來源：號外財(cái)經(jīng)網(wǎng)

《號外財(cái)經(jīng)》訊

從2017年1月20日期起已經(jīng)停牌近11個(gè)月的老白干酒(600559.SH)，對豐聯(lián)酒業(yè)的并購終于取得新進(jìn)展。11月7日晚間，該公司發(fā)布公告稱公司第六屆董事會第六次會議通過了“關(guān)聯(lián)交易修訂稿”，以現(xiàn)金和發(fā)行股份的方式，作價(jià)13.99億元收購豐聯(lián)酒業(yè)100%股權(quán)。該公司股票于11月8日起復(fù)牌。

近期，白酒股集體走強(qiáng)，食品飲料大受市場追捧，與此同時(shí)，老白干酒的業(yè)績表現(xiàn)良好，預(yù)計(jì)復(fù)牌后的股價(jià)將出現(xiàn)飆升。

根據(jù)公告，老白干酒擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向佳沃集團(tuán)、君和聚力、湯捷、方焰、譚小林購買豐聯(lián)酒業(yè)100%股權(quán)。本次交易評估基準(zhǔn)日為 2017年 2月 28日，預(yù)估值為139,900萬元，并以此作價(jià)。本次交易對價(jià)由老白干酒以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付，其中，以現(xiàn)金方式支付對價(jià) 61,900萬元，以股份方式支付對價(jià) 78,000萬元，股份發(fā)行價(jià)格為20.71 元/股，發(fā)行股份數(shù)為 37,662,964股。

與此同時(shí)，老白干酒擬向不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過 4.億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于向交易對方支付購買豐聯(lián)酒業(yè)股權(quán)部分現(xiàn)金對價(jià)。

披露信息顯示，豐聯(lián)酒業(yè) 2016年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為，凈資產(chǎn)4.26億元，營業(yè)收入11.28億元。老白干酒2015年、2016年歸屬于母公司所有者凈利潤分別為7,504.19萬元、 11,084.33 萬元，豐聯(lián)酒業(yè) 2015 年、2016 年歸屬于母公司所有者凈利潤分別為-7,086.04 萬元、1,650.02萬元。根據(jù)《業(yè)績承諾及補(bǔ)償框架協(xié)議》，豐聯(lián)酒業(yè) 2017 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為 6,676.60 萬元(不考慮 PPA 攤銷 影響)。

作為并購方的老白干酒表示，交易完成后將整合并購雙方各自在生產(chǎn)和市場上的優(yōu)勢， 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)和銷售渠道共享，有效豐富產(chǎn)品種類、降低銷售費(fèi)用，增強(qiáng)上市公司整體盈利能力和持續(xù)競爭力。

老白干酒業(yè)績也表現(xiàn)良好，三季報(bào)顯示，2017年1-9月份，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.29億元，歸屬于上市公司母公司的凈利潤1.17億元，同比增長40%。