來源：深度金服、北京商報
錦州銀行公告稱，央行管理的成方匯達將在定向增發完成后持有錦州銀行約38%的股份。遼寧省政府旗下的遼寧金控將持有約6.7%股份。募集資金擬用于補充錦州銀行的核心一級資本。
3月10日晚間，錦州銀行發布公告稱，為進一步提高該行的綜合競爭力、優化股權架構、增強風險抵御能力、改善資本充足率及核心資本充足率以及提升持續發展能力，該行董事會宣布，于2020年1月23日與北京成方匯達企業管理有限公司及遼寧金融控股集團有限公司訂立認購協議，兩家公司按每股1.95元以現金認購共計62億股股份，占定向增發完成后該行經擴大已發行股本總額約44.34%。根據公告，上述認購股份為62億股新內資股，募集資金凈額預計約為120.9億元，擬用于補充錦州銀行的核心一級資本。認購股份將根據在股東大會及2019年類別股東大會上授出的特定授權發行。成方匯達將認購錦州銀行52.70億股認購股份，占定向增發完成后該行經擴大已發行股本總額約37.69%；遼寧金控擬認購9.30億股認購股份，占該行經擴大已發行股本總額約6.65%。公告顯示，于公告日期，成方匯達及其一致行動人士并無持有任何股份。于建議定向增發完成后且假設于建議定向增發完成前錦州銀行已發行股本概無其他變動，成方匯達將持有該行經擴大已發行股本總額約37.69%。因此根據收購守則規則，在并無清洗豁免的情況下，成方匯達將須對成方匯達及其一致行動人士尚未擁有或已同意將予收購的該行股本中的所有已發行股份作出強制全面要約。資料顯示，成方匯達為于2019年5月15日在中國注冊成立的有限責任公司，主要從事企業管理、市場研究及經濟貿易咨詢。于公告日期，成方匯達尚未實際開展經營活動，注冊資本為100萬元及凈資產約為50萬元，黃慕東為成方匯達的唯一董事。鑒于其注冊資本及凈資產，成方匯達擬透過股東貸款方式就認購認購股份獲取資金。成方匯達由匯達資產托管全資擁有，匯達資產托管由中國信達資產管理股份有限公司持有90%股權，由中潤經濟發展有限責任公司（中國信達的全資附屬公司）持有10%股權。盡管匯達資產托管的全部股權由中國信達以名義股東身份直接和間接持有，但匯達資產托管及成方匯達均為中國人民銀行所管理的企業，其全部經濟利益及其投票權均由中國人民銀行持有及控制。匯達資產托管或成方匯達均不被視為中國信達的附屬公司。遼寧金控為于2019年12月18日在中國注冊成立的有限責任公司，主要從事投資及資本管理、提供投資服務、定向增發證券、投資基金、股權投資及提供財務資訊服務。于公告日期，遼寧金控尚未實際開展經營活動，注冊資本為200億元，劉波暫為遼寧金控唯一的董事。遼寧金控由遼寧省財政廳全資擁有。對于此次定向增發，錦州銀行表示，透過上述重組計劃，該行預期將改善資本充足率、有效增強風險抵御能力、提升企業管治水平及控制發展方向，為該行建立健全的內部管治機制奠定基礎及實現整體穩定運營，從而進一步提高綜合競爭力及促進可持續發展。
錦州銀行披露2019年的半年報，其經營業績依然未見起色。數據顯示，上半年虧損9.99億元，去年同期盈利43.2億元，同比下降123.61%。不良貸款率較2018年末繼續上升1.89個百分點，達到6.88%。此外，該行資本充足率也是進一步下滑，截至今年6月末，錦州銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為7.47%、6.41%和5.14%，分別再較2018年末下降1.65個、1.02個和0.93個百分點。錦州銀行還表示，H股及境外優先股自2019年12月27日上午9時起暫停在聯交所買賣。該行已向聯交所申請H股及境外優先股恢復買賣，自2020年3月11日上午9時起生效。
