8月,中國出口集裝箱運輸市場總體行情穩中有升,多數航商于月初在遠洋航線上推高運價,但受各航線供需狀況差異影響,市場運價后續走勢分化明顯。8月,上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1106.4點,上海出口集裝箱運價指數平均值為1129.7點,分別較上月平均上漲1.3%、3.4%
1、港口吞吐量增長穩定,船舶租金小幅上升
①單月出口總值增速加快。據海關統計,2014年1至7月,我國進出口總值2.4萬億美元,同比增長2%。其中,出口1.28萬億美元,同比增長3%;進口1.12萬億美元,同比增長1%。7月份,我國進出口總值3785億美元,同比增長6.9%,增速比上月加快0.5個百分點。其中,出口2129億美元,同比增長14.5%,增速比上月加快7.3個百分點;進口1656億美元,同比下降1.6%,增速放緩7.1個百分點。
②主要港口集裝箱吞吐量增長平穩。2014年1~7月,全國規模以上港口完成集裝箱吞吐量11386.85萬TEU,同比增長5.3%。7月,全國主要港口集裝箱吞吐量1704.64萬TEU,同比增長3.3%。
③ 世界集裝箱船舶租賃市場總體行情基本穩定,但各船型租金走勢出現分
化。據克拉克森數據統計,7月各型集裝箱船舶平均租金與上月基本持平。其中,2000TEU以下各船型平均日租金均較上月平均下降1.6%,2000TEU以上各船型6月平均日租金較上月平均上升1.1%。
2、歐地航線行情降溫
歐洲航線,歐元區經濟復蘇步伐出現放緩跡象,部分核心國家經濟景氣程度、
制造業采購經理人指數、消費者信心指數等多個指標出現下滑,拖累歐洲航線總體運輸需求增長乏力。運力方面,受新船到期交付影響,多數航商仍延續運力擴張策略,據Alphaliner統計,截至8月初,遠東至歐洲航線平均周艙位供給量達38.2萬TEU,比上月同期增長約1.5%。市場上運力供大于求的矛盾進一步顯現,船舶平均艙位利用率僅維持在90%以上。受此影響,盡管航商于月初時積極推動運價上升,但漲后第一周市場運價即出現較為明顯的回落態勢,至月末多數航次運價降至1000~1100美元/TEU之間,不但跌去了月初的漲價成果,較7月末漲價前水平也有所不及。8月,中國出口至歐洲航線運價指數平均值為1460.6點,僅較上月平均微漲1.0%。地中海航線,正逐步進入傳統夏季出貨高峰的尾聲,運輸需求開始降溫,船舶平均艙位利用率基本在90~95%之間。由于7月末運價基數相對較高,因此各大航商月初的漲價計劃執行力度不強,且漲后運價呈現單邊下行態勢。8月,中國出口至地中海航線運價指數平均值為1724.0點,較上月平均下跌1.3%。
3、北美航線逐步走強
北美航線,美國經濟的復蘇勢頭依然強勁,8月份美國咨商會發布的消費者
信心指數達92.4點,創自2007年10月以來的新高。不斷增強的消費需求推動北美航線旺季貨量穩中有升。美西航線,盡管尚未完全擺脫西南沿岸港口工人罷工影響,但隨著美西北、美東口岸的分流能力趨于飽和,部分貨主開始恢復發往美西南的出貨量,致美西航線總體運輸需求不斷上升,船舶平均艙位利用率回升至九成以上,部分航次訂艙略顯緊張。美東航線,傳統旺季貨量持續旺盛,船舶平均艙位利用率保持在95%以上,滿艙航次日益增多。鑒于供需關系表現良好,船公司月初的漲價計劃執行得較為順利,美西航線運價平均漲幅基本超過400美元/FEU,美東航線的漲價幅度平均也達到600美元/FEU左右,且此后運價表現堅挺。8月,中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為978.7點、1312.7點,分別較上月平均上漲4.1%、5.1%。
4、波紅運價繼續盤整
波紅航線,收貨地“開齋節”后貨量反彈力度不足,盡管部分航商采取小船換
大船的方式收縮運力,但供大于求的矛盾仍未得到根本解決,船舶平均艙位利用率維持在85%左右。盡管月初航商嘗試推出運價上漲計劃,但是實際執行效果不及預期。8月,中國出口至波紅航線運價指數平均值為1195.6點,較上月平均微跌0.2%。
5、澳新行情止跌反彈
澳新航線,本月運輸需求總體表現仍較為低迷,但得益于亞澳運價協議組織
(AADA)成員公司的輪流停航計劃,供大于求的局面在一定程度上得以緩和,船舶平均艙位利用率基本在90%左右。月初的漲價計劃取得部分成功。8月,中國出口至澳新航線運價指數平均值為815.1點,較上月平均上漲3.4%。
6、日本運價繼續走低
日本航線,受市場進入傳統淡季影響,航線運力供給過剩,上海港船舶平均
艙位利用率在65%左右,市場運價繼續走低。8月,中國出口至日本航線運價指數平均值為606.4點,較上月平均下跌1.9%。