- 來(lái)源：安永5月20日，安永發(fā)布的《中國(guó)36家上市銀行2020年一季度業(yè)績(jī)概覽》顯示，2020年一季度35家A股上市銀行以及1家披露季報(bào)的H股上市銀行凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣4959.87億元，同比增長(zhǎng)5.03%，比2019年一季度增速下降2.35個(gè)百分點(diǎn)。
5月20日，安永發(fā)布的《中國(guó)36家上市銀行2020年一季度業(yè)績(jī)概覽》顯示，2020年一季度35家A股上市銀行以及1家披露季報(bào)的H股上市銀行凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣4959.87億元，同比增長(zhǎng)5.03%，比2019年一季度增速下降2.35個(gè)百分點(diǎn)。相比于部分虧損行業(yè)行業(yè)，一季度國(guó)內(nèi)上市銀行業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正的增長(zhǎng)，對(duì)此安永金融服務(wù)合伙人許旭明對(duì)記者表示，主要有三方面原因：一是資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，上市銀行響應(yīng)政府監(jiān)管要求加大信貸投放，支持企業(yè)抗擊疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)；二是成本支出增速放慢，疫情期間銀行員工居家辦公、網(wǎng)點(diǎn)暫停營(yíng)業(yè)，差旅費(fèi)和營(yíng)銷費(fèi)支出下降使得銀行成本支出同比增長(zhǎng)不足3%；三是資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良率未明顯上升。當(dāng)日，安永同步發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2019年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告顯示，2019年度，上市銀行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣17,483.60億元，增速7.32%。得益于營(yíng)業(yè)收入增速加快以及撥備計(jì)提增速放緩，上市銀行在經(jīng)歷了2018年度的下降后，凈利潤(rùn)增速有所回升。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)加大安永表示，在經(jīng)歷了2017年度的較低增速后，2018和2019年度的營(yíng)業(yè)收入增速明顯提升，其中受資管新規(guī)實(shí)施以及對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利等多重因素的影響，上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入于2017年度僅增長(zhǎng)0.28%，2018年度甚至下降了1.45%，2019年得益于上市銀行推進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、增加符合資管新規(guī)要求的凈值型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模，以及銀行卡業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速回升至9.66%。從貸款減值損失計(jì)提來(lái)看，整體上市銀行近三年增速分別為7.27%、28.79%和11.12%，其中城商行近三年增速分別為0.92%、75.62%和12.70%，農(nóng)商行近三年分別為-21.89%、103.04%和9.18%，波動(dòng)尤為明顯。波動(dòng)性還體現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模增速上，近三年上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速分別為7.02%、6.53%和8.91%，其中全國(guó)性股份制銀行增速持續(xù)上升，城商行持續(xù)下降，而大型商業(yè)銀行和農(nóng)商行則經(jīng)歷了先降后升。2019年，上市銀行通過(guò)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控，加大不良資產(chǎn)核銷和處置力度，平均不良貸款率從年初的1.52%下降至年末的1.46%。然而，不同類型的上市銀行出現(xiàn)分化，大型商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制銀行的不良貸款率下降，而城商行和農(nóng)商行的不良貸款率則上升?！?/span>業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年，上市銀行加年末貸款占總資產(chǎn)的比重達(dá)52.93%，較2018年末的51.50%增長(zhǎng)1.43個(gè)百分點(diǎn)，非標(biāo)投資占比持續(xù)下降；拓展核心負(fù)債來(lái)源，存款占負(fù)債比重上升，同業(yè)負(fù)債持續(xù)下降。深耕零售業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)和負(fù)債占比分別上升0.73個(gè)百分點(diǎn)、0.99個(gè)百分點(diǎn)和1.26個(gè)百分點(diǎn)。林安睿指出：“未來(lái)上市銀行需進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展收入來(lái)源，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！?/span>
一季度上市銀行業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)的原因從一季度36家上市銀行凈利潤(rùn)增速來(lái)看同比增長(zhǎng)5.03%，增速比2019年一季度增速放慢了2.35個(gè)百分點(diǎn)，從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，同比增長(zhǎng)7.23%，增速比2019年同期也放慢。許旭明對(duì)記者表示，上市銀行業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正的增長(zhǎng)，主要是有幾個(gè)方面原因：一個(gè)是資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，另外就是成本支出增速在放慢，還有不良貸款率方面，信貸資產(chǎn)保持穩(wěn)定。升息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大主要是一季度上市銀行響應(yīng)政府監(jiān)管要求加大信貸投放力度，支持企業(yè)抗擊疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)，相應(yīng)利息凈收入同比增長(zhǎng)8%，另外一方面由于疫情期間銀行的員工居家辦公網(wǎng)點(diǎn)暫停營(yíng)業(yè)，差旅費(fèi)用和一些營(yíng)銷費(fèi)用支出在降低，使得銀行成本支出增速在放慢，一季度上市銀行的費(fèi)用增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，同比增長(zhǎng)了不到3%。另外，由于資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，盡管是考慮到疫情的影響因素，銀行在計(jì)提預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的時(shí)候，同比增加了17%。但是大家可能也注意到，像美國(guó)的一些銀行，他們一季度的撥備計(jì)提增長(zhǎng)是非常高的，遠(yuǎn)高于中國(guó)銀行業(yè)的水平。所以綜合上述因素，國(guó)內(nèi)上市銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)是有所上升的。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)近期披露，今年一季度末，全國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率是1.91%，比去年末上升5個(gè)基點(diǎn)。安永統(tǒng)計(jì)的36家上市銀行一季度末不良貸款余額有所增加，但加權(quán)平均不良貸款率和去年末基本持平。許旭明對(duì)記者表示，一季度銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，有幾個(gè)原因。一方面銀行由于響應(yīng)監(jiān)管的要求，對(duì)受疫情影響而出現(xiàn)暫時(shí)性困難中小微企業(yè)實(shí)施臨時(shí)性的延期還本付息安排，一定程度上緩解了企業(yè)資金壓力。另一方面隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)行，部分企業(yè)的情況也有所好轉(zhuǎn)。銀行業(yè)一季度不良貸款率有所上升，應(yīng)該說(shuō)，是在大家預(yù)期之內(nèi)的，疫情無(wú)疑會(huì)對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)一定壓力。“但我們同時(shí)也要看到，銀行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力也在加強(qiáng)，從2018年以來(lái)，監(jiān)管引導(dǎo)銀行夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，將逾期超過(guò)90天的貸款降級(jí)為不良?！痹S旭明表示，大型銀行可能執(zhí)行的這個(gè)要求更加嚴(yán)格一些，一般超過(guò)60天逾期就要降級(jí)到不良。上市銀行逾期90年以上貸款跟不良貸款比例是持續(xù)下降的。由2018年末79%降到了2019年末70%。許旭明同時(shí)稱，另外上市銀行也在持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度。據(jù)安永統(tǒng)計(jì)，2019年度上市銀行不良貸款核銷和處置金額相比2018年是增加的。同時(shí)銀行業(yè)撥備水平也在提升，2019年上市銀行的貸款撥備覆蓋率和撥貸比分別提升14.47個(gè)百分點(diǎn)，和0.08個(gè)百分點(diǎn)。所以，盡管受到疫情影響，上市銀行下半年貸款不良率可能會(huì)上升，但我們認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)還是可控的。
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