【財(cái)經(jīng)網(wǎng)專稿】記者 李雪5月5日，上海醫(yī)藥（601607.SH/02607.HK）發(fā)給記者的新聞稿顯示，上海醫(yī)藥將于5月6日在香港公開招股。公司將發(fā)行逾6.64億股H股，招股區(qū)間為21.8港元-26港元，若以中端價(jià)23.9港元定價(jià)，預(yù)計(jì)在扣除承銷費(fèi)等各項(xiàng)開支后，將獲得集資凈額約152.75億港元。

　　香港公開發(fā)售將于5月6日上午9時(shí)開始，至5月12日中午12時(shí)結(jié)束，公司計(jì)劃于2011年5月20日正式在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。本次IPO的保薦人及承銷商為高盛、德意志銀行、瑞信和中金香港。

　　上海醫(yī)藥本次發(fā)行的H股，僅有5%為公開發(fā)行，其余95%均為國(guó)際配售。四家基礎(chǔ)投資者已認(rèn)購價(jià)值5.5億美元的H股股份，包括全球最大醫(yī)藥公司美國(guó)輝瑞公司、全球最大主權(quán)基金之一淡馬錫、亞洲知名財(cái)務(wù)投資人國(guó)浩及中國(guó)銀行。美國(guó)輝瑞公司此次投資上海醫(yī)藥為其首次作為基礎(chǔ)投資者投資中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)，也是迄今唯一一宗在亞洲的基礎(chǔ)投資者。此外，這也是淡馬錫除了金融企業(yè)外最大的一筆基礎(chǔ)投資，亦是第一次對(duì)中國(guó)地方國(guó)有企業(yè)進(jìn)行基礎(chǔ)投資。

　　本次全球發(fā)售所募資金凈額的70%將用于并購和重組，具體為：所得款項(xiàng)凈額的40%用于擴(kuò)大及加強(qiáng)公司的分銷網(wǎng)絡(luò)并整合現(xiàn)有分銷網(wǎng)絡(luò)，主要在華東地區(qū)、華北地區(qū)及華南地區(qū)；30%將用于戰(zhàn)略性收購中國(guó)國(guó)內(nèi)及國(guó)際醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)，以及對(duì)公司的現(xiàn)有制藥業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部整合；10%將用于產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)的投資，以進(jìn)一步加強(qiáng)公司的產(chǎn)品組合及管道；10%將用於資訊技術(shù)系統(tǒng)及平臺(tái)的投資，包括建立一個(gè)中央數(shù)據(jù)中心，從而改善公司的運(yùn)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，并提升公司的通信能力；剩余約10%將用於公司的營(yíng)運(yùn)資金需求及一般企業(yè)用途。

　　新聞稿顯示，上海醫(yī)藥在本次IPO中，首創(chuàng)了管理層集體按市價(jià)持股的長(zhǎng)期激勵(lì)模式，公司各高級(jí)管理人員分別做出承諾，在符合上交所上市規(guī)則和其他適用的中國(guó)法律法規(guī)的前提下，同意將由董事會(huì)決定發(fā)出的年終獎(jiǎng)金的50%，在收到獎(jiǎng)金后的一定期間內(nèi)通過公開市場(chǎng)交易購買公司A股股票。另外，各高級(jí)管理人員承諾，不會(huì)在聘用期結(jié)束日或離職滿6個(gè)月前出售所購買的上述A股股票。

　　上海醫(yī)藥的本次IPO有望成為近5年全球最大制藥類企業(yè)IPO及第二大醫(yī)療保健類企業(yè)IPO，并將成為亞洲有史以來規(guī)模最大的醫(yī)療保健類企業(yè)IPO。