隨著3月初央行上海總部在上海自貿(mào)區(qū)宣布啟動(dòng)支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，那些懷抱對(duì)人民幣國(guó)際化的巨大預(yù)期且擁有牌照資質(zhì)的機(jī)構(gòu)們正摩拳擦掌準(zhǔn)備“攻城略地”。

　　然而，與之伴隨的跨境風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。就國(guó)內(nèi)監(jiān)管而言，“風(fēng)險(xiǎn)則在于資金用途的真實(shí)性，這是監(jiān)管層最大的擔(dān)憂，‘熱錢’、‘洗錢’都是當(dāng)中的敏感詞匯。”一位接近央行人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。

　　在銀聯(lián)最近通報(bào)的跨境違規(guī)行為中，通聯(lián)支付、中國(guó)銀行、民生銀行等機(jī)構(gòu)赫然在列。

　　與此同時(shí)，跨境市場(chǎng)的監(jiān)管規(guī)則也是支付機(jī)構(gòu)所必須的注意事項(xiàng)，支付寶敗走臺(tái)灣地區(qū)也許能給其他支付機(jī)構(gòu)提供一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

　　“各個(gè)市場(chǎng)的監(jiān)管法則也不同，這對(duì)各家支付機(jī)構(gòu)來講都需要一個(gè)很長(zhǎng)的適應(yīng)過程。”上述接近央行人士說，關(guān)于支付機(jī)構(gòu)在境外收單的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)亟待出臺(tái)，目前相關(guān)部門正在研究相關(guān)細(xì)則。

　　支付寶的臺(tái)灣“教訓(xùn)”

　　今年1月份臺(tái)灣地區(qū)媒體曝出，統(tǒng)一企業(yè)為搶占大陸市場(chǎng)，與臺(tái)灣第三方支付藍(lán)新合作啟動(dòng)支付寶“當(dāng)面付”業(yè)務(wù)，然而首日嘗試即被臺(tái)灣“金管會(huì)”以違反《電子票證條例》緊急叫停。

　　臺(tái)灣監(jiān)管部門對(duì)當(dāng)?shù)乜缇车谌街Ц额C發(fā)的資格，僅限于處理跨境交易中匯兌資金，而非在實(shí)體店經(jīng)營(yíng)中匯兌收單。“金管會(huì)”同時(shí)界定，支付寶可依《電子票證條例》申請(qǐng)為特供機(jī)構(gòu)卻未申請(qǐng)，已經(jīng)違法。

　　與此同時(shí)，香港金管局也發(fā)出“風(fēng)險(xiǎn)提示”，表示如支付寶相關(guān)清算業(yè)務(wù)涉及在港持牌銀行，相關(guān)銀行必須充分了解支付寶的業(yè)務(wù)模式，是否存在違反現(xiàn)有政策的風(fēng)險(xiǎn)等。支付寶在澳門市場(chǎng)則被明令禁止。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)了解到，支付寶依托于銀行，以項(xiàng)目形式向當(dāng)?shù)赝夤芫謭?bào)備開展業(yè)務(wù)的模式。早前向浙江外管局報(bào)備，浙江外管局向國(guó)家外管總局申請(qǐng)到了單獨(dú)批復(fù)經(jīng)營(yíng)跨境業(yè)務(wù)資格。“但是這個(gè)批復(fù)不是全國(guó)性的，只是對(duì)于這一家機(jī)構(gòu)做這方面的業(yè)務(wù)，但沒有規(guī)定一個(gè)明確范圍，明確一個(gè)怎么樣的模式。現(xiàn)在《關(guān)于上海市支付機(jī)構(gòu)開展跨境人民幣支付業(yè)務(wù)的實(shí)施意見》（下稱實(shí)施意見）也出來了，跨境業(yè)務(wù)試點(diǎn)也有了，原有的回復(fù)函就失效了，按照新的來。”

　　跨境業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈主要參與方涉及商戶、支付公司，卡組織以及銀行，業(yè)務(wù)大類上分為資金入境服務(wù)（針對(duì)出口）和資金出境服務(wù)（針對(duì)進(jìn)口）。

　　在出口業(yè)務(wù)上，阿里巴巴集團(tuán)目前擁有兩個(gè)平臺(tái)，一個(gè)是淘寶平臺(tái)，另一個(gè)是速賣通，在香港推出了支付寶卡，當(dāng)?shù)鼐用窨梢栽谙愀?-11便利店買到此卡，用于淘寶購(gòu)物；在馬來西亞，則通過本地網(wǎng)銀對(duì)接拓展渠道；而在俄羅斯和巴西，支付寶則分別與QIWI，Webmoney及Boleto等本地受眾度較高支付方式合作，接入速賣通平臺(tái)當(dāng)?shù)匦驴蛻簦?dāng)?shù)劂y行更多地參與其中，為其進(jìn)行信用背書；進(jìn)口方面則完全不同于前者。為境內(nèi)支付寶用戶實(shí)現(xiàn)無障礙的海淘成為其主要業(yè)務(wù)。在支付方式上除了國(guó)際信用卡外，并沒有另一個(gè)更好的解決方式。

　　“支付寶在境外推出O2O的業(yè)務(wù)，實(shí)際上已經(jīng)超出了其牌照所允許的范圍，同樣涉及在當(dāng)?shù)厥欠窈弦?guī)及持有收單牌照的問題。”一位接近監(jiān)管人士表示，在向發(fā)卡行上送交易時(shí)，支付寶隱藏了商戶、交易來源地區(qū)、原幣種金額等信息，容易混淆本地與跨境交易，發(fā)卡行只能獲得相對(duì)跨境交易扣率更低的境內(nèi)扣率，從而損害發(fā)卡行利益，而不完整的信息上送也使得跨境洗錢、套現(xiàn)等風(fēng)險(xiǎn)大大提高。“尤其不同于日常消費(fèi)類小額支付，支付寶和香港周大福等商戶合作后，交易金額會(huì)大幅提高，所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)隨之增加。”

　　央行2013年公布的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》已明確規(guī)定，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整傳遞交易信息”。

　　以收單機(jī)構(gòu)為代表的境外支付同業(yè)也有“情緒”。一位境外支付行業(yè)人士稱，“支付寶這種收單和網(wǎng)絡(luò)收益‘通吃’的業(yè)務(wù)模式，對(duì)當(dāng)?shù)厥諉螜C(jī)構(gòu)、甚至整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生沖擊，所以監(jiān)管部門和同行都很敏感。”比如支付寶意欲下一步進(jìn)入的韓國(guó)市場(chǎng)，監(jiān)管部門和收單機(jī)構(gòu)對(duì)于支付寶與交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)接公司Van直接進(jìn)入收單市場(chǎng)比較排斥，支付寶和Van公司除非取得收單資質(zhì)，否則必須通過與收單銀行合作才能開展業(yè)務(wù)。

　　支付寶在跨境支付業(yè)務(wù)中身先士卒或?qū)⒊蔀闃I(yè)界同行的前車之鑒。

　　以銀聯(lián)境外收款來測(cè)算，目前整體進(jìn)口數(shù)據(jù)體量在五千到六千億人民幣之間，其中最主要市場(chǎng)在澳門及香港，占到總量85%到90%。而記者了解到，目前港澳臺(tái)地區(qū)三地監(jiān)管規(guī)則亦截然不同。

　　一位政策研究人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)介紹，香港目前現(xiàn)在對(duì)于金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)需要審批，但對(duì)于非金融機(jī)構(gòu)的展業(yè)，基于自由市場(chǎng)理念，不進(jìn)行監(jiān)管。但是自2013年年初，香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著新技術(shù)的發(fā)展，這一塊應(yīng)該被納入到監(jiān)管范圍，開始對(duì)外征求意見稿。

　　澳門則明確規(guī)定只有金融機(jī)構(gòu)才能開展跟資金跨境支付有關(guān)的業(yè)務(wù)，因此目前尚未有第三方支付進(jìn)入澳門。“這當(dāng)然也是因?yàn)榘拈T市場(chǎng)的特殊性。但是因?yàn)榘拈T不支持非銀行的機(jī)構(gòu)去開展商戶收單，而資金流轉(zhuǎn)又非常大，所以也會(huì)出現(xiàn)一些非法收單的情況。”上述政策研究人士說。

　　而就臺(tái)灣的監(jiān)管環(huán)境而言，在有關(guān)兩岸往來的法條中沒有修訂相關(guān)細(xì)則的情況下，除非尋求與金融機(jī)構(gòu)的合作，否則一律被視為禁入領(lǐng)域。臺(tái)灣本地頒發(fā)的第三方支付許可不同于大陸概念，更多的是集收轉(zhuǎn)付概念。“你可以把資金歸集過來，再做一個(gè)轉(zhuǎn)移付款。原來是A付給B的款，通過B中間做了角色轉(zhuǎn)換以后，你看到的是A付給B，B付給C，交易前手發(fā)生了變化。資金的屬向和流向發(fā)生改變的同時(shí)，洗錢風(fēng)險(xiǎn)逐漸變大。這是他們的監(jiān)管理念。”上述政策研究人士說，這種情況下，尋求當(dāng)?shù)睾戏ㄟ\(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的合作是最簡(jiǎn)單的方式。“而藍(lán)新并不具備合法資質(zhì)。”

　　支付寶方面表示，不同地區(qū)的監(jiān)管范圍和尺度不一樣，需要積極主動(dòng)的了解各地區(qū)監(jiān)管政策，取得當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的理解，并獲得許可。

　　跨境業(yè)務(wù)“紅線”

　　與此同時(shí)，從事跨境支付業(yè)務(wù)時(shí)，收單機(jī)構(gòu)也需要注意國(guó)內(nèi)的監(jiān)管要求。

　　一位監(jiān)管部門人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)介紹，跨境支付違規(guī)操作的模式主要有：跨境移機(jī)；在當(dāng)?shù)刈?cè)一個(gè)分公司，然后通過低扣率吸引商戶。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)得到一份銀聯(lián)方面對(duì)跨境移機(jī)的通報(bào)文件，中國(guó)銀行、民生銀行、通聯(lián)支付等多家機(jī)構(gòu)赫然在列。“跨境移機(jī)是和地下錢莊密切相關(guān)的。國(guó)內(nèi)持卡人刷卡操作一點(diǎn)問題都沒有，最后清算仍是POS境內(nèi)注冊(cè)的商戶，它到不了澳門的這家商戶，雖然卡全部刷通了，怎么實(shí)現(xiàn)清算資金從廣州的商戶到澳門的商戶呢？它只有走地下錢莊，因?yàn)檫@是一個(gè)穩(wěn)定的資金流，銀行是不會(huì)為它處理的。”上述監(jiān)管人士稱。“澳門警方一直在嚴(yán)查跨境移機(jī)的案子，跨境移機(jī)到澳門的POS機(jī)基本全部進(jìn)賭場(chǎng)，而從流水上來看，POS機(jī)端從銀聯(lián)和發(fā)卡行來看，可能只是木材批發(fā)行或五金百貨等正常商戶，因?yàn)樽吲l(fā)金額特別大，和賭場(chǎng)業(yè)態(tài)也比較吻合。一旦發(fā)現(xiàn)，除了關(guān)閉通道以外，也會(huì)對(duì)相關(guān)商戶和代理人追責(zé)。”

　　該監(jiān)管人士進(jìn)一步補(bǔ)充央行亦在制定相關(guān)政策，就跨境移機(jī)現(xiàn)象對(duì)收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)。由于跨境移機(jī)必然導(dǎo)致地下資金，所以跨境移機(jī)被各國(guó)央行所嚴(yán)禁。

　　除此以外，通過境外設(shè)立一家分公司，正常注資，并且申請(qǐng)境外收單牌照布POS之后通過抵扣率吸引商戶亦是慣常手法。

　　然而目前涉及境外收單相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則的規(guī)定在監(jiān)管層面仍屬空白。僅僅在2013年7月份，央行出臺(tái)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》中第一章總則第六條中有所提及：“收單機(jī)構(gòu)為境外特約商戶提供銀行卡收單服務(wù)，適用本辦法，并應(yīng)同時(shí)符合業(yè)務(wù)開辦國(guó)家（地區(qū)）的監(jiān)管要求。”

　　藍(lán)海前景依然可期

　　根據(jù)實(shí)施意見，上海市注冊(cè)成立的支付機(jī)構(gòu)以及外地支付機(jī)構(gòu)在自貿(mào)區(qū)設(shè)立的分公司，凡取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可的，均可從事跨境人民幣支付業(yè)務(wù)。目前上海17家持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的支付機(jī)構(gòu)，均可參與跨境人民幣支付結(jié)算服務(wù)的試點(diǎn)。此外，全國(guó)范圍內(nèi)取得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的支付機(jī)構(gòu)，也都可以通過在自貿(mào)區(qū)設(shè)立分公司，參與跨境人民幣支付試點(diǎn)。

　　而首批獲準(zhǔn)在自貿(mào)區(qū)開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)，主要為上海地區(qū)去年獲得跨境電子商務(wù)支付試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)。支付寶和財(cái)付通總部均不在上海，是以暫未入圍。

　　然而就在《實(shí)施意見》發(fā)布次日，阿里巴巴集團(tuán)便高調(diào)宣布天貓國(guó)際正式上線，阿里方面表示，目前入駐天貓國(guó)際的店鋪超140家，涵蓋美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、新西蘭、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣、香港等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)千個(gè)品牌。在阿里部署海淘業(yè)務(wù)的進(jìn)程中，淘寶全球購(gòu)、支付寶境外支付等都已開通。

　　中國(guó)海外代購(gòu)市場(chǎng)2013年的交易規(guī)模甚至超過了700億元。2013年中國(guó)貨物進(jìn)出口總額為4.16萬億美元，除此以外，留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店等領(lǐng)域仍存在巨大拓展空間。

　　從人民幣國(guó)際化的進(jìn)度而言亦前景可期。一位股份制商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理說，“央行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾在內(nèi)部會(huì)議中預(yù)測(cè)2020年到2030年間人民幣的跨境業(yè)務(wù)將占整個(gè)國(guó)際結(jié)算體量的60%，現(xiàn)在只是二八開，以前海關(guān)及外管局的報(bào)價(jià)體系都是采用美金，現(xiàn)在開始使用人民幣，未來跨境業(yè)務(wù)將成為國(guó)際業(yè)務(wù)的最大藍(lán)海。”

　　來自快錢的跨境業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，從資金入境業(yè)務(wù)（即出口）而言，金磚四國(guó)仍是最重要的市場(chǎng)，尤其以俄羅斯、巴西為主要代表，而針對(duì)資金出境，關(guān)鍵要選擇對(duì)人民幣接受度比較高的地區(qū)，比如目前東南亞的邊貿(mào)，還有臺(tái)灣、香港。