貸款余額：建行、郵儲、農行位列前三；戶均余額：興業、浙商、中信排前三
來源：輕金融
2019年末，26家A股上市銀行披露了普惠小微貸款數據，總余額52915.6億元，占全行業45.4%；戶均規模方面，17家A股上市銀行平均戶均規模101.9萬元，較18年末增加4.7萬元。
平均來看，普惠小微貸款規模增長來自戶數增長貢獻約68%，來自戶均余額增長的貢獻約32%。2019年末，六大行普惠小微貸款總量32,570.1億元，占商業銀行普惠小微貸款總量比 重為28.1%；六大行普惠小微貸款余額較18年末增加45%，遠超行業平均增速23%。按監管要求的40%增速，今年五大行（不包括郵儲銀行）普惠小微貸款增量需達到 10,415.3億元。從普惠小微貸款占各項貸款占比來看，郵儲銀行最高，占比達到了13%，由于基數 較高，同比增速相對慢一些。其他五大行的該項占比在5%左右，但增速相對較快。從戶均規模來看，建行、農行、郵儲屬于“高戶數+低戶均”模式；工行、中行、交 行“低戶數+高戶均”模式。從價格來看，郵儲銀行普惠小微貸款平均利率6.18%，為大行中最高，其余五大行在 4.3%-4.95%，中國銀行最低。上述低戶均模式的銀行，利率價格水平較高，而高戶 均模式的銀行，利率價格水平較低，可見即便政策有減費讓利的導向，銀行分化過 程中市場化邏輯還是存在。2019年末，7家披露了普惠小微貸款余額的上市股份行總余額15,901.4億元，占商業銀行普惠小微貸款總量比重為13.7%；7家股份行普惠小微貸款余額較18年末增加 24.3%。從普惠小微貸款占各項貸款占比來看，浙商、平安、招商銀行占比較高，在10%以 上。中信銀行、興業銀行占比較低，但增速較快，分別為49.8%和37.0%。從戶數來看，平安銀行戶數最高為69萬戶。相較大行，股份行普惠小微貸款戶數較低。9、除華夏、興業外，股份行零售貸款收益率均大于5%
從價格來看，19年末上市股份行中僅有浦發銀行披露了普惠小微貸款平均利率，為 5.51%。由于普惠小微貸款利率應與零售貸款利率最為接近，可以看出相比大行，股 份行對普惠小微貸款定價更高。2019年末，披露了普惠小微貸款余額的11家上市城商行和2家上市農商行普惠小微貸款總余額4,444.0億元，占商業銀行普惠小微貸款總量比重為3.8%。19年，12家上市城農商行披露了普惠小微貸款余額，平均同比增速約26.4%。從普惠小微貸款占各項貸款占比來看，上海銀行、北京銀行、成都銀行占比較低，在2%-4%，但增速較快，尤其是成都銀行19年普惠小微貸款余額增速51%，為上市城農商行中最高。從戶均規模來看，南京銀行、西安銀行戶數較低，戶均余額較高，可 以看出客戶集中度較高。從價格來看，19年末上市城農商行中僅蘇州銀行、渝農商行披露了普惠小微貸款平 均利率，分別為6.32%和6.20%。從整體貸款定價來看，城農商行定價水平較大行和 股份行更高。13、廣發證券預測：2020年普惠小微貸款增長24%，年末余額近14.5萬億元
從上一輪小微貸款提量的結果來看，小微貸款迅速增長的最大隱患在于其對銀行資產質量的影響，且需要2-3年時間暴露。新一輪政策引導下發放的小微貸款會在多大程度上使銀行面臨資產質量壓力？不同銀行對于此種壓力應該如何應對？
