以昨日收盤價(jià)3.22元/股計(jì)算，募資規(guī)模約達(dá)386億元人民幣

時(shí)隔2年，光大銀行H股IPO再啟航。 徐曉林 早報(bào)資料

　　中國光大銀行股份有限公司（光大銀行，601818）擬重啟H股IPO（首次公開發(fā)行）之路。

　　光大銀行昨晚公告稱，董事會(huì)審議同意公司發(fā)行境外上市外資股（H股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（港交所）主板掛牌上市。

　　根據(jù)公告，光大銀行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權(quán)，即合計(jì)發(fā)行規(guī)模為不超過120億股。

　　光大銀行并未進(jìn)一步披露H股IPO時(shí)間表。但有消息稱，上市將在今年第二季度。

　　募資用于補(bǔ)充核心資本

　　光大銀行未公告募資規(guī)模，但如果按照光大銀行昨日收盤價(jià)3.22元/股計(jì)算，光大銀行可從H股市場融資386.4億元人民幣（編注：折合482億港元左右）。

　　光大銀行昨晚公告亦未披露募股具體時(shí)間，僅表示，“將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。”

　　而對(duì)于募資資金的使用，光大銀行在其公告中表示，將全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本，提高資本充足率。

　　截至去年9月末，光大銀行資本充足率和核心資本充足率分別為11.21%和8.24%，雙雙低于銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)的商業(yè)銀行相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年三季度末商業(yè)銀行資本充足率為13.03% ，核心資本充足率10.58%。

　　光大銀行董事長唐雙寧日前表示，要根據(jù)市場情況變化，繼續(xù)論證光大銀行包括H股在內(nèi)的各種資本補(bǔ)充方式。

　　另外，根據(jù)本次發(fā)行H股股票并上市工作的需要，光大銀行的董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行H股股票并上市的相關(guān)決議有效期為，經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起18個(gè)月。

　　A股昨現(xiàn)折價(jià)大宗交易

　　這不是光大銀行首次對(duì)H股發(fā)起沖擊。

　　公開資料顯示，作為全國性股份制商業(yè)銀行的光大銀行于2010年8月登陸上海證券交易所，其控股股東為國有獨(dú)資企業(yè)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“匯金公司”）。2011年2月，光大銀行曾公告擬發(fā)行H股方案，方案與昨日公告內(nèi)容基本一致。

　　按照計(jì)劃，光大銀行本有望于2011年7月份登陸港交所。但因市場動(dòng)蕩，光大銀行推遲了原定于2011年6月27日舉行的路演，直至2012年8月27日，光大銀行正式公告稱，由于受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、歐債危機(jī)問題頻發(fā)等因素的影響，資本市場持續(xù)低迷，決定暫緩H股IPO進(jìn)程。

　　在港股發(fā)行受阻之后，光大銀行先參與集團(tuán)重組。今年1月10日，光大銀行公告稱，國務(wù)院日前原則同意對(duì)中國光大集團(tuán)重組改革方案作適當(dāng)調(diào)整，匯金公司將部分光大銀行股權(quán)注入中國光大集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)中國光大集團(tuán)對(duì)光大銀行并表。光大銀行稱，此調(diào)整涉及該行現(xiàn)有股東之間的股權(quán)變動(dòng)，不會(huì)對(duì)光大銀行日常經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　　值得關(guān)注的是，在光大銀行昨晚發(fā)布H股IPO公告之前，光大銀行A股昨日出現(xiàn)2筆大宗交易。

　　其中一筆交易以2.95元/股價(jià)格成交300萬股，賣方為國信證券太原府西街營業(yè)部，買方為光大證券(601788,股吧)太原解放路營業(yè)部，2.95元/股的價(jià)格較昨日收盤價(jià)3.22元/股折價(jià)8.39%。

　　另一筆交易則以3.22元/股的價(jià)格成交，該筆交易成交1173.26萬股，賣方為華創(chuàng)證券上海宜山路營業(yè)部，買方為國金證券(600109,股吧)上海遵義路營業(yè)部。

　　昨日，光大銀行收于3.22元/股，跌0.92%。