來源：博瞻智庫

作者：任濤

【正文】

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截止目前，我國共有49家上市銀行，其中青島農商行與蘇州銀行尚未正式上市（已獲通過），錦州銀行延遲披露2018年年報，因此我們的統計范圍僅限46家上市銀行，這46家上市銀行包括6家國有大行、9家股份行、22家城商行與9家農商行，其中A股單獨上市21家、港股單獨上市15家、A+H共有10家。

46家上市銀行擁有總資產178.38萬億元、貸款規模94.37萬億元、存款規模122.01萬億元、零售貸款規模37.42萬億元、零售存款規模51.64萬億元、非保本理財規模19.70萬億元、營業收入4.75萬億元以及凈利潤1.61萬億元。

一、成長規模指標

（一）總資產規模及增速

46家上市銀行共擁有178.38萬億元的總資產規模，其中國有六大行113.85萬億元，9家股份行為43.91萬億元。2019年國有大行、股份行、城商行與農商行的總資產同比增速平均分別為6.47%、5.39%、9.68%和8.23%，。

增速較高的幾家銀行分別為蘇農銀行、甘肅銀行、中原銀行、瀘州銀行、徽商銀行，整體上看較2017年有所下降。其中，三家銀行縮表，分別為盛京銀行、天津銀行與九臺農商行，總資產分別下降4.40%、6.10%和12.17%。

（二）存款/總資產、貸款/總資產

多數銀行的貸款占總資產的比例在40-50%之間，存款占總資產的比例也均在50%以上，其中郵儲銀行最高，達到90.66%。

（三）零售存款/全部存款、零售貸款/全部貸款

目前國有大行、股份行、城商行與農商行的零售貸款占其全部貸款的比例分別為40.80%、40.59%、30.45%和27.19%，零售存款占其全部存款的比例分別為51.12%、19.94%、29.34%和50.46%。其中，零售貸款占比較高的四家銀行分別為平安銀行、郵儲銀行、招商銀行與常熟銀行，零售存款占比較高的幾家銀行分別為郵儲銀行、重慶農商行、九臺農商行、農業銀行、常熟銀行等。

（四）零售條線存貸比、整體存貸比

截至2018年，國有大行、股份行、城商行與農商行的整體存貸比分別為72.13%、96.59%、69.41%和70.72%，而對應的零售條線存貸比則分別為62.47%、202.23%、80.29%和40.05%，因此股份行在零售條線的信貸投放方面最為激進。

其中，浦發銀行與華夏銀行的整體存貸比分別為109.98%和108.11%，平安銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行、中信銀行、浙商 銀行、光大銀行的零售條線存貸比也均在200%以上，城商行中以天津 銀行、杭州銀行、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、江西銀行為最高。

（五）全部存款同比增速以及全部活期存款占比

2018年，天津銀行與九臺農商行的存款出現了負增長，且存款增速在20%以上的銀行也僅有瀘州銀行和九江銀行兩家。活期存款占比中，從高到低依次為招商銀行、農業銀行、天津銀行、成都銀行、西安銀行、徽商銀行、長沙銀行、貴陽銀行、建設銀行、江西銀行、青島銀行、北京銀行、杭州銀行。

（六）零售活期存款/零售存款、公司活期存款/公司存款

截至2018年，零售活期存款占比較高的銀行分別為招商銀行、農業銀行、華夏銀行、興業銀行、長沙銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行、浙商銀行等，公司活期存款占比較高的銀行分別為重慶農商行、西安銀行、甘肅銀行、農業銀行、天津銀行。

國有大行、股份行、城商行與農商行的零售活期存款占比分別為42.92%、43.17%、27.80%、25.59%，對應的公司活期存款占比分別為59.71%、46.39%、57.62%和61.26%。

（七）零售貸款同比增速、非保本理財規模

1、2018年，大部分銀行的零售貸款增速均較高，如天津銀行、甘肅銀行、西安銀行、盛京銀行、上海銀行、長沙銀行等。當然這也一部分銀行的零售貸款增速較低有關。

2、從非保本理財規模來看，從高到低依次為工商銀行、招商銀行、建設銀行、農業銀行、浦發銀行、興業銀行、中國銀行、中信銀行等幾家，這些的非保本理財規模均在1萬億元以上。城商行中，北京銀行、南京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行分列前五名。

二、經營成效指標

（一）營業收入與其增速

從創利能力來看，招商銀行、浦發銀行、中信銀行、寧波銀行、徽商銀行等較強。營業收入同比增速上，廣州農商行、上海銀行等最為亮眼，不過九臺農商行的營業收入出現了下降。

（二）凈利潤及其增速

凈利潤指標上來看，基本和營業收入保持一致。不過，凈利潤增速中，寧波銀行、成都銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、招商銀行、南京銀行、廣州農商行的增幅最為明顯。不過，仍有6家銀行的凈利潤出現了下降，如九江銀行、江西銀行、九臺農商行、盛京銀行、鄭州銀行與中原銀行。

（三）加權ROE與成本收入比

2018年，國有大行、股份行、城商行與農商行的加權ROE分別為12.84%、13.04%、12.73%和10.74%，對應的成本收入比則分別為33.43%、29.48%、28.15%和34.87%。ROE由高到低依次為貴陽銀行、寧波銀行、南京銀行、長沙銀行、招商銀行等，成本收入比由低到高依次為上海銀行、重慶銀行、徽商銀行、長沙銀行與盛京銀行。

（四）流動性覆蓋率與中間業務收入占比

2018年，國有大行、股份行與城商行的流動性覆蓋率分別為130.02%、125.40%和188.17%。國有大行、股份行、城商行與農商行的中間業務收入占比則分別為15.66%、25.61%、10.38%和5.44%。

（五）凈利差與凈息差

2018年，國有大行、股份行、城商行與農商行的凈利差分別為2.09%、1.85%、1.95%和2.37%，凈息差分別為2.20%、2.00%、2.07%和2.49%，較2017年均有明顯上升。其中較高的幾家銀行分別為常熟銀行、中原銀行、郵儲銀行、九江銀行、招商銀行。

（六）存貸利差與零售條線存貸利差

2018年，國有大行、股份行、城商行與農商行的存貸利差分別為2.94%、3.19%、3.37%和3.50%，零售存貸利差分別為3.10%、3.425、2.70%和2.66%，較2017年同樣有明顯上升，不過部分城商行的零售存貸利差較低。

（七）零售存貸款平均利率

2018年，國有大行、股份行、城商行與農商行的零售貸款收益率分別為4.82%、5.50%、5.86%和5.99%，零售存款成本率則分別為1.715、2.08%、2.56%和2.19%，可見城商行的零售存款平均利率最高。

零售貸款收益率從高到低依次為常熟銀行、銀行、甘肅銀行、九臺農商行、寧波銀行、江西銀行、上海銀行等。零售存款成本率從高到低則依次為瀘州銀行、盛京銀行、重慶銀行、南京銀行、浙商銀行。

三、資產質量與資本指標

（一）不良貸款率與逾期貸款率

2018年不良貸款率在2%以上的銀行有4家，分別為鄭州銀行、中原銀行、甘肅銀行、江陰銀行，逾期貸款率較高的銀行則依次為盛京銀行、甘肅銀行、鄭州銀行、哈爾濱銀行、中原銀行。

（二）撥貸比與撥備覆蓋率

2018年，撥貸比與撥備覆蓋率較高的幾家銀行依然為寧波銀行、南京銀行、招商銀行、重慶農商行、常熟銀行。

（三）一級與核心一級資本充足率

由于資本充足率基本問題不大，這里重點考慮一級資本充足率與核心一級資本充足率，可以看出核心一級資本充足率在9%以下的銀行仍很多。

作者：任濤