作者 | 李薇
來源 | 零壹財經（ID：Finance_01）
新的一年已經來臨，眾多金融企業正在全面部署2020年戰略規劃，其中產業金融將成為重要的盈利增長點。目前，金融科技企業對于個人客群開發的競爭格局已定，后進入者只能從“下沉市場”探索機遇。同時，受到人口紅利消逝、獲客成本抬升等因素影響，業界將關注焦點從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向邁進，因此供應鏈金融業務是開拓B端金融的重要切入點。
五周年是一個重要的歷史節點，無論是區域規劃還是銀行戰略制定，每隔五年、十年均會迎來巨變。民營銀行到達五周年的關鍵時刻，需全面復盤取得的成就與教訓，并且它產生的“鯰魚效應”，給傳統銀行業帶來何種改變。尤其是在科技人員投入方面，民營銀行與傳統銀行之間的差距十分驚人，彰顯其互聯網基因。
頭部民營銀行科技人員占比超過50%。目前，新網銀行的科技人員占比最高，高達70%。其次是億聯銀行，占比為65%，此后是微眾銀行的54%。而網商銀行最新披露的時間節點是2017年，科技人員占比為53.05%，可見這些頭部民營銀行的科技類員工占比均超過50%；
六家民營銀行科技員工數量過百。統計發現，微眾銀行2019年最新披露數據顯示，科技人數高達1080人，其余五家分別是新網銀行243人、網商銀行200人、富民銀行196人、億聯銀行185人、華瑞銀行128人。其中，網商銀行最新披露時間為2017年，預計目前實際的科技人數會超過新網銀行，并且微眾銀行超過千人均為科技人員，處于業界絕對領先地位；
構建科技人才培養體系。民營銀行招募的科技人才，主要來源于傳統銀行、互聯網金融公司與IT公司等三類機構。在培育方式上，不斷優化改良其晉升與職業發展路徑。
從2014年12月微眾銀行開業算起，截至2019年末，我國已經迎來了“民營銀行五周年”。這種全新業態由試點走向成熟，并具有濃烈的互聯網基因，未來監管層將批設更多的民營銀行，展現具有中國特色的數字普惠金融服務體系。零壹智庫基于長期對各家民營銀行的跟蹤研究成果，將從科技人才投入、用戶體驗優化、品牌建設、戰略協同以及普惠金融服務等多視角切入，全方位觀察我國民營銀行在過去五年的發展變遷。
本文作為五周年盤點的第一篇，選取民營銀行科技人才占比這一維度，剖析過去五年各家的科技投入情況，從而觀察哪家銀行的科技實力最強。我們發現，科技人員數量最多的是微眾銀行，目前已超過1000人。同時，在科技人員占比方面，披露具體數據的10家民營銀行均達到25%以上，前三名分別是新網銀行70%、億聯銀行65%以及微眾銀行54%。科技隊伍代表了民營銀行的核心競爭力，目前業界已形成頭部效應，行業分化明顯，IT人才的招募與培養體系建設成為聚焦點。
一、民營系成長史：危機中誕生，孕育不平凡
將時間定格在2019年12月31日，盡管距離這一天仍差幾日，但業界已經提前復盤民營銀行走過的重要里程碑。對于每一家民營銀行而言，“五周年”一詞都帶有不同的含義，事實上從下表可以看出，真正迎來5年發展歷程的，僅有第一家開業的民營銀行——微眾銀行。
說明：為每家民營銀行的成立年限，從開業時間統計至2019年12月底，按照月份統計至小數點后兩位，便于對比統計。可以看出，民營銀行成立年限在2-4年之間的，占據了絕大多數。2019年結束后，并非是這些銀行的“五周年”，但也預示著它們將在2020年邁進下一個篇章。正如民營銀行“以科技變革金融、踐行普惠金融戰略”的設立初衷，它的誕生是在我國經濟增速出現下滑、亟需數字化轉型的關鍵時刻，經歷過去幾年的持續探索，使我國形成了數字化金融服務體系，并帶來“鯰魚效應”，推動傳統商業銀行加速推進數字化轉型進程。民營銀行的最大特征在于科技投入大，可稱為互聯網科技企業。與傳統銀行相比，在科技人員占比上具備顯著的競爭優勢。然而，在我國已開業的18家民營銀行之中，很少有直接在年報中披露具體科技人員投入情況，而是通過公開論壇、中高管對外演講等方式，對外披露相關的科技占比數據。總體來看，民營銀行已逐步形成頭部效應，并且后起之秀借助股東優勢，在行業中的科技實力排名逐步提升，譬如新網銀行、億聯銀行等，行業分化差距日漸拉大。據零壹智庫統計，10家民營銀行公布了科技人員數量與占比情況，另外未指明具體數據的8家銀行分別是：溫州民商銀行、天津金城銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行、梅州客商銀行、江西裕民銀行。其中，溫州民商銀行與天津金城銀行是首批試點設立的民營銀行，但在科技領域的應用成果卻很少對外披露。同時，3家民營銀行并未在官網披露年報，表現出對外品牌宣傳與合規經營的缺陷：一是安徽新安銀行，僅有審計報告，并且未顯示在官網；二是蘇寧銀行，下圖展示了該行官網中的年報下載地址，但卻顯示地址錯誤；三是江西裕民銀行，由于2019年9月份剛剛開業，因此尚未披露財報則屬于正常情況。
測算各家民營銀行的科技人員占比，我們首先確定了下述測算公式：截至2019年末，各家民營銀行對于科技人員的投入情況，缺乏統一的披露口徑，主要體現在兩個方面：第一，每家對于科技崗位的類型劃分標準不一，有些劃歸在信息科技部，有些則分散在各業務部門，并且涉及與第三方合作的外包人員；第二，每家披露時間不同，由于年報中較少披露科技人員具體情況，因此我們選取了最新披露的科技人員比例，并結合年報中的人員總數，測算出具體科技崗位人數。鑒于上述原因，零壹智庫基于數據可得性，估算了10家民營銀行的科技人員數量與占比情況。考慮到各家的數據披露時點有所差異，本報告所列數據僅作為大致測算結果，并未精準測量到2019年末的科技人員最新情況，與各銀行實際數據會存在一定差異。（三）科技人員PK：微眾銀行超千人，新網銀行占比高達70%從10家民營銀行的科技人員數量來看，最高是微眾銀行的1080人。由于該行年報未披露全行員工總數，因此基于其2017年披露總人數超過2000人、且2019年科技工作相關人員占比為54%，進行綜合測算。同時，排在后兩名的是新網銀行243人與網商銀行200人，其中網商銀行披露的是2017年成績單數據，具體數據會稍顯滯后。此外，科技人員不足100人的有4家銀行，即福建華通銀行74人、遼寧振興銀行68人、山東威海藍海銀行66人、北京中關村銀行35人。除了遼寧振興銀行披露的是2019年數據外，其余三家均為2018年科技人員數量情況。圖 2：各家民營銀行科技人員規模對比（截至最新披露數據）
1、各家銀行的科技人員總數選取最新披露時間點，其中：網商銀行披露時間為2017年，微眾銀行、遼寧振興銀行與吉林億聯銀行為2019年，其余6家銀行為2018年；2、4家銀行未列明科技人員總數，根據披露的科技人員占比，對于科技人數進行估算得出。從科技人員占比來看，民營銀行之中最高的是新網銀行，該行在2019年8月披露其科技人員占比高達70%。同時，科技人員占比最低的是中關村銀行，該行在2018年報中指出信息技術類員工35人，按照這一統計口徑，科技人員占比為25.93%。圖 3：各家民營銀行科技人員占比統計（截至最新披露數據）
說明：各家銀行的披露時間有所差異，網商銀行披露時間為2017年，上海華瑞銀行、福建華通銀行、北京中關村銀行以及山東威海藍海銀行為2018年，其余5家銀行為2019年。對比傳統商業銀行的科技人員占比，此前我們在《上市銀行科技人員規模對比》文章中統計測算，多數上市銀行的科技人員占比僅為10%左右，與新網銀行的70%相比較，呈現出明顯的差距。三、科技人才PK：10家民營銀行探索創新的實踐范本從我國第一家民營銀行——微眾銀行開業算起，2014年12月至今，陸續成立的各家民營銀行均不斷探索著適合自身基因的科技人才戰略。如今，展現在公眾面前的是各家科技人才PK成果，其背后是經過縝密戰略部署的科技人才引入與培養規劃。在民營銀行五周年的時點，零壹智庫梳理了十家銀行的科技人才隊伍建設進程，以供同業借鑒學習。2017年7月，微眾銀行員工人數在2000人左右，IT部門的員工占比達到了57%，后臺管理人員占比6%，業務及支持人員占比37%。大概2/3員工從事IT工作，可認定為一家科技公司。此后在2019年7月，微眾銀行副行長兼首席信息官馬智濤表示，目前有54%的員工從事科技方面的工作，不含風險、運營等領域，但這些領域崗位人員也參與數據分析工作。同時，微眾銀行透露：每一科技部門都加上了產品二字，即使是負責基礎架構的團隊，也命名為基礎架構產品部。在科技團隊劃分上，按照存款、貸款等業務分別設置，并配備相應的科技產品經理。此外，我們注意到，盡管微眾銀行在年報中未披露全行人數情況，但提出了下述科技人才引入與培養路徑：一是聚焦戰略性人才儲備，全年共引進人才684人，重點引進關鍵領域人才并組建了AI團隊。二是成立微眾銀行-深圳大學金融科技研究院，推動金融科技產學研深度融合，構建人才培養新模式。三是推動員工職級發展體系落地，積極開展專業職級晉升，全年共計晉升643人次，首次將專業答辯引入技術人才晉升。四是持續優化“新人培養”、“職業培養”和“領導力培養”三大培養體系，滿足不同人群的賦能需求。五是持續優化人才激勵與保留機制，升級以“員工保障”、“員工關懷”及“員工救助”為一體的全面員工福利保障體系，在住房保障、應急救助、心理健康等方面對員工給予充分關懷。據2018年年報，風險內控59人，占比14%；信息科技128人，占比30%。鑒于風控崗位并非全部從事技術研發工作，因此將科技人員統計口徑定為IT人員的128人。2015年6月，阿里云相關人士表示，當前300多員工的網商銀行當中，三分之二的人員是科技人員，從事數據建模等工作。此后在2018年7月，網商銀行公布了2017年成績單，并表示400多名員工中，服務線下小微商戶的線下運營員工僅僅只有20人，而風控技術人員近200人。2018年報披露，該行金融科技崗位167人，人數占比為40%；大數據風控崗位29人，人數占比為7%。綜合來看，兩類崗位的人數合計占比為47%。2018年10月，新網銀行首席運營官劉波提出，70%人員是數學科學家，同時還包括技術工程師、產品經理、人工智能專家、反欺詐專家等崗位。此后在2019年8月，該行提出科技人數每年增速都在50%以上。實際上，除了科技部外，風險部等部門也有不少科技人員。另外，新網銀行和外部科技力量也有很多合作，目前外包人員約有350人，加上這部分外包人員，科技人員比例占到全行總人數的70%左右。2018年報披露，按照信息科技部74人進行統計，科技人員占比為37.76%。2018年報披露，該行信息技術類崗位人數為35人。按照這一統計口徑，科技人員占比為25.93%。2018年報披露，該行科技、風控人員66人。由于沒有單獨披露風控人員，因此將兩類崗位均納入科技類崗位。按照這一口徑統計，科技人員占比為37.93%。2019年8月，該行提出在校園招聘方面，面向海內外招聘科技金融管培生，涉及開發、測試、產品、大數據、數據建模、數字運營等方向。進入2019年6月，該行又啟動了“尋找科技之星”暑期實習生招募計劃，面向2020屆畢業生招募科技實習生、風控實習生、產品實習生。截至2019年6月末，在振興銀行人才類別中，金融科技相關工作人員占比30%，目前基本不再招聘傳統銀行類崗位，而是以科技為導向進行人力布局。截至2019年9月末，振興銀行的科技人員已同比增長6倍以上，自有加外包科技人員170多人。從人才結構看，行編的科技人員在員工總數中的占比已超過40%。而根據規劃，未來這一比例還將被進一步推升至60%以上。2017年12月，該行IT人員占比就已經超過了50%。此后在2019年9月，億聯銀行助理CIO兼科技運維部總經理李樹峰表示，目前全行整個科技加風險人員占全行人數的65%。從民營銀行招募科技人員的需求偏好來看，主要看重應聘者是否具備三方面的從業經驗，即傳統銀行、互聯網金融公司與IT公司。尤其是員工是否具備數據分析、建模型的能力，這一點比擁有金融業務經驗更重要。各家民營銀行對于IT人才的需求量十分巨大，并為其制定完整的晉升與職業發展路徑。在18家已開業的民營銀行之中，多家均曾先后引進了傳統商業銀行的中高層管理人才，但在企業文化融入、發展理念上，仍會出現較大偏差。因此，近兩年民營銀行更注重校園招聘，尋求從內部培育適合互聯網基因的科技人才隊伍，并形成區別于傳統商業銀行的人才培養路徑。互聯網公司的最大特點是扁平化組織架構，對于產品與系統功能的快速迭代、升級極為重視，并且多家民營銀行的員工平均年齡均在30歲上下，團隊年輕化特征十分明顯，不斷擴充掌握前沿科技的新生力量，從而構建出符合自身戰略定位的多元化人才體系。科技讓金融更普惠，這一理念驅動民營銀行高度重視科技人才，以微眾銀行、網商銀行為首的頭部平臺，科技人員在全行總人數之中的占比逐年提升。尤其是微眾銀行，科技人員規模已超過1000人，在業界遙遙領先。同時，從科技人員占比上，新網銀行的70%、億聯銀行的65%也已經超越了微眾銀行，展現出互聯網公司的科技化基因屬性。凡是過往，皆為序章。我國民營銀行在第一個“五周年”，對于科技人才的儲備與培養，已經由試水走向成熟。下一個“五周年”，各家民營銀行將不斷完善科技人才培養體系，形成差異化優勢，從而使科技團隊創造出更多的創新成果，使我國普惠金融發展規模更大、風控能力更強。
