一、峰會背景

　　融資融券和股指期貨推出一年來，資本市場伴隨房地產泡沫危機、通貨膨脹壓力……在風險顯性化以及經濟運行不確定的市場環境中我國理財市場仍需要新的對沖手段。一些券商資產管理和基金專戶投資的對沖套利產品紛紛走出試驗田，隨著對沖步伐的加快，私募基金也將共同見證機構投資者運用金融衍生品進行資產管理的春天。

　　有了融資融券和股指期貨，我國高端理財市場創新產品將向多元化邁進，如套利策略產品(股指期貨套利、權證套利、ETF套利、封閉式基金套利、可轉債對沖套利、統計套利的α策略產品)、130/30多空策略產品、杠桿型產品、合成指數基金、合成指數增強基金、保本型產品(CPPI)、絕對收益型產品、掛鉤收益產品、期貨期權、中小板創業板指數期貨、股票期貨、股票期權等，各類金融創新正從這里獲得豐富的營養，個人大戶、機構投資者、上市公司、上市公司大股東、券商、基金均可做多做空優化資產配置，來避險和對沖原來的股票現貨的風險，鎖定既得的賬面利潤。

　　隨著投資者對做空、杠桿等對沖手段的投資需求，投資者將需要更優的風險調整后收益，更精準的風險管理，更低廉的管理成本。這就要求提供資產管理的機構投資者在后臺運營、產品結構、人員配置、營銷模式等方面均作出相應的調整。能否把握澎湃激蕩的對沖時代理財機遇？如何挑選對沖下匹配投資者的理財產品？怎樣鑒別機構投資者的能力與特長？從哪里洞察理財市場中的風險與收益？