來源： 號外財經(jīng)網(wǎng)

中糧地產(chǎn)(000031.SZ)9月28日發(fā)布《關(guān)于擬發(fā)行購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃的公告》稱，公司為盤活存量資產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)、拓寬融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，促進公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司擬開展購房尾款資產(chǎn)證券化項目，通過金融機構(gòu)設(shè)立“中糧地產(chǎn)購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃”(項目實際名稱以“計劃說明書”載明為準，以下簡稱“本次專項計劃”或“專項計劃”)，并通過專項計劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進行融資。

《號外財經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，本次專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)指基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的原始權(quán)益人依據(jù)《應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及購房合同對購房人享有的要求其支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)及其附屬權(quán)益(包括但不限于購房人因逾期償付應(yīng)收款而發(fā)生的違約金、對應(yīng)收款債權(quán)的追索權(quán)等其他相關(guān)權(quán)利)。發(fā)行規(guī)模募集規(guī)模為不超過人民幣15億元(含15億元)，可分期發(fā)行募集或發(fā)行多個資產(chǎn)專項計劃。發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(如果需要，將會增加中間級資產(chǎn)支持證券)和次級資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(如果需要，將會增加中間級資產(chǎn)支持證券)和次級資產(chǎn)支持證券的規(guī)模等項目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機構(gòu)要求或市場需求進行調(diào)整。

發(fā)行期限為不超過 3年(含3年)。不同級別資產(chǎn)支持證券的具體期限根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)特定期間及監(jiān)管機構(gòu)要求或市場情況最終確定。

發(fā)行對象為專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券及如有需要增加的中間級資產(chǎn)支持證券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過二百人。次級資產(chǎn)支持證券由公司全額購買。

預(yù)期收益率方面，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券及如有需要增加的中間級資產(chǎn)支持證券收益率根據(jù)發(fā)行時市場情況簿記確定，次級資產(chǎn)支持證券無預(yù)期收益率。

募集資金用途用于公司調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金、償還銀行貸款、項目投資建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

交易結(jié)構(gòu)為證券公司或基金子公司通過向投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券的方式募集資金并設(shè)立專項計劃，專項計劃向公司購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流將按約定劃入指定賬戶，由專項計劃托管人根據(jù)管理人的分配指令對現(xiàn)金流進行分配。如果出現(xiàn)專項計劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本息的情形，則由公司補足相應(yīng)差額。

專項計劃成立后，資產(chǎn)支持證券將在證券交易所或機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)掛牌交易。

對于此事項對公司的影響，中糧地產(chǎn)表示，本次公司發(fā)行購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃，利用購房尾款進行資產(chǎn)證券化，可進一步拓寬融資渠道，有利于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)更好地開展。本次專項計劃的實施，能夠進一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)使用效率，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。