來源 | 格上理財研究中心

2016上半年A股市場在波動中落下帷幕，格上理財數(shù)據(jù)顯示，6月份私募機構(gòu)調(diào)研偏謹(jǐn)慎，僅調(diào)研225家上市公司，為5月份（375家）的60%，與1（238家）、3月（231家）基本持平。值得注意的是，在滬深300指數(shù)微跌0.49%的情況下，被私募機構(gòu)調(diào)研的個股，仍有80%在6月份出現(xiàn)上漲，超過4成漲幅超過10%。

20只個股反復(fù)吸引百億級私募調(diào)研

格上理財注意到，6月調(diào)研個股中，“神州信息”今年以來先后4次受到百億級私募調(diào)研，“恒華科技”、“萬潤股份”和“合康變頻”也在半年內(nèi)3次被百億級私募青睞。據(jù)格上理財統(tǒng)計，在6月調(diào)研的個股中，共有20只曾被百億級私募反復(fù)調(diào)研。

據(jù)格上理財了解，早在2016年1月，星石投資便開始關(guān)注“神州信息”，6月份其再次前往進(jìn)行跟蹤調(diào)研；3月份，博道投資也將目光投向該股；5月份，該股再一次引起私募界的重視，吸引了展博投資、鵬揚投資、暖流資產(chǎn)等多家百億級私募調(diào)研。

據(jù)格上理財了解，“神州信息”是中國信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，公司于5月份發(fā)表公告，擬以11.52億收購華蘇科技96.03%的股權(quán)。華蘇科技專注于網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)，其核心業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。本次收購將使“神州信息”借機切入景氣的網(wǎng)優(yōu)市場，推動“服務(wù)+產(chǎn)品”模式轉(zhuǎn)型。隨著移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷演進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場空間廣闊。值得注意的是，該股自2016年3月23日開始停牌，6月7日復(fù)牌后到6月底，漲幅達(dá)11.15%。

“宋城演藝”、“萬潤股份”“清新環(huán)境”獲百億級私募抱團調(diào)研

據(jù)格上理財統(tǒng)計，上半年同時被4家以上百億級私募調(diào)研的個股僅有3只，分別是4月份的“宋城演藝”、“萬潤股份”和6月份的“清新環(huán)境”。

格上理財發(fā)現(xiàn)，“清新環(huán)境”是唯一一只在6月份同時被瑞華投資、星石投資、淡水泉投資和重陽投資四家百億級私募調(diào)研的個股。據(jù)格上理財了解，該股自2016年1月4日起因籌劃重大事項停牌，2016年5月30日復(fù)牌后，受停牌期間大盤20.23%跌幅的壓力，其連續(xù)兩個交易日內(nèi)收盤價跌幅近20%。

格上理財發(fā)現(xiàn)，公司停牌期間，籌劃了不少大動作。2016年5月16日晚，公司公告同時進(jìn)行兩次增發(fā)，全資收購萬方博通與博惠通。公司通過此次并購，大舉進(jìn)軍非電煙氣治理市場，在現(xiàn)有火電超低排放煙氣處置基礎(chǔ)上，拓寬業(yè)務(wù)線；5月17日，股東大會通過2016年員工持股計劃議案；6月初，公司通過與中國鋁業(yè)成立合資公司，收購17億中國鋁業(yè)環(huán)保資產(chǎn)，該并購模式創(chuàng)新，打響非電運營業(yè)務(wù)第一槍。

“萬里揚”連續(xù)并購引關(guān)注

6月，星石投資和博道投資并肩調(diào)研了個股“萬里揚”，該股今年已實施了2次并購，并有新的并購計劃。不僅如此，格上理財數(shù)據(jù)顯示，“國家隊”中央?yún)R金于2015年3季度新進(jìn)成為該股前十大流通股東，并在接下來的兩個季度繼續(xù)持有，該股6月上漲12.16%。

據(jù)格上理財了解，“萬里揚”是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車變速器及相關(guān)零部件的集成供應(yīng)商，是中國汽車變速器行業(yè)首家上市公司。格上理財發(fā)現(xiàn)，該股自2015年11月25日起因為重大資產(chǎn)重組事件停牌，2016年5月9日復(fù)牌后短短兩個月內(nèi)連續(xù)進(jìn)行了兩次并購，先后收購了寧波萬銘汽車部件有限公司100%股權(quán)和金興汽車內(nèi)飾股份有限公司30%的股份。目前，公司又發(fā)布公告擬購買奇瑞股份持有的奇瑞變速箱100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅緦@CVT產(chǎn)品核心技術(shù)并進(jìn)入奇瑞股份配套供應(yīng)鏈體系，外生增長強勁。

中小板調(diào)研升溫，主板遇冷降至年內(nèi)低位

格上理財注意到，6月份私募機構(gòu)對各板塊的調(diào)研占比與今年1月份非常相似，中小板關(guān)注度最高（占比53.57%），而主板遇冷（占比16.52%），接近年內(nèi)最低水平，比5月份下降了3個百分點，表明私募對于成長股的偏好有所提升。

計算機行業(yè)上半年最受百億私募青睞

據(jù)格上理財統(tǒng)計，6月私募機構(gòu)整體對電子行業(yè)關(guān)注度最高，占比達(dá)13.39%，而對百億級私募來說，電子行業(yè)似乎并不是被關(guān)注的重點，在所有調(diào)研行業(yè)中占比僅為6.25%。相比而言，百億級私募對計算機行業(yè)的關(guān)注度卻連續(xù)兩月居于首位。

值得注意的是，格上理財發(fā)現(xiàn)，上半年計算機行業(yè)始終居于百億級私募調(diào)研行業(yè)前三位，而化工、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)也深得私募大佬們的喜愛，均多次出現(xiàn)在前5名行列中。

附表：