香港由于擁有獨(dú)特的地理位置和文化，往往成為內(nèi)地銀行業(yè)國(guó)際化的第一站。中信銀行也選擇了在香港邁出第一步。在昨天對(duì)外公布了擬出資135.63億港元收購(gòu)中信國(guó)金70.32%股權(quán)后，中信銀行隨即召開(kāi)了媒體溝通會(huì)。

　　中信銀行副行長(zhǎng)曹彤表示，中信銀行收購(gòu)中信國(guó)金后，將與中信國(guó)金旗下的中信嘉華銀行進(jìn)行合并，合并后，仍將保持嘉華銀行在香港地區(qū)的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)地位。同時(shí)，在一段時(shí)間內(nèi)仍將保留嘉華銀行的品牌，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，嘉華銀行將更名為中信銀行國(guó)際。

　　據(jù)了解，本次收購(gòu)的對(duì)價(jià)為135.63億港元，每股的對(duì)價(jià)是3.35港元，折合成市凈率是1.43倍。曹彤表示，對(duì)于中信銀行來(lái)說(shuō)，香港地區(qū)可供收購(gòu)的資源非常稀缺，如果不是因?yàn)橹行偶瘓F(tuán)將中信國(guó)金私有化，很難以這種市凈率的價(jià)格進(jìn)行控股權(quán)收購(gòu)。

　　“通常，收購(gòu)之后的整合是最困難的，不過(guò)，中信銀行由于與嘉華銀行在文化上非常接近，所以這將是一次整合成本非常低的收購(gòu)，”曹彤稱。

　　截至去年底，嘉華銀行的貸款是734億港元，存款是995億港元，不良貸款是13.8億港元，不良率是1.89%。此外，據(jù)介紹，去年中信國(guó)金剔除非經(jīng)營(yíng)性的收益，利潤(rùn)是21億港元，對(duì)應(yīng)的ROA 的水平是1.39%，ROE是5.45%。

　　中信銀行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，不論是資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和資本的情況方面，相對(duì)于中信銀行，此次交易完成后，對(duì)中信銀行短期的財(cái)務(wù)影 響并不大。從間接的影響看，無(wú)論是對(duì)中信國(guó)金還是中信銀行都是多贏，對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)是非常正面的。“我們對(duì)中信嘉華銀行收購(gòu)的基本目標(biāo)是不降低中信銀行自身 的資產(chǎn)回報(bào)率，”曹彤表示。

　　不過(guò)，相關(guān)負(fù)責(zé)人也透露說(shuō)，去年底嘉華銀行的資本充足率是14.7%，合并后，中信銀行的資本充足率將下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率也會(huì)因嘉華銀行的撥備覆蓋率略低而降至135%左右。不過(guò)，總體來(lái)看，中信銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，暫不需要發(fā)行次級(jí)債來(lái)進(jìn)一步充實(shí)資本。

　　曹彤表示，通過(guò)中信銀行將一些跨境業(yè)務(wù)注入嘉華銀行，同時(shí)通過(guò)雙方后臺(tái)管理系統(tǒng)的進(jìn)一步整合，將進(jìn)一步降低嘉華銀行的管理成本，資本回報(bào)率也會(huì)快速拉升。因此，合并后，中信銀行的資本回報(bào)率不會(huì)受到影響。

　　“協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮可能需要一個(gè)過(guò)程，可能在2009年不會(huì)完全顯現(xiàn)。到2010年和2011年，協(xié)同效應(yīng)會(huì)將越來(lái)越好”，曹彤稱。

　　中信銀行表示，當(dāng)前的主要精力還是要把中信銀行和中信國(guó)金、嘉華銀行的整合工作做好，在充分消化、完全整合之前，不會(huì)考慮設(shè)立新的海外分支機(jī)構(gòu)，設(shè)立海外國(guó)際服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)劃。