于常在高速公路上打爆手機。"為了向整個行業(yè)營銷,必須在供應商、生產商、銷售商之間整體游說。比如,天津港就是常去之地。一段時間里,我們要不停奔波在京津高速上。"王說。

王是S深發(fā)展A(000001.SZ)北京分行的公司銀行部營銷經理,自2005年年中全系統(tǒng)轉型為貿易融資專業(yè)行以來,他就一直這樣忙碌著。

如此忙碌的并非王欣所在的深發(fā)展一家,包括民生銀行(600016.SH)和招商銀行(600036.SH,3968.HK)在內的股份制銀行以及四大商業(yè)銀行都啟動了對行業(yè)供應鏈金融的爭奪。

盡管各行謀劃行業(yè)不一,但操作路徑卻是一致,即通過控制物流和資金流,實現動態(tài)風險管理的同時,系統(tǒng)化搶占行業(yè)市場。這意味著市場爭奪將由一對一轉變?yōu)橐粚Χ?無異于一場公司銀行的系統(tǒng)革命。 "1+N"模式

六年來,胡躍飛的名字一直和供應鏈金融休戚關聯。

事起于2000年,當時的深發(fā)展廣州分行資產負債結構不合理,不良資產率高企。臨危受任深發(fā)展廣州分行行長的胡躍飛決定回避與國有銀行的正面競爭,集中資源開展專業(yè)化的精深開發(fā)。

2005年,供應鏈金融模式得到了深發(fā)展新的大股東——美國新橋投資的認可,胡躍飛也被調至總行專管全系統(tǒng)的公司銀行業(yè)務。至2005年中,深發(fā)展公司銀行轉型為貿易融資專業(yè)行。胡的廣州分行模式開始在全國復制。是年底,深發(fā)展供應鏈金融授信發(fā)生額達2500億元,對公司業(yè)務的利潤貢獻率約為25%,而不良率僅為0.57%。

重慶永業(yè)鋼鐵(集團)有限公司(下稱永業(yè)鋼鐵)就是深發(fā)展全國展業(yè)中的一例。

該公司負責人稱,該公司近幾年增長速度放緩的主要原因是企業(yè)資金的瓶頸制約。由于重慶市其它銀行缺乏專門針對貿易企業(yè)的金融產品,公司業(yè)務發(fā)展嚴重受制于資金瓶頸。

比如,永業(yè)鋼鐵與上游企業(yè)攀鋼集團的結算主要是采用現款現貨的方式。由于流動資金緊張,無法向上游廠家打入預付款,有好的訂單也不敢貿然出手,在價格選擇和行情把握方面都處于被動的地位。

2005年底,永業(yè)鋼鐵開始與深發(fā)展接觸。深發(fā)展重慶分行為該公司設計了一套融資方案:在沒有要求該公司提供抵押擔保前提下,給予該公司4500萬元授信額度,主要通過現貨質押和預付款融資等業(yè)務模式進行。

這就是典型的供應鏈金融"1+N"模式。永業(yè)鋼鐵是"N",攀鋼集團則是"1",即核心企業(yè)。深發(fā)展通過控制永業(yè)鋼鐵和攀鋼集團等核心企業(yè)的物流關系,以現貨質押和預付款融資模式,進而控制了企業(yè)的資金流,有效規(guī)避銀行資金的風險。

隨后,永業(yè)鋼鐵的資金狀況得到極大的改善。該公司負責人稱,2006年度,該公司的冷熱板材新增三個上游廠家,銷售預計將達到5.8億元,比上年增長18%;涂渡產品新增4個上游廠家,銷售預計過億元,是上年銷售額的兩倍。銀行爭奪戰(zhàn)

"從現在開始的兩至三年時間里,中資銀行將在供應鏈金融上掀起一場行業(yè)市場爭奪戰(zhàn)。因為未來的市場在此。"深圳某銀行高層稱,這是銀行公司業(yè)務發(fā)展的關鍵轉折點所在,并將促進公司銀行的事業(yè)部制轉變,以及改變企業(yè)征信評估體系。

11月11日,海南三亞,由招行主辦的汽車行業(yè)金融研討會上,招行行長馬蔚華面對100多位與會的汽車行業(yè)高管稱,一家銀行的核心競爭力是比別人早看三五年,目前發(fā)展汽車行業(yè)金融即此。

馬的韜略是從謀劃單一企業(yè)變?yōu)橹\劃整個行業(yè),至為關鍵的操作路徑則是發(fā)展供應鏈金融。

為此,招行成立了汽車行業(yè)點金俱樂部。截至10月底,招行已與587家汽車企業(yè)建立了合作關系,授信總額達167億元,累計開票/開證金額達到226億元,累計貼現/議付金額達到122億元。

招行副行長李浩稱,招行將對汽車行業(yè)鏈上的供應商、生產商、銷售商、消費者進行一體化金融服務。招行的謀劃非止于此,就在成立汽車行業(yè)俱樂部之前,招行已成立了公路、電力、航空行業(yè)俱樂部,發(fā)展所向均是供應鏈金融。

招行、深發(fā)展同處一城,彼此市場韜略互研甚深。就在招行三亞會議10天前,深發(fā)展在深圳召開的首屆國際物流暨供應鏈博覽會上,主辦了首屆"物流、供應鏈及融資安排"研討會,潛在表達了成為國內最專業(yè)的供應鏈金融服務行的市場和品牌圖謀。

與中小股份制銀行的探索相比,四大銀行初期并不輕易涉足。但在市場面前,終于放下了架子。2006年初,深圳部分小區(qū)的電梯間,出現了工行的廣告牌——中小企業(yè)供應鏈金融服務方案。

盡管市場態(tài)勢誘人,但具體風險如何系統(tǒng)把控仍讓不少銀行徘徊再三。即如高調進入的招行在其<汽車經銷商融資方案>中,雖然設置了合格證、回購、擔保等三種模式供客戶選擇,但仍傾向于做擔保模式,其要義是整車廠或銷售公司為經銷商提供擔保。

"其次,就是技術支持系統(tǒng),供應鏈金融需要信息資源大集中,有專門的統(tǒng)一處理平臺。這些很多銀行還沒有做到。"廣州某銀行人士稱,未來的行業(yè)鏈資源市場,每家銀行也只能分幾個而已,不可能都占,先進去了,站穩(wěn)了,別的行只能繞著走。"這是目前之所以競爭如此激烈的關鍵。"