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——聯(lián)手一線基金公司,精選基金產(chǎn)品,注重長期業(yè)績,提倡資產(chǎn)配置


2013年7月29日,上海:作為首批獲準開展國內(nèi)基金代銷業(yè)務的外資銀行之一,渣打銀行今日宣布正式啟動國內(nèi)基金代銷業(yè)務。其即將開展合作的伙伴包括華夏、易方達、南方、博時、廣發(fā)、匯添富、交銀施羅德等國內(nèi)一線基金管理公司。渣打?qū)⒃诤献鞒跗谕ㄟ^精選基金公司和基金產(chǎn)品,銷售有歷史業(yè)績支持的基金,囊括股票型、混合型、債券型、貨幣型等完整的公募基金產(chǎn)品線。
作為一家有150多年歷史的國際銀行,渣打在全球有完善的基金公司及基金產(chǎn)品盡職調(diào)查經(jīng)驗和流程。早在2008年,渣打銀行就開始籌備國內(nèi)基金代銷業(yè)務并與國內(nèi)多家優(yōu)秀基金管理公司進行了密切溝通。自2009年起,渣打銀行先后與華夏、廣發(fā)、交銀施羅德、博時和華寶興業(yè)等多家基金管理公司達成了戰(zhàn)略合作意向。利用渣打銀行總部多年來積累的豐富海外基金研究經(jīng)驗,結合中國本地基金產(chǎn)品的實際情況,渣打銀行在華成立了專門的團隊,對基金產(chǎn)品的選擇進行了長期的研究。
渣打銀行大中華區(qū)及中國區(qū)個人銀行總裁安柏民表示:“向外資銀行開放國內(nèi)基金代銷意義非常重大,要在中國市場發(fā)展,外資銀行必須推出本土化的產(chǎn)品。代銷國內(nèi)基金不僅將進一步豐富渣打銀行現(xiàn)有財富管理服務的投資產(chǎn)品線,更重要的是渣打為客戶提供資產(chǎn)配置的選擇將更加多元化,有助于渣打進一步實現(xiàn)成為客戶值得信賴的顧問的承諾。同時隨著外資銀行的加入,相信中國的基金營銷和服務會更具差異化和多樣性,這些都是有利于中國消費者的” 。
“渣打銀行不是單純地進行基金產(chǎn)品銷售,我們更看重幫助客戶綜合理財規(guī)劃來突出國內(nèi)基金的資產(chǎn)配置功能”,渣打個人銀行財富管理和國際及優(yōu)先銀行總經(jīng)理黃忠威說,“渣打財富管理服務的客戶以高凈值人群為主,我們下一步將考慮為這些客戶定制專戶,推出券商集合理財?shù)确枪籍a(chǎn)品,并逐步完善包括網(wǎng)銀平臺在內(nèi)的多種便捷銷售渠道”。
渣打銀行財富管理部產(chǎn)品總監(jiān)鄭毓棟介紹說:“根據(jù)監(jiān)管部門的相關規(guī)定,渣打銀行制定了一整套適合中國基金產(chǎn)品開發(fā)的科學方法和完整流程,從基金的表現(xiàn)、風險控制指標、相對排名和收益、基金經(jīng)理等多個方面進行綜合調(diào)研,全面評分,力求為客戶挑選出表現(xiàn)相對出色的國內(nèi)基金精品” 。鄭毓棟表示在符合法律法規(guī)的前提下,渣打銀行會適時向客戶推出基金申購的各種優(yōu)惠,對于大額申購客戶還將考慮同時提供其他產(chǎn)品的綜合優(yōu)惠套餐,在平衡客戶資產(chǎn)的前提下,力圖讓客戶享受到更多實惠。
此外,除了常規(guī)的基金代銷系統(tǒng)、制度、網(wǎng)點等基礎建設外,渣打銀行尤其重視基金代銷人才的儲備和培訓,并有具體的人才戰(zhàn)略規(guī)劃。目前渣打銀行總部管理人員及各區(qū)域的投資顧問均已獲得相關基金從業(yè)資格,并且正在積極培訓相關營業(yè)網(wǎng)點的銷售人員,確保一線的基金銷售人員都獲得基金銷售從業(yè)資格。除此之外,渣打銀行規(guī)定從事基金代銷相關的人員均需通過嚴格的前期培訓并通過內(nèi)部考試獲取渣打銀行相關基金產(chǎn)品銷售的資格。渣打銀行將嚴格執(zhí)行從業(yè)人員的相關培訓,以確保為客戶提供最專業(yè)的服務。
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朱銘健 渣打銀行(中國)有限公司 業(yè)務傳播總監(jiān)
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