3月底，6大國有銀行、大部分股份制銀行陸續發布了2020年經營業績。作為國內銀行業在金融科技領域的兩大巨頭，工行、建行往往被放在一起比較，筆者也來湊個熱鬧，從科技創新（包括數字基建、創新機制）、渠道建設（線上生態圈、線下網點轉型）、業務布局（零售、對公、政務）的角度，對比工行、建行2020年的業績情況。

科技創新篇

1、科技投入、科技人員的情況

在科技投入方面，工行、建行不相伯仲，工行投入更多，建行投入占營收比更多，更舍得花錢，投入增速也更快；在科技人員方面，建行人才引進力度更大，人才增速比工行快很多，但是，工行科技人員總數、占總員工比優勢明顯，略勝一籌。

2、技術創新

在具體的技術創新上，工行圍繞5G+ABCDI，打造新技術平臺，形成涵蓋前瞻性趨勢跟蹤研判、重點技術研究攻關、業務場景創新落地的全流程新技術轉化應用機制；全面建成“核心業務系統＋開放式生態系統”的新型IT架構；打造“深度感知、開放應用”的大數據與人工智能服務平臺；另外，通過“工行區塊鏈+”，提升工行對區塊鏈技術的應用水平；打造5G及物聯網全面連接技術能力。

建行也集中于對人工智能、大數據、區塊鏈、物聯網、5G等的應用。人工智能科技支撐能力基本形成，實現客戶服務、風險管理、集約化運營、智慧政務等多個領域的424個人工智能場景應用；大數據應用支撐能力在數字化經營中發揮作用；拓展區塊鏈技術在跨境貿易、智慧政務、供應鏈等領域的應用創新；物聯專網建設完成試點，物聯平臺接入物聯終端超20萬，賦能智慧安防、5G+智能銀行、建行裕農通等15個物聯應用，物聯生態初具規模。

此外，建行強調，其在國內同業中率先設立量子金融應用實驗室，探索量子安全、量子通信和量子計算等在金融場景中的應用。 

總的來看，工行、建行在目前已經應用較廣的大數據、人工智能等技術的布局類似，建行對新技術領域的布局力度更大。

3、創新機制 

在創新機制方面，工行在“一部、三中心、一公司、一研究院”金融科技組織布局的基礎上，成立數據智能中心，充分發揮大數據領域技術優勢，對接數據產業發展；成立信息安全運營中心，推動安全防護模式向實戰化轉變提升；推進專業化金融科技隊伍建設，打造復合型金融科技人才隊伍。

建行則通過總行大腦統一指揮，前中后臺、總分行、母子公司高效協同的敏捷響應機制，提升數字化經營成效；打造總分行一體化研發平臺，促進分行研發供給能力進一步加強；建立了一套由數字化建設委員會統籌，前中后臺、總分行、母子公司協同推進的工作機制；依托重點客群和特定場景，組建跨條線、跨部門柔性組織團隊，探索適應數字化經營的集團一體化經營模式；綜合客戶洞察、模型應用、平臺生態、產品權益、組織協同等維度，探索創新數字化經營能力考核評價體系。

此外，在產品創新方面，建行開展企業級產品譜系管理平臺建設，實現產品經營管理部門、風控合規部門、產品創新綜合管理部門共同參與的線上全流程產品管理機制，實現了對新增可售產品的面市機控；運用大數據云和實時流計算等技術自動獲取加工數據，首次實現零售信貸領域產品實時銷售監測；加強“眾創平臺”系統的迭代優化和推廣應用，通過眾創平臺發布“創新馬拉松”“金融科技創新”等各類主題活動。2020年，眾創平臺活躍用戶達9.8萬余人，累計發布606個活動，線上征集6.37萬條創意，其中1600余條已轉化落地。

工行的創新體制更加系統、已經建立覆蓋研發、業務創新、應用的全行金融科技架構，建行的嘗試更加強調對于業務需求的敏捷響應、集團內部的創意孵化、激發員工創新積極性，著力點更加細化。

渠道建設篇

1、線上生態搭建

工行依托ECOS，全面打造賦能零售、對公、政務、鄉村、同業等領域協同發展的數字新業態，深化G、B、C三端聯動。在開放銀行上，工行API開放平臺已開放 18大類、120余項產品、1900余個應用接口。

建行也提出要C、B、G端共同推進：C端突圍、B端賦能、G端連接，同時，建行更加強調其政務服務對生態圈打造的作用。建行幫助政府搭建互聯網+政務平臺，從而對外拓展服務生態方面，數據顯示，建行智慧政務服務平臺注冊用戶超過1億，累計辦理業務超過10億筆，累計向328家中小銀行輸出風控工具。

工行、建行在具體業務領域的實踐在業務部分詳細介紹，這個部分關注工行、建行線上主要渠道用戶變化。可以看到，在主要線上渠道用戶基數上，工行仍具有一定的優勢。

據了解，2020年底工行個人客戶總數為6.8億戶，在個人客戶線上矩陣方面，工行打造了“三融一活”，即融e行、融e購、融e聯、工銀e生活（沒有2019年的數據披露）。融e行為工行“第一個人手機銀行”主陣地；融e購為電商平臺，連接個人客戶和企業客戶；融e聯為理財購物類App；工銀e生活搭建消費金融生態圈，連接銀行、客戶、商戶。

2、線下網點轉型

工行推動線上線下一體化協同，推進物理網點、手機銀行、遠程銀行與新型渠道間的協同融合，線下智能自助渠道可辦理299項個人和對公業務，其中“無介質”服務130余項，覆蓋客戶常用高頻業務；推動網點與線上渠道協同，手機銀行及微信小程序上線“云網點”服務，實現個人客戶經理全面入駐；試點“客戶自助辦理+遠程座席輔導審核”新服務模式；工行已經在27類個人和對公場景推廣線上渠道與線下網點、后臺中心一體化運營。

同時，工行通過GBC聯動，開展“網點+政務”“網點+普惠”“網點+貴金屬”等特色業態場景建設，建成社保、公積金、工商、稅務等一站式服務的政務類特色網點1200余家，網點綜合服務能力持續增強。

工行也加強網點公益服務品牌升級：推進“工行驛站”普惠便民服務品牌升級，加快構建“共享便民、扶貧惠民、公益為民、宣教親民、融合利民”五位一體服務體系；向環衛工人、快遞員等基層勞動者提供貼心細致的便民惠民服務；打造銀發客群服務特色網點近百家，提升老齡客群綜合服務能力。

建行則新增了廣州、重慶等5家“5G+智能銀行”，探索實踐“智慧政務+勞動者港灣+社區綜合服務”新路徑。將政務服務納入網點標準服務體系，37家分行均已開展智慧政務進網點工作，開辦事項類型包括稅務、社保、教育、交通等19大類；不斷深化“勞動者港灣+”模式，向社會開放“勞動者港灣”1.42萬個，累計服務人數超過1.40億人次，線上注冊用戶超過1040萬，共建合作第三方機構數量達780個；創新“中心化+分布式”的網點生態運營模式，構建以網點為中心的社區生態圈，下沉服務重心融入網點周邊社區生活，同步打造B站、汽車等網點主題生態場景，線上線下協同推動“金融+場景”商業模式的落地。

總結：工行更加強調線上、線下服務打通，也通過政務服務、特色場景建設等將網點融入社區群眾日常生活場景，強化網點的社會屬性，提高品牌效益；建行的嘗試更加專注，系統性更強，建行政務服務與網點的對接廣度、范圍都更深入。

渠道建設篇

1、零售業務 

在零售業務，在以“工銀e錢包”為中心的線上獲客新生態下，工行圍繞養老、汽車、租賃、教育、家裝等重點消費市場，推動線上化、數字化、智慧化經營轉型。

針對特定客群，工行提高服務能力。比如，面向養老客群，工行推廣“工銀e養老”服務平臺，自動化自助化運營模式的客戶覆蓋率超過80%。

同時，工行加強對線上服務平臺的升級。融e行打造“客戶經理云工作室”和“云網點”，實施適老化改造，持續優化“幸福生活版”適老親老功能體驗；融e聯優化主界面功能布局及流程體驗，上線客戶經理微信小程序，實現溝通到交易閉環；e生活建立H5、App、小程序、公眾號、生活號等全渠道立體運營生態；工銀e錢包推出“零接觸”全線上薪酬服務模式，采取全線上開戶，全線上發薪流程，截至2020年末，累計服務個人客戶近百萬人。

在信用卡方面，工行打造信用卡消費金融生態圈核心平臺，包括App、小程序、公眾號、H5組成的全平臺生態。2020年10，工行推出工銀無界白金數字信用卡，其特點為純線上、無實體、秒批秒開。

建行的零售業務數字化經營思路是“建生態、搭場景、擴用戶”，形成從客戶洞察、產品匹配到渠道觸達、評估監測的數字化經營閉環和敏捷迭代機制，推動用戶-客戶連續經營，提升全量個人客戶服務覆蓋和價值轉化成效。

在“建生態、搭場景”方面，建行加快推進業務中臺能力建設，實施企業級用戶經營體系項目，系統化支撐場景生態價值深耕與用戶精細化運營；生態獲客能力顯著提升，成功打造用戶賬戶、數字支付、場景營銷等樣板間，生態場景賬戶累計達1029萬戶；圍繞養老、住房、出行、社區等重點領域積極探索垂直生態經營模式；以數字內容和活動運營為抓手，增強與用戶交互連接。

在“擴用戶”方面，建行構建數字驅動的“分層+分群”個人客戶經營體系，形成從客戶洞察、產品匹配到渠道觸達、評估監測的數字化經營閉環和敏捷迭代機制，持續推動用戶-客戶連續經營，有效提升全量個人客戶服務覆蓋和價值轉化成效。 

建行的信用卡業務則聚焦重點目標客群，提升自動化經營能力，同時，加強線上線下場景搭建布局。2020年，建行加快特惠生態圈建設，與線上渠道的頭部企業（支付寶、抖音、百度等）合作，截至年底，建行信用卡客戶總量達到1.04億戶。

與工行對比，建行發卡業務的增速更快，信用卡、借記卡發卡成績更加優秀，這一定程度可以說明建行線下消費生態圈的搭建更加成熟。

在信用卡業務之外的其他方面，工行、建行同樣重視對細分客群的服務能力，但是，工行更加傾向于優化線上渠道，提高用戶在現有平臺的使用體驗，建行則著力推動用戶全流程體驗優化，提高用戶轉化。

2、對公業務 

在對公業務，工行加快產品創新，完善三大類線上產品：“經營快貸”、網貸通“e抵快貸”“工銀e信”。

同時，工行通過工行云平臺、API開放平臺、聚富通等平臺，助力產業互聯網轉型。工行云平臺提供“行業+金融”綜合化服務，覆蓋6大行業和19個細分領域；API開放平臺提供定制化、組件化API服務，已開放18大類、120余項產品、1900余個應用接口；推廣聚富通場景嵌入式綜合金融服務，服務政務、交通、醫療、旅游、農業等10余個行業，與12306等一批政府、產業和消費互聯網平臺客戶開展對接合作。

建行則強化渠道賦能，豐富場景運用。建行打造了“建行惠懂你”App，是其為小微企業、個體工商戶等普惠金融客戶打造的一站式金融服務平臺，集成在線精準測額、預約開戶、貸款辦理、續貸延期、增值服務、融智賦能等功能于一體。在平臺搭建的細節上，“建行惠懂你”豐富信貸產品供給，滿足普惠客群多樣化融資需求；創新信貸業務辦理模式，打造“互聯網觸客+全線上信貸業務流程”，支持客戶自主發起貸款申請、簽約、支用和還款；賦能小微企業生產經營，全新上線創業者港灣、智慧政務服務、小微企業云課堂等綜合化服務；推出“VISTA”生態連接模式，通過輸出金融能力及共享數據賦能小微企業和外部平臺。

3、政務服務

在政務服務上，工行推動政務數字化，2020年，在智慧政務、智慧出行、醫療社保、智慧校園、司法金融、消費扶貧等領域建成互聯網有效場景5287個。同時，工行擴大現有平臺的業務矩陣，將“工銀e繳費”打造為集便民繳費、捐款、社區生活等功能于一體的智慧繳費平臺。將“工銀e企付”嵌入供應鏈核心企業和政務類平臺的對公線上支付場景。

工行推廣“工銀e政務”產品，提供“政務+金融”服務；智慧出行覆蓋全國200個城市；醫療社保領域，面向醫療器械行業，首創“互聯網+醫療器械+金融”創新服務方案“商醫云”，推出社保綜合服務平臺“工銀e社保”，實現全國省區服務全覆蓋；智慧校園服務帶動新增個人客戶84萬人；智慧司法領域，融e購司法拍賣平臺累計推廣258家法院，累計成交金額近20億元。成功發放融e購渠道首筆“法拍貸”貸款。

疫情期間，工行迅速投產“應急物資管理系統”“校園防疫登記管理系統”，快速上線“工銀e政務”線上捐款、“工銀e社保”防疫專區，助力疫情防控和復工復產。

建行深化數字化和平臺化經營，推出“建融慧學”“建融智醫”“農村三資”等13個機構業務社會化平臺；截至2020年末，已累計與28個省級政府建立合作關系，助力13省、10市政府“互聯網+政務服務”平臺和“互聯網+監管”平臺落地；平臺注冊用戶超1.2億，累計業務辦理量近10億筆，App累計下載量超1億次。

在疫情期間，建行推出“建行智慧社區管理平臺”，推動城鄉社區構筑“線上+線下”立體防控體系，2020年，全國上線社區及企業246萬個，用戶總數超5107萬人。

總結

目前，在科技創新方面，工行在人員數量、組織架構上仍具有一定的優勢，建行則在集團層面打造了創新平臺，激發員工的創新積極性，在產品創新領域優勢明顯，同時，更加注重對量子科技等前沿技術的研發。在這個方面，工行、建行各有優劣。

在渠道建設方面，建行在線下網點的轉型更具有特色，目前進展也更加迅猛，而且，建行“勞動者港灣”也打通了手機銀行與線下網點，一舉多得；工行在線下網點轉型上進行了多種嘗試，但是，目前仍沒有建立特色優勢，稍遜一籌。

而在線上生態方面，工行在線上客戶數量具有明顯優勢，其個人線上渠道包括“三融一活”，矩陣更加豐富的同時，整個集團在個人領域的渠道建設也分散開，是利是弊尚不可知。而建行在個人客戶發卡上具有明顯優勢，無論是發卡總量，還是發卡業務增速，均表現較好。

在具體業務方面，工行、建行都強調C、B、G聯動，同時，重視各個業務領域的數字化，但是，在具體領域的布局切入點有所不同。

工行在零售、對公業務方面，是從線上平臺入手，加大業務數字化布局，政務服務則是強化場景服務，同時，將這部分業務納入已有的渠道，實現聯動；建行強調在對公、政務服務的渠道、平臺搭建，零售業務的重點則是客戶全生命周期的服務。

工行、建行在具體路徑上的選擇不同，但是，兩者都希望加強C、B、G聯動，這也是銀行在線上業務最終的目標之一，打造多個平臺的目的不是分而治之。筆者相信，在銀行業數字化轉型的過程中，不同銀行面臨的實際情況不同，適合的轉型路徑業務不同，還是要看實際情況選擇具體策略，工行、建行的嘗試對國內銀行業有一定的參考價值。