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看到2018年世界杯沒有中國隊,老婆問我:“不是說中國隊是全球第一個備戰2018年世界杯的球隊么?怎么還是沒有中國隊?”我。。。多么痛的領悟!
在公募基金行業,這種痛的領悟也出現了。上半年,有的基金名次下滑1000多名,去年還好好的基金,今年怎么就變臉了?
《中國基層網財經》注意到,伴隨著2018年俄羅斯世界杯的激戰正酣,上半年A股市場跌宕起伏,上證綜指整體下跌13.9%。震蕩市也為基金經理們帶來了不小的投資挑戰。Wind資訊統計數據顯示,今年上半年,股票基金平均下跌11.89%;混合基金平均下跌4.73%;債券基金平均上漲1.52%,貨幣市場基金平均上漲1.98%,QDII基金(截至6月28日)平均上漲0.50%。在2624只成立于2018年之前的主動管理型基金中,僅有577只取得正收益,其中收益率超過5%的僅有100只,收益率超過10%的有40只。上半年下跌的基金有2029只,其中跌幅超過5%的有1375只,占比超過五成;跌幅超過10%的多達749只,更有55只跌幅超過20%。
其實,從該基金業績排名上,更能看出基金的榮衰。
《中國基層網財經》注意到,在主動管理型偏股基金中,拿上半年的排名與去年全年的排名相對比,發現有50多只基金業績排名下滑了1000多個名次,其中中海基金旗下就占據了10個席位。
姚晨曦獨自管理的中海消費主題精選混合、中海能源策略混合,上半年回報率分別為-20.63%、-21.48%,分別跑輸業績基準16.87個百分點、13.98個百分點,在可對比的2100只同類基金中,業績排名分別是第2064名、第2072名;而在2017年,兩只基金回報率依次為37.42%、31.66%,當年分別排名第78名、第155名。如此對比,兩只基金今年上半年的排名下降了1986個名次、1917個名次。
于航獨自管理的中海優質成長混合、中海魅力長三角混合,上半年回報率分別為-17.97%、-15.25%,分別跑輸業績基準8.91個百分點、9.47個百分點,在可對比的2100只同類基金中,業績排名分別是第2028名、第1936名;而在2017年,兩只基金回報率依次為27.52%、27.16%,當年分別排名第249名、第259名。如此對比,兩只基金今年上半年的排名下降了1779個名次、1677個名次。
邱紅麗獨自管理的中海分紅增利混合、中海混改紅利混合、中海藍籌混合,上半年回報率分別為-13.70%、-13.51%、-13.49%,分別跑輸業績基準6.23個百分點、9.04個百分點和7.44個百分點,在可對比的2100只同類基金中,業績排名分別是第1840名、第1825名、第1824名;而在2017年,3只基金回報率依次為31.69%、28.61%、23.94%,當年分別排名第154 名、第214名和第347名。如此對比,兩只基金今年上半年的排名下降了1686個名次、1611個名次和1477個名次。
《中國基層網財經》注意到,除上述7只基金外,還有中海合鑫靈活配置混合、中海積極增利混合、中海環保新能源混合三只基金,今年上半年排名與去年相比分別下降了1443個名次、1390個名次、1012個名次。
“一家基金公司旗下,有10只權益基金的排名下滑超過1000個名次,這在基金史上很罕見,無疑說明這家基金公司的整體投資航向出現了問題,必須得糾偏!”上海一基金分析師對《中國基層網財經》稱。
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