文/中國銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會

　　2013年，銀行業(yè)金融機構(gòu)認真貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策，努力提升金融服務質(zhì)量和水平，繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，資本充足率和資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，但部分行業(yè)、領域和地區(qū)的風險有所積累，銀行業(yè)金融機構(gòu)也面臨流動性短期波動增多、信用風險有所上升、盈利增速進一步放緩等挑戰(zhàn)。

　　一、銀行業(yè)金融機構(gòu)整體保持平穩(wěn)運行

　　1.資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，但增速放緩

　　2013年，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債規(guī)模持續(xù)增長，但增速有所放緩。截至2013年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額達151.35萬億元，比年初增加17.73萬億元，增長13.27%，增速較2012年下降4.63個百分點；負債總額141.18萬億元，比年初增加16.23萬億元，增長12.99%，增速較2012年下降4.8個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會

　　圖4-1 2011-2013年銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債情況

　　2.盈利能力基本穩(wěn)定，盈利增速進一步放緩

　　2013年銀行業(yè)金融機構(gòu)實現(xiàn)凈利潤1.74萬億元，同比增長15.4%，增速同比下降5.3個百分點，資產(chǎn)利潤率1.22%，與上年末持平，資本利潤率18.52%，同比下降0.52個百分點。其中，商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.42 萬億元，比2012年增加1794億元，同比增長14.5%，增速同比下降4.5個百分點；資產(chǎn)利潤率為1.27%，同比下降0.01個百分點；資本利潤率為19.17%，同比下降0.68個百分點。

　　3.資產(chǎn)質(zhì)量略有下降，撥備整體較為充足

　　截止2013年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額為1.18萬億元，不良貸款率為1.49%，同比下降0.07個百分點。其中，商業(yè)銀行不良貸款余額5921億元，比上年末增加993億元；不良貸款率為1%，比上年末上升0.05個百分點。銀行業(yè)金融機構(gòu)撥備整體較為充足，截至2013年末，商業(yè)銀行貸款損失準備金余額為1.67萬億元，比上年末增加2175億元；撥備覆蓋率為282.7%，比上年末下降12.81個百分點；商業(yè)銀行貸款撥備率為2.83%，比上年末提高0.01個百分點。

　　4.資本充足率處于較高水平，資本質(zhì)量較好

　　2013年，銀行業(yè)金融機構(gòu)通過多種方式補充資本1.48萬億元，其中留存收益1.18萬億元，股權(quán)融資2488億元，混合資本債券101.42億元。自2013年1月1日起，我國商業(yè)銀行正式執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，根據(jù)新辦法，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）2013年末加權(quán)平均一級資本充足率為9.95%，較年初上升0.14個百分點；加權(quán)平均資本充足率為12.19%，較年初下降0.29個百分點。從資本結(jié)構(gòu)看，一級資本凈額與資本凈額的比例為81.62%，資本質(zhì)量較高。

　　二、市場競爭程度進一步提高，市場結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

　　隨著金融改革的全面深入推進，銀行業(yè)金融機構(gòu)的組織體系更加健全，競爭程度進一步提高，市場集中度下降。大型商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的市場份額雖然仍占據(jù)絕對優(yōu)勢，但其占比卻呈下降趨勢。截止2013年底，五家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為65.6萬億元，資產(chǎn)總額占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比例為43.34%，較2012年下降1.59個百分點。與此同時，中小銀行業(yè)金融機構(gòu)的數(shù)量和市場份額持續(xù)提高。截至2013年末，我國共有城市商業(yè)銀行145家、農(nóng)村商業(yè)銀行468家、農(nóng)村合作銀行122家、農(nóng)村信用社1 803家、村鎮(zhèn)銀行987家。中小銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模的市場份額達22.57%，比2012年上升1.39個百分點。

　　銀行業(yè)金融機構(gòu)的對內(nèi)對外開放進一步推進，組織體系更加健全。民間資本進入銀行業(yè)的渠道和方式進一步拓寬，截至2013年底，民間資本占比超過50%的中小銀行已有100多家，其中100%民資的銀行有3家。銀行業(yè)金融機構(gòu)對外開放成效顯著，外資銀行營業(yè)性機構(gòu)已達930家，資產(chǎn)年均復合增長率達20%。外資銀行進入門檻、經(jīng)營人民幣資格條件以及分行營運資金要求逐步放寬，外資銀行展業(yè)的便利性進一步提高。

　　2014年，預計銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債規(guī)模將保持穩(wěn)定發(fā)展，但增速將進一步下降。隨著我國經(jīng)濟增速的放緩，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的推進，部分行業(yè)、地區(qū)的信用風險將持續(xù)暴露，銀行業(yè)金融機構(gòu)的不良貸款將可能持續(xù)暴露，并可能在行業(yè)、地區(qū)和客戶上持續(xù)擴散，但我國銀行業(yè)金融機構(gòu)一直堅持穩(wěn)健的風險管理策略和偏好,而且撥備較為充足，不良資產(chǎn)處置和核銷力度穩(wěn)步推進，因此不良率將保持整體穩(wěn)定，不良貸款整體可控。從市場競爭格局來看，隨著股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村中小金融機構(gòu)的進一步發(fā)展，大型商業(yè)銀行的市場份額將進一步下降，市場集中度將進一步降低，同時，隨著金融改革的深入推進，銀行業(yè)金融機構(gòu)的組織體系將更趨健全，市場結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。

　　三、各類機構(gòu)持續(xù)穩(wěn)健運行，改革轉(zhuǎn)型步伐加快

　　2013年，面對多重挑戰(zhàn)，銀行業(yè)金融機構(gòu)繼續(xù)深化體制機制改革，加快改革創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，服務質(zhì)量、經(jīng)營水平和競爭力持續(xù)提升。

　　國家開發(fā)銀行積極服務國家戰(zhàn)略。2013年，國家開發(fā)銀行充分發(fā)揮中長期投融資優(yōu)勢和作用，積極服務穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，發(fā)展質(zhì)量和效益進一步提升，服務國家戰(zhàn)略和抗風險能力進一步增強。截至2013年末，國家開發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模突破8萬億元，不良貸款率為0.48%，連續(xù)35個季度控制在1%以內(nèi)。全年發(fā)放城鎮(zhèn)化貸款9968億元，接近全行當年人民幣貸款發(fā)放的三分之二；發(fā)放棚戶區(qū)改造專項貸款1060億元，同比增長36%；發(fā)放鐵路項目貸款超過1000億元；發(fā)放戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款和文化產(chǎn)業(yè)貸款分別達2417億元和444億元；發(fā)放保障性安居工程1628億元，同業(yè)占比60%。同時，積極開展多邊金融合作，優(yōu)化海外網(wǎng)絡布局，推進一批重大周邊互聯(lián)互通基礎設施項目，努力服務開放型經(jīng)濟體系建設，充分體現(xiàn)了“國家”銀行服務國家戰(zhàn)略的主動性和執(zhí)行力。2014年，國家開發(fā)銀行將以改革為主題，圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善管理架構(gòu)，全面加強風險管理，進一步增強服務國家戰(zhàn)略的能力,發(fā)揮中長期投融資主力銀行的作用，全力推動保障性住房建設，并助推經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和實體經(jīng)濟發(fā)展，穩(wěn)步推進國際合作業(yè)務，努力實現(xiàn)中國與合作國的互利互惠，共同發(fā)展。

　　中國郵政儲蓄銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定良好開局。2013年，面對復雜多變的形勢和內(nèi)外部一系列挑戰(zhàn)，郵政儲蓄銀行按照“零售金融升級、公司金融拓展、金融同業(yè)創(chuàng)新，電子銀行優(yōu)先發(fā)展”的經(jīng)營思路，加快新產(chǎn)品研發(fā)，改變原有的單一營銷模式，轉(zhuǎn)向以客戶為中心，提高客戶貢獻度，取得了良好成績，實現(xiàn)了郵儲銀行“第二個五年”轉(zhuǎn)型發(fā)展的平穩(wěn)開局。一是加快升級零售金融。積極探索綜合金融服務模式，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷提升市場競爭力。充分發(fā)揮“自營+代理”的優(yōu)勢，郵政儲蓄市場占有率再創(chuàng)歷史新高，達到10.31%。二是積極拓展公司金融。完善公司業(yè)務產(chǎn)品功能，相繼推出行內(nèi)銀團、票據(jù)大管家、福費廷等新業(yè)務品種。三是加大創(chuàng)新資金同業(yè)。通過加快產(chǎn)品創(chuàng)新，盤活存量資金，適度融入資金，全年資金收益率同比上升60個基點。四是加速推進電子銀行應用。加快互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，進一步豐富了電子銀行產(chǎn)品體系，電子渠道低成本、高效益的優(yōu)勢進一步得到發(fā)揮。

　　大型商業(yè)銀行保持穩(wěn)健發(fā)展。2013年，五家大型商業(yè)銀行認真貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策，努力把握經(jīng)濟金融發(fā)展大局，通過改革轉(zhuǎn)型不斷提高服務實體經(jīng)濟的能力和水平，各項業(yè)務均保持穩(wěn)步發(fā)展。一是資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步擴張。截至2013年末，五家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額65.60萬億元，同比增長9.26%，負債總額61.16萬億元，同比增長9.05%。二是盈利增速進一步放緩，全年實現(xiàn)凈利潤8382.3億元，增長11.09%，同比下降2.44個百分點。三是資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率1.0%，小幅提升0.01個百分點。四是轉(zhuǎn)型創(chuàng)新步伐加快，綜合服務能力快速提升，積極加強以網(wǎng)絡金融和大數(shù)據(jù)為導向的經(jīng)營模式創(chuàng)新。五是綜合化經(jīng)營和全球化布局積極推進，通過增強資源配置力和內(nèi)外聯(lián)動力，不斷提高服務水平。2014 年，五家大型商業(yè)銀行將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營效率，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務創(chuàng)新，持續(xù)提高支持和服務實體經(jīng)濟的能力和價值創(chuàng)造能力，同時，不斷健全全面風險管理體系和資本管理體系，確保安全穩(wěn)健運行。

　　股份制商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整取得實效。2013年，股份制商業(yè)銀行全力推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，特色化經(jīng)營逐步確立，整體經(jīng)營效率不斷提高。一是資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，市場份額繼續(xù)擴大。截至2013年末，股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債總額分別為26.94萬億元和25.34萬億元，增速分別為14.49%和14.09%，市場占有率（按資產(chǎn)計算）為17.8%，同比提高0.2個百分點；二是盈利能力持續(xù)提升。全年實現(xiàn)凈利潤2945.4億元，同比增長16.59%；三是資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，風險管理能力不斷強化。不良貸款余額1091億元，不良貸款率0.86%，低于銀行業(yè)整體水平0.14個百分點。四是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整取得實效，差異化經(jīng)營和專業(yè)化服務逐步推進，業(yè)務特色逐步確立。理財、金融市場、投資銀行等業(yè)務帶動中間業(yè)務收入增長，收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善；在繼續(xù)服務好大型企業(yè)的基礎上，加大對中小企業(yè)、小微企業(yè)的投入，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2014年，股份制商業(yè)銀行將進一步深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,繼續(xù)開拓創(chuàng)新，大力降本增效，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，不斷加強風險管控，提升精細管理能力，力爭在經(jīng)濟、金融環(huán)境的深刻變化以及銀行同業(yè)競爭的日益激烈中不斷發(fā)展壯大。

　　城市商業(yè)銀行特色化發(fā)展思路更加明晰。2013年，城市商業(yè)銀行發(fā)展迅猛，市場份額進一步提升，差異化和特色化發(fā)展思路更加明晰。截止2013年末，全國145家城商行總資產(chǎn)15.18萬億元，同比增長22.93%，高于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平9.66個百分點；總負債14.18萬億元，同比增長22.89%，高于全國銀行業(yè)平均水平9.9個百分點?？傎Y產(chǎn)和總負債增速在銀行業(yè)金融機構(gòu)中處于最高水平，而且在銀行業(yè)金融機構(gòu)中所占比重也首次突破兩位數(shù)，分別到達10.3%和10.04%。盈利水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，全年實現(xiàn)凈利潤1641.4億元，同比增長20.02%。不良貸款小幅反彈，不良余額增長129億元至548億元，不良貸款率小幅上升0.07個百分點至0.88%。2013年，城商行根據(jù)自身實際，深化市場定位，立足當?shù)刂行∥⑵髽I(yè)，致力于客戶的精耕細作并初具特色，加大科技系統(tǒng)的更新升級力度和全面風險管控體系建設，進一步提升了對業(yè)務發(fā)展的支撐能力，同時資本補充取得突破，重慶銀行和徽商銀行先后在H股成功上市，擴充了資本補充渠道。2014年，城商行將努力把握發(fā)展機遇，加快轉(zhuǎn)型步伐，嚴格風險管理，進一步提升服務實體經(jīng)濟水平，為實現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)科學持續(xù)發(fā)展做出新的貢獻。

　　農(nóng)村中小金融機構(gòu)圍繞服務“三農(nóng)”深化改革創(chuàng)新。2013年，農(nóng)村中小金融機構(gòu)股份制改革步伐加快，“三農(nóng)”市場定位不斷強化，普惠金融得到進一步發(fā)展。截至2013年末，農(nóng)村中小金融機構(gòu)總資產(chǎn)18.3萬億元，同比增長18.29%；全年實現(xiàn)凈利潤總額2055億元，同比增長21.95%;不良貸款率3.9%，同比下降0.47個百分點。金融支農(nóng)力度大幅提升，全年涉農(nóng)貸款余額6.5萬億元，全年增量突破1萬億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款余額的31.2%。農(nóng)村信用社改革繼續(xù)深化，全年新組建145家農(nóng)村商業(yè)銀行，農(nóng)村銀行機構(gòu)總數(shù)達643家。村鎮(zhèn)銀行穩(wěn)步發(fā)展，全年新組建村鎮(zhèn)銀行195家，村鎮(zhèn)銀行總數(shù)已達1071家，覆蓋了32.1%的國家貧困縣，累計設立鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點1180個。實施金融服務進村入社區(qū)、陽光信貸和富民惠農(nóng)金融創(chuàng)新“三大工程”一年多來，全國農(nóng)村中小金融機構(gòu)新增ATM覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)5783個，ATM鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達59%，新增POS機覆蓋行政村85316個，POS機行政村覆蓋率達42%，普惠金融得到進一步發(fā)展。2014年，在我國農(nóng)村改革持續(xù)向縱深推進，農(nóng)村中小金融機構(gòu)將在強化風險管控的前提下，加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，進一步發(fā)展普惠金融，同時全力助推新型城鎮(zhèn)化建設，不斷提升服務水平和服務質(zhì)量。

　　外資銀行不斷加強渠道建設。2013年，外資銀行積極參與國家經(jīng)濟建設，渠道建設穩(wěn)步推進，業(yè)務領域進一步擴大。截止2013年末，外資銀行資產(chǎn)總額達到人民幣2.56萬億元，同比增長7.66%，市場份額小幅下滑至1.73%。不良貸款余額繼續(xù)小幅增加，不良貸款率為0.51%，同比下降0.01個百分點，較商業(yè)銀行整體水平低0.49個百分點。渠道建設穩(wěn)步推進，網(wǎng)點覆蓋范圍進一步拓寬。截至2013年末，有51個國家和地區(qū)的銀行在華設立42家外資法人機構(gòu)、92家外國銀行分行和187家代表處，外資銀行已在中國27個?。ㄊ小^(qū)）、69個城市設立了機構(gòu)，較2012年末增加10個城市；同時，外資銀行積極參與中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)建設，截至2013年末，已有12家外資銀行獲批在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)設立支行。業(yè)務領域持續(xù)擴大。截至2013年末，已有36家外資法人銀行、57家外國銀行分行獲準經(jīng)營人民幣業(yè)務；30家外資法人銀行、27家外國銀行分行獲準從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務。2014年，外資銀行將積極在金融領域改革和開放中尋求機會，堅持差異化發(fā)展，并持續(xù)提高資本利用效率，努力探索多元化資本補充渠道，保持持續(xù)健康發(fā)展。

　　金融資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著。2013年，金融資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著，綜合化金融服務業(yè)務體系不斷完善，差異化轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐進一步加快。一是資產(chǎn)規(guī)模快速增長。截至2013年末，四大資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)總額超過1.17萬億元，同比增長53.95%。二是轉(zhuǎn)型發(fā)展取得重大成果。信達公司在香港聯(lián)交所成功上市，華融公司積極推進二次引戰(zhàn)工作，長城公司和東方公司加快推進股份制改革的籌備工作，成效明顯。三是綜合經(jīng)營能力和協(xié)同效應顯著提高。四大資產(chǎn)管理公司不斷加快建設金融控股集團，已經(jīng)形成綜合化經(jīng)營的組織架構(gòu)，在資產(chǎn)管理、商業(yè)銀行、金融租賃、信托、證券、保險、投資等領域的綜合化經(jīng)營能力顯著提高。四是差異化轉(zhuǎn)型發(fā)展進一步加快。四大資產(chǎn)管理公司根據(jù)監(jiān)管部門要求，在結(jié)合各自資源稟賦的基礎上，制定差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善綜合金融服務業(yè)務體系，逐步形成差異化競爭格局。2014年，資產(chǎn)管理公司將繼續(xù)按照“一司一策”的發(fā)展思路繼續(xù)推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快股份制改革步伐，加快建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度，繼續(xù)做大做強金融服務業(yè)務平臺，增強服務實體經(jīng)濟和化解金融風險的能力，實現(xiàn)又好又穩(wěn)長期可持續(xù)發(fā)展。本文摘選自《中國銀行業(yè)發(fā)展報告(2013-2014)》之總體運行篇“銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)展概況”章節(jié)。