作者：李萬(wàn)鈞 來(lái)源： 號(hào)外財(cái)經(jīng)網(wǎng)

《號(hào)外財(cái)經(jīng)》訊

9月18日晚間，四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“四川成渝”，證券代碼：601107)發(fā)布公告稱，擬非公開(kāi)發(fā)行35億元，用于償還銀行借款及其他有息負(fù)債，全部由公司控股股東四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

公告顯示，四川成渝擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)611,612,000 股 A 股股票，募集資金總額不超過(guò) 350,000萬(wàn)元人民幣，本次非公開(kāi)發(fā)行的 A 股股票擬全部由公司控股股東四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交投集團(tuán)”)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%與公司發(fā)行時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)孰高。如按上述定價(jià)原則確定的發(fā)行價(jià)格高于公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn) 4.54 元，則公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為按上述定價(jià)原則確定的發(fā)行價(jià)格; 如按上述定價(jià)原則確定的發(fā)行價(jià)格低于公司2016年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)4.54元，則公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 4.54 元/股。

四川交投集團(tuán)是四川省重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)和管理的國(guó)有大型企業(yè)， 主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋公路投資經(jīng)營(yíng)、航電投資經(jīng)營(yíng)、機(jī)場(chǎng)投資經(jīng)營(yíng)、工程施工。

根據(jù)公告，四川成渝本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金用于償還銀行借款及其他有息負(fù)債。四川成渝表示，本次非公發(fā)行募集資金有利于公司凈資產(chǎn)規(guī)模提升，營(yíng)運(yùn)資金得到充實(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率下降，公司資本結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善。同時(shí)，本次發(fā)行募集資金用于償還借款后，公司有息負(fù)債規(guī)模將明顯下降，財(cái)務(wù)費(fèi)用也隨之減少，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯著降低，為盡快實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略提供必要支持，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

四川成渝本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)事宜，還需取得公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。