作者：楊超  來源： 號外財經網

青島海爾于9月9日晚稱，公司擬發行可轉債，總額不超過人民幣56.4億元(含56.4億元)，具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在上述額度范圍內確定。

《號外財經》發現，除渠道、研發等無法單獨核算效益的項目外，其他建設項目全部建成達產后，預計正常年份合計年新增銷售收入1,978,088萬元，合計年新增稅后利潤157,685萬元。

自成立以來始終堅持創業、創新精神，不斷適應時代發展，青島海爾通過自身持續耕耘與并購重組日本三洋白電業務、GE家電業務、受托管理新西蘭斐雪派克業務，已在全球構建研發、制造、營銷三位一體的競爭力，成長為全球白色家電龍頭企業，實現世界級品牌、全球化運營。據歐睿國際調查數據顯示，青島海爾大型家用電器2016年品牌零售量占全球市場的10.3%，第8次蟬聯全球第一;同時，冰箱、洗衣機、酒柜、冷柜繼續蟬聯全球第一。

公司通過海爾、卡薩帝、統帥、GE Appliances(以下簡稱“GEA”)、Fisher & Paykel、AQUA六大品牌為全球不同區域、不同階層的人群提供多元化的家電解決方案。2017年上半年公司海外收入占比45%，自有品牌占比接近100%。

目前廚電行業正處于上升通道，線上線下廚電市場高端化趨勢延續，智能產品滲透率大幅提升。在廚電行業具備廣闊增長空間、擁有良好的增長前景的背景下，成套智慧廚電已成為行業發展趨勢，多元化的專業渠道建設已成為加速廚電增長有效催化劑。公司擬建設智慧廚電工廠和智慧廚電營銷網絡，以提升海爾的成套智慧廚電、家用和商用智能消毒柜產能，并憑借公司在品牌、技術、產品等方面積累的雄厚資源，增加渠道網絡建設，快速提升市場占有率，加速廚電業務增長，踐行大廚電戰略。

同時，伴隨公司近幾年來的快速發展與業務擴張，公司目前對財務杠桿的利用水平較高，公司擬使用募集資金償還貸款，從而降低公司資產負債率水平，優化資本結構，提高公司的抵抗風險能力;節約公司利息支出，降低財務費用水平，提高公司的盈利能力;同時增強資本實力，有利于公司未來進一步的戰略實施和持續發展。

本次可轉債期限為發行之日起不超過六年，具體期限提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在申報前根據公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

扣除發行費用后募集資金凈額將全部用于以下投資方向：引領消費升級，冰空等產線智能制造升級與卡薩帝渠道拓展項目;踐行大廚電戰略，成套智慧廚電產能布局與營銷網絡建設項目;布局“一帶一路”，海外新興市場制造基地建設項目;提升創新能力，超前研發實驗室、COSMOPlat工業互聯網平臺與U+智慧生活平臺建設項目;償還有息負債。

本次募集資金投資項目擬投入募集資金額564,000萬元，除渠道、研發等無法單獨核算效益的項目外，其他建設項目全部建成達產后，預計正常年份合計年新增銷售收入1,978,088萬元，合計年新增稅后利潤157,685萬元。