來源：北京商報

文/劉雙霞

銀聯獨霸銀行卡清算市場的時代將一去不復返。央行日前正式發布《銀行卡清算機構管理辦法》（以下簡稱《辦法》），一年以前就提上日程的銀行卡清算市場開放靴子終于落地。支付寶等第三方支付機構以及以工行為代表的銀行機構都可成為銀行卡清算市場有力的競爭者。而以Visa、萬事達在內的國際卡組織對這個市場也已覬覦多時。但是，各類機構仍有哪些阻力需要跨越？誰又將成為第一個拿到銀行卡清算牌照的幸運兒？

支付寶、工行或將率先突圍

《辦法》對于很多有興趣進入銀行卡清算市場的第三方支付企業不啻為一大喜訊。

易觀智庫金融行業中心研究總監馬韜表示，第三方支付公司在國內擁有廣泛的客戶基礎，而對于支付寶、財付通等大型支付公司來說，系統和技術優勢也相對明顯。

事實上，對于銀聯來講，來自第三方支付的競爭壓力不容小覷。之前銀行卡刷卡收費率遵照的分成比例為7：2：1，隨著快捷支付的興起，第三方支付公司直接與銀行連接，銀聯作為清算機構的地位被動搖。

但是第三方支付公司申請銀行卡清算牌照也并非易事。值得注意的是，《辦法》對申請機構提出了銀行卡清算業務專營性要求，銀行卡清算機構需要獨立的運營模式，而不能與原其他業務進行交叉混同。

對此，蘇寧金融研究院互聯網金融研究中心主任薛洪巖認為，按照專營性要求，類似支付寶等第三方支付機構可以發起設立新的清算機構，即以持股的形式發起清算機構，不會出現第三方支付機構自身又是清算機構的局面。“業務交叉必然會在清算費率上帶來不公平競爭，容易引發行業性抵制現象，其清算業務必然難以開展。專營性要求是為了避免"既當裁判又當運動員"的局面出現，可以確保清算機構的獨立性和客觀性，這樣的市場才是健康的。”薛洪巖表示。

此外，銀聯面對的另一個強大競爭對手是工行。市場傳言，工行有意牽頭成立卡組織。馬韜表示，工行等銀行機構在發卡量以及專業程度上具有很大優勢，尤其是收單量較大的國有商業銀行。

以工商銀行眾多的分支行網絡，一旦和第三方機構直連，將占據支付市場大半份額。據悉，銀聯成立之初，有不少人員也是從工行引進的。馬韜表示，第三方支付和銀行未來都有可能對銀聯造成沖擊。

薛洪巖認為，相較于境外卡組織，第三方支付機構和國內銀行有望第一批拿到入場券。

不過也有人士指出，考慮到工行和銀聯同為傳統金融機構，以及工行對于銀聯的重要性，在市場開放之初，監管層允許工行“獨立”的可能性不大。

境外卡組織覬覦良久

覬覦國內銀行卡清算業務已久的境外卡組織終于迎來政策機遇期。按照《辦法》規定，無論是銀行還是第三方支付機構，只要符合條件的都可以申請成為類似于銀聯的銀行卡清算機構，對于境外卡組織也同等對待，這就意味著，萬事達、Visa、JCB等國際卡組織也將可以正式進軍我國銀行卡市場。

《辦法》頒布后，萬事達卡隨即對《辦法》公布表示歡迎，也確認會申請中國的銀行卡清算業務牌照。事實上，在中國蟄伏多年的Visa和萬事達兩大國際卡組織早就透露過申請國內銀行卡清算牌照的計劃，只是苦于政策不明朗，難以推進。

而《辦法》也對于境外卡組織申請銀行卡清算機構的條件進行了明確規定。《辦法》指出，境外銀行卡清算機構如僅為境內持卡人提供跨境交易的外幣銀行卡清算服務，則無需申請銀行卡清算機構準入；而如果要進一步提供人民幣銀行卡清算服務，則應依法申請設立境內銀行卡清算機構。央行相關負責人強調，銀行卡清算機構應當在境內建立符合國家及行業相關金融標準、安全要求的銀行卡清算業務基礎設施，滿足國家信息安全等級保護要求，使用經國家密碼管理機構認可的商用密碼產品，確保其安全、穩定和高效運行。且不得將業務處理系統、風險管理系統、差錯處理系統、信息服務系統及災備系統等核心業務系統外包。

在分析人士看來，央行的這條規定主要會對境外卡組織起到限制作用。目前，境外卡組織都只是在中國設代表處或網絡運營公司，要想順利申請到銀行卡清算業務牌照，需要把服務器搬到中國，并且注冊成立一個法人性質的公司。而如果要真正建立這樣一個基礎設施和系統估計至少也得一年半載。

除了《辦法》提出的條件外，馬韜表示，國際卡組織具有強大的網絡優勢、成熟的數據積累以及在全球覆蓋面廣大、先進的處理系統優勢，但其弱點則是國內銀行卡清算市場新進入者的角色，市場份額低，缺乏相應的客戶積累。

銀聯“霸主”地位短期難撼動

雖然政策之門大開，但是各方機構都需要滿足央行開出的條件才能順利申請。同時，申請本身也需要時間，因此，申請成為銀行卡清算機構并非易事。薛洪巖預計，最早2017年四季度左右有望出現第一家新設的清算機構。

從時間上看，央行規定了幾個時間節點，央行自受理90日內做出批準或不批準的決定，申請機構的申請獲準后在一年內完成籌備工作，開業申請獲準后，在6個月內開業。按此計算，申請機構需要至少一年多的時間才有望拿到牌照。

而對于誰將成為第一個成功拿到牌照的機構，薛洪巖表示，2015年4月《國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》明確指出：“主要出資人申請前一年總資產不低于20億元人民幣或者凈資產不低于5億元人民幣，且提出申請前應當連續從事銀行、支付或者清算等業務五年以上，連續盈利三年以上，最近三年無重大違法違規記錄。”因此，第一批清算機構大概應該是第三方支付機構和國內銀行，預計可能第三方支付和大型銀行各產生幾家，境外支付機構可能會在第二批甚至第三批進入。

但考慮到銀聯多年的經驗積累，短期內銀聯的地位難以撼動。馬韜認為，由于銀聯多年的服務積累與沉淀，短期內，銀聯的市場份額不會受到大規模沖擊。

薛洪巖也指出，中短期內看，該政策對行業的影響不會太大，也很難有大的變天。清算機構放開后，新進入者主要是銀行和第三方支付，發起者金融機構會著力支持自己發起設立的清算機構，新設立的清算機構在接入的銀行會員數量上有限，同時，新設立的清算機構可能在分支機構、業務范圍、公平性競爭等方面面臨嚴格的監管，與銀聯的差距非短期內可以彌補。其實，國內壟斷領域的放開早有先例，運營商領域有虛擬運營商的開放，銀行領域有民營銀行的開放，但中短期內都未對行業帶來大的影響。

“但隨著牌照的放開以及其他大型機構的發力形成有效的市場競爭機制后，國內銀行卡的清算市場將會由一家獨大變為幾家獨大。”馬韜進一步補充道。

來源：北京商報

文/劉雙霞