2009年中國區優秀投行評選日前落下帷幕，浦發銀行（600000）成為此次評選大贏家，共斬獲三項大獎，分別是最佳創新投行、最佳銀團融資投行和最佳銀團融資項目。

　　本次評選，浦發銀行以外高橋造船4000萬美元銀團融資項目拿下最佳銀團融資項目大獎，獲得業界一致好評。該項目由浦發銀行作為牽頭行，另外兩 家外資銀行作為參與行，聯合發放4000萬美元貸款，浦發銀行以全額人民幣質押向外資銀行開立備用信用證。結構化安排包括牽頭行根據人民幣質押提供備用信 用證，外資銀行為資金參與方，建立了信用風險可控下的結合美元貶值預期和外資相對低成本美元資金市場的套利模式。該業務為行業內（國內）由內資牽頭、全部 安排外資行參加的第一單美元銀團。

　　其中，浦發銀行在風險控制前提下，幫助企業解決低成本美元融資的需求，同時外資銀行也增加了一筆優質資產。在去年初美元資金相當緊缺的情況下，通過外資銀行和中資銀行的業務合作，幫助企業籌措低成本美元資金，真正做到了牽頭銀行、參與銀行和企業的三贏。

　　據了解，浦發銀行為中國銀行業協會銀團貸款與交易專業委員會常委行，積極參與指定行業內銀團標準文本、培訓工作和銀團貸款公約工作以及各類研發 課題工作，并且是國內銀行業第一家設立專業銀團團隊的銀行，領先制定了銀團業務會計體系、統計體系，建立了全行銀團組織架構和開放式銀團承銷平臺，創新了 銀團包括再融資、杠桿、融資租賃、備用貸款、過橋、擔保等在內的一級市場融資產品和資金參與、風險參與、擔保、信用衍生等二級市場交易產品，在2008年 日均銀團貸款余額近300億元，在股份制銀行中名列前茅，創新和業務能力在國內銀行處于領先地位。包括國內政策性銀行和國有商業銀行在內，浦發銀行銀團綜 合安排及承銷能力居前6位，在部分經濟發達地區銀團業務能力居前3位。

　　早在發展之初，浦發銀行引進花旗集團戰略投資，讓花旗參股合作拓展跨境投行業務戰略合作，在企業短期融資券承銷業務、信貸資產證券化、私募股權投資財務顧問業務、企業結構性融資工具創新等方面汲取國際投行經驗取得快速發展，并著力打造以下四項工程：

　　一是，細分客戶需求，深化綜合化的金融服務內涵。通過延長服務價值鏈為企業提供增值型、融智型、創新型的金融服務，搭建企業直接融資新平臺。

　　二是，推進產品創新，構建多層次的投行業務產品線。以為企業提供優質高效融資工具為首要目標，加大產品創新力度，策略性地選擇一批投行產品作為 重點突破，相繼推出了企業短期融資券、中期票據等債務融資工具，探索企業債、公司債、財務公司金融債承銷業務，積極研討資產支持票據（ABN）等創新產 品。

　　三是，實施人才戰略，組建復合型的投行專業團隊。實施積極的人才高地戰略，從行內外選擇招聘了一批專業素質高、職業素養好、專心為客戶服務的專 業人士，擁有金融、會計等多個領域的專業人才，呈現良好的專業化、梯隊化、立體化人才隊伍結構，全行投行產品經理隊伍100人，擁有豐富的金融、證券市場 從業經驗。

　　四是，聚合金融資源，探索戰略性混業經營模式。與國內外著名投資銀行等金融服務中介機構建立了長期戰略合作關系，引入外部專業機構，搭建行之有效、密切協作的資源網絡，戰略性規劃和構建企業投融資服務平臺，打通直接融資和間接融資兩個市場。