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2018年下半年,銀行零售理財能力綜合排名和單項排名結果如下:
零售理財能力綜合排名:全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、興業銀行、招商銀行、中國民生銀行和上海浦東發展銀行(并列第四);城市商業銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、錦州銀行、杭州銀行、青島銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行、河北銀行、漢口銀行、重慶銀行、蘇州銀行和貴陽銀行;農村金融機構排名前十五的分別是廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、上海農商銀行、重慶農商銀行、江蘇常熟農商銀行、杭州聯合農商銀行、青島農商銀行、東莞農商銀行、江蘇吳江農商銀行、廈門農商銀行、廣東南海農商銀行、廣東順德農商銀行、江蘇張家港農商銀行、寧波鄞州農商銀行和江蘇紫金農商銀行。
零售理財發行能力:全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、招商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行和興業銀行;城市商業銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、上海銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、貴陽銀行、青島銀行、錦州銀行、天津銀行、徽商銀行、漢口銀行、蘇州銀行、哈爾濱銀行和河北銀行;農村金融機構排名前十五的分別是上海農商銀行、重慶農商銀行、廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、東莞農商銀行、江蘇常熟農商銀行、廈門農商銀行、廣東順德農商銀行(并列第七)、天津農商銀行、杭州聯合農商銀行、成都農商銀行、青島農商銀行、江蘇昆山農商銀行(并列第十二)、天津濱海農商銀行和廣東南海農商銀行。
零售理財收益能力:全國性銀行排名前五的分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、興業銀行和華夏銀行;城市商業銀行排名前十五的分別是南京銀行、河北銀行、江西銀行、溫州銀行、漢口銀行、錦州銀行、甘肅銀行、九江銀行、廣東華興銀行(并列第八)、浙江稠州商業銀行、盛京銀行、蘇州銀行、四川天府銀行、包商銀行(并列第十三)、重慶銀行和上海銀行(并列第十五);農村金融機構排名前十五的分別是重慶農商銀行、廣州農商銀行、江蘇常熟農商銀行、江蘇江南農商銀行、天津濱海農商銀行、成都農商銀行、浙江杭州余杭農商銀行、江蘇紫金農商銀行、浙江三門農商銀行、廈門農商銀行、山西澤州農商銀行、包頭農商銀行(并列第十一)、山西堯都農商銀行、青島農商銀行和吉林九臺農商銀行。
零售理財產品豐富性:全國性銀行排名前五的分別是中國民生銀行、渤海銀行、平安銀行、興業銀行和中國建設銀行;城市商業銀行排名前十五的分別是青島銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、長安銀行、寧波銀行、貴陽銀行、北京銀行、哈爾濱銀行、江蘇銀行、廣西北部灣銀行、河北銀行、重慶銀行、泉州銀行和珠海華潤銀行;農村金融機構排名前十五的分別是杭州聯合農商銀行、上海農商銀行、東莞農商銀行、廣州農商銀行、深圳農商銀行、廣東順德農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、江蘇張家港農商銀行、青島農商銀行、廣東南海農商銀行、江蘇江南農商銀行、江蘇常熟農商銀行(并列第十一)、江蘇昆山農商銀行、江蘇江陰農商銀行和江蘇吳江農商銀行。
零售理財渠道營銷能力:全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發展銀行和中國銀行(并列第五);城市商業銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、錦州銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、漢口銀行、盛京銀行和天津銀行;農村金融機構排名前十五的分別是廣州農商銀行、重慶農商銀行、江蘇江南農商銀行、北京農商銀行、寧夏黃河農商銀行、上海農商銀行、吉林九臺農商銀行、青島農商銀行、東莞農商銀行、成都農商銀行(并列第九)、天津濱海農商銀行、廈門農商銀行、天津農商銀行、江蘇常熟農商銀行和佛山農商銀行。
零售理財發展程度:全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、上海浦東發展銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國光大銀行;城市商業銀行排名前十五的分別是漢口銀行、北京銀行、江蘇銀行、錦州銀行、貴陽銀行、南京銀行、河北銀行、晉商銀行(并列第七)、重慶銀行、齊魯銀行、吉林銀行、天津銀行、蘇州銀行、包商銀行和湖北銀行;農村金融機構排名前十五的分別是江蘇江南農商銀行、廣州農商銀行、上海農商銀行、青島農商銀行、重慶農商銀行、廈門農商銀行(并列第五)、江蘇常熟農商銀行(并列第五)、武漢農商銀行、江蘇吳江農商銀行、江蘇昆山農商銀行、吉林九臺農商銀行、廣東順德農商銀行、杭州聯合農商銀行、江蘇紫金農商銀行和寧波鄞州農商銀行。
發布機構:普益標準 研究支持:普益寰宇研究院?西南財經大學信托與理財研究所 普益標準·銀行零售理財能力排名報告 (2018年下半年) 研究員:魏驥遙 李明珠 余新月 隨著中國經濟的持續發展,居民的可支配收入不斷增加,普通投資者對于理財的認知也逐步加深,投資意愿增強。銀行零售理財產品以其風險較低、收益可觀的特性成為了普通投資者資產保值、對沖風險的首要選擇。另一方面,同業理財業務因多輪監管限制受到嚴重沖擊,規模急劇下降。負債端的結構調整成為了較多銀行的重要工作之一,更加符合監管導向的零售理財業務規模必將進一步擴張。隨著資管新規正式落地,未來零售理財凈值化轉型已成定局,銀行資管條線應加速布局凈值產品市場,提升精細化資管能力,為未來理財業務的發展打下基礎。 零售理財不僅是整個銀行理財業務中最重要的一類品種,還是銀行從事財富管理業務的最重要突破口之一。財富管理的本質是基于客戶的需求而提供一攬子財富管理服務,而零售理財產品及服務能夠提供客戶財富管理過程中的核心功能。所以,零售理財能力的綜合評價和單項評價,不僅對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值,而且對于各家銀行進行財富管理業務規劃也有著一定的參考意義。 不同于對公理財市場,零售理財市場存在明顯的市場分割。在相對分割的細分市場中,中小銀行有希望在零售業務上取得一定的競爭優勢,所以眾多區域中小銀行紛紛提出“大零售”戰略并積極在財富管理業務條線布局及實施。零售理財能力評價體系的編制和定期發布,有助于檢驗各家商業銀行零售理財戰略的實施效果,并及時向公眾傳達。 此次銀行零售理財能力排名體系采用自2018年上半年開始啟用的“普益標準·銀行零售理財能力排名體系2.0版”。在零售理財業務穩步發展階段,該報告能幫助銀行了解其所處的位置,并明晰自身的優勢及劣勢,對于其該類業務發展方向的調整有較大參考意義;對于投資者而言,該報告能助其了解市場全貌,為其理財產品的購買提供較強的參考價值。 此次銀行零售理財能力排名以2018年下半年為觀察期。我們對觀察期內各家銀行的零售理財產品進行統計與評價,同時輔以評估問卷調查的形式對各家銀行理財業務的產品研發、投資管理、產品銷售、信息披露等方面進行考察與分析。本次排名對象為所有在觀察期發行過產品的內資銀行或觀察期未發行產品但有產品存續或到期的內資銀行,共計439家;其中包括全國性商業銀行18家(國有銀行6家、股份制商業銀行12家),城市商業銀行123家,農村金融機構298家。本次排名囊括了所有預期收益型產品(包括封閉式、半開放式和全開放式產品)和凈值型產品。 我們的數據來源于銀行通過公開渠道披露的信息、與銀行簽訂的數據交換協議及每季度銀行反饋的動態問卷,問卷數據以2018年4季度所返問卷為基礎,問卷中動態問卷的反饋信息中涵蓋了各家銀行動態時點的產品發行總量,再結合前兩個渠道的數據,我們對2018年年底銀行理財產品存續規??偭窟M行了估計。以2018年下半年為觀察期,439家商業銀行(不包括外資銀行)2018年年底個人理財產品存續8.27萬款,存續規模23.54萬億元。 零售理財能力綜合排名
表1:零售理財能力綜合排行榜(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構:
分類指標測度
零售理財發行能力排名
表2:零售理財發行能力排行榜(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構:
零售理財收益能力排名
表3:零售理財收益能力排行榜(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構:
零售理財產品豐富性排名
表4:零售理財產品豐富性排行榜(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構:
零售理財渠道營銷能力排名
表5:零售渠道營銷能力排行榜(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構:
零售理財發展程度排名
表6:零售理財發展程度排行榜(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構:
評估問卷測度
2018年下半年銀行零售理財能力排名的評估問卷分數,得分如下:
表7:評估問卷得分(2018年下半年)
全國性商業銀行:
城市商業銀行:
農村金融機構: