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盡管此前的馬拉松長跑漫長而曲折,民生銀行H股上市進(jìn)程如今進(jìn)入全力沖刺階段。
10月23日,民生銀行拿到中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予其赴港上市的批文,向往多年的香港資本市場已是一步之遙。
市場人士透露,民生銀行或?qū)⒂诒局芩?,?0月29日在香港進(jìn)行上市聆訊,而預(yù)路演則很有可能在下周,即11月初舉行。如此推算,一切順利的話,不排除民生銀行將于11月底提前完成香港上市的可能。
市場早先預(yù)計(jì)該行H股將于12月底前發(fā)行。
與此同時(shí),也有市場人士稱,瑞銀集團(tuán)(UBS)與中銀國際已經(jīng)位列于民生銀行H股主承銷商的名單中,但尚不清楚主承銷商是否僅此兩家。
對(duì)此消息,民生銀行方面未予置評(píng)。
股價(jià)方面,國內(nèi)證券分析師普遍預(yù)測民生銀行H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間在7.5-8港元/股,但由于民生銀行第三季度較為良好的業(yè)績釋放,也有個(gè)別分析師判斷其發(fā)行價(jià)格有可能會(huì)高于8元。當(dāng)然,發(fā)行價(jià)高低也取決于時(shí)間窗口以及投資者的投資意愿。
9月,民生銀行部分高管人士赴歐美、中東等地宣傳其上半年業(yè)績,以試探市場對(duì)其H股的投資興趣。
知情人士透露,這次并不算嚴(yán)格意義上的預(yù)路演進(jìn)行得非常成功,海外各大投資機(jī)構(gòu)不僅對(duì)中國銀行業(yè)表現(xiàn)出濃厚的投資興趣,對(duì)民生銀行H股的意愿投資金額已經(jīng)達(dá)到計(jì)劃的多倍。
該行公告稱,民生銀行將發(fā)行不超過38.19961億股H股(含超額配售4.98255億股) 。按7.5-8港元/股的市場預(yù)期,民生銀行融資規(guī)模將超過300億港元,一舉成為今年香港主板融資額最大的IPO。
可以說,由于資本充足率逼進(jìn)監(jiān)管底線,加之銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行資本充足率新的較嚴(yán)格的規(guī)定,全力沖刺完成H股上市已經(jīng)成為民生銀行的頭等大事。
