作者：楊超 來源： 號外財經(jīng)網(wǎng) 

9月20日晚間，南方航空發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股份18億股，規(guī)模不超過95億元。

《號外財經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，南航集團將以其持有的珠海摩天宇50.00%股權與部分現(xiàn)金參與本次非公開發(fā)行A股股票認購，擬認購比例不低于本次非公開發(fā)行A股股票實際發(fā)行規(guī)模的31.00%。

珠海摩天宇50.00%股權的交易價格以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評估機構評估并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估結果為基準確定。該項資產(chǎn)經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司評估并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估值為人民幣183,893.00萬元，經(jīng)珠海摩天宇2016年度分紅調(diào)整后為人民幣174,108.00萬元。在扣除相關發(fā)行費用后，擬投入引進41架飛機項目和A320系列飛機選裝輕質(zhì)座椅項目。

本次非公開發(fā)行H股股票數(shù)量不超過5.9億股，發(fā)行規(guī)模不超過36.9億元，擬由南龍控股有限公司(或其他南航集團指定的全資子公司)全部認購。所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司一般運營資金。

截至2016年12月31日，南方航空經(jīng)營包括波音787、777、737系列，空客380、330、320系列等型號的客貨運輸飛機702架，機隊規(guī)模亞洲第一。截至2016年12月31日，公司每天有2,000多個航班飛至全球超過40個國家和地區(qū)、224個目的地，投入市場的座位數(shù)達30萬個。2016年，公司旅客運輸量1.15億人次，連續(xù)38年位居國內(nèi)各航空公司之首，穩(wěn)居亞洲第一位;公司也連續(xù)實現(xiàn)了17個航空安全年，繼續(xù)保持了中國航空公司最好的安全記錄。公司是中國大陸到澳新、南亞、中亞地區(qū)最大的航空承運人，也是“一帶一路”沿線最大的航空承運人。

面對機遇與挑戰(zhàn)并存的市場環(huán)境，南方航空繼續(xù)堅持穩(wěn)健發(fā)展的思路，一方面不斷夯實航空安全基礎，加大安全培訓力度，進一步完善安全動態(tài)管理和優(yōu)化信息系統(tǒng)建設;另一方面為積極應對市場需求，公司進一步擴大機隊規(guī)模，優(yōu)化機隊結構，以增強公司主營業(yè)務的核心競爭力。公司持續(xù)推進國際化戰(zhàn)略，繼續(xù)深入與天合聯(lián)盟伙伴的合作關系，擴大公司在境外市場的覆蓋范圍及境外旅客對公司的認知度;此外，公司于2017年3月與美國航空簽署了相關合作協(xié)議，美國航空將以155,328萬港元認購公司新發(fā)行的H股股票，雙方擬在代碼共享、聯(lián)運協(xié)議、人員/經(jīng)驗交流、銷售、旅客忠誠度計劃、機場設施共享等領域開展合作，實現(xiàn)互利共贏。

本次非公開發(fā)行A股將有助于擴充南方航空機隊規(guī)模，增強公司主營業(yè)務的核心競爭力，滿足不斷增長的發(fā)動機維修需求，進一步提升公司盈利水平，優(yōu)化公司財務狀況，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標奠定堅實基礎。