來源：中國證券報

中國建設銀行行下稱“建行”作為國有大型商業銀行，始終把履行大行責任、支持國家經濟建設列為第一要務，爭做各個重要領域的“急先鋒”和“領頭羊”。近年來，為主動應對錯綜復雜的內外部形勢，把握經濟新常態下的戰略機遇，建行集團深入推進綜合化經營、多功能服務、集約化發展，向創新型銀行和智慧型銀行轉型，全面對接“一帶一路”、自貿區建設等國家經濟發展戰略，大力拓展“走出去”業務，努力服務實體經濟，實現了規模、質量和效益的協調發展。截至2015年底，建行的基礎設施貸款余額達到2.71萬億元，重大工程項目簽約投放與儲備1.25萬億元。

服務“走出去”因客戶而變

隨著全球經濟一體化進程的加快，中國經濟與世界經濟緊密接軌，中資企業對外投資的層級不斷提升，領域不斷拓寬，從傳統的資產和貿易端上升到了對全球產業鏈的整合層面，由此派生的金融需求也更趨多元和復雜。

因客戶而變，爭辦創新性和高難度“走出去”業務，彰顯建行品牌價值

2016年新春伊始，建行深圳分行為國內某集裝箱企業的境外海上平臺項目提供了2年期2.86億美元的授信額度。為滿足客戶特殊融資需求，建行深圳分行與東京分行聯手通過跨境融資性風險參與方式向該企業發放了2年期8400萬美元貸款，成為建行為該企業辦理海外租賃保險項下應收賬款融資方式之后的又一次創新操作。

2015年3月，國內某大型化工企業宣布收購歐洲知名輪胎廠商，交易金融巨大，是迄今為止中國制造業史上最大的海外并購交易。據了解，建行以委托牽頭安排行、簿記行及最初貸款人的重量級角色和身份，與另外兩家歐美銀行共同向市場發出銀團貸款邀請。此筆交易受到了國際銀行業的高度關注，多家國際知名銀行為該并購銀團出具了正式貸款承諾函，最終實現了3倍的超額認購。

榮耀的背后離不開建行人的付出和努力。獲知項目信息后，建行隨即組建了跨境專業服務團隊，高效整合專家力量和內部資源，爭分奪秒的推進總部營銷、方案設計、融資安排、銀團籌組、評估審批等內外部操作，最終在48小時內贏取了重要角色。此筆交易，結構之復雜、時間之緊迫度、涉及主體之多，創下建行同類業務之最。得益于高效、精準、專業的綜合化服務，建行最終贏得了客戶的高度認可和市場口碑。

與國際知名銀行艱難較量下的快速成長

在高度活躍的海外資本市嘲亮劍”絕非易事，意味著建行將直面對壘來自世界各地的資深“玩家”。2013年9月，建總行集團客戶部收到一封來自國內某大型石化企業的《銀團貸款參與行邀請信》。

憑借多年來在國際市場上積累的經驗，建行工作人員敏銳捕捉到了該筆業務背后的深遠意義，如果能以牽頭行身份進入銀團第一梯隊，將對建行在海外資本市場的形象產生里程碑式的影響。

在深度研析客戶需求后，建行境內外機構協同并進，采取包銷份額、價格跟進等一系列措施，將干擾價格的小銀行逐步擠出市場，以唯一一家中資銀行身份艱難進入了牽頭行“短名單”。

通過總分行、境內外機構的密切協作，建行綜合化競爭優勢愛基,凈值,資訊開始顯現，經過為期兩個月的辛苦努力，最終于2013年11月，該企業宣布由建行擔任此次35億美元全球銀團貸款的總牽頭行、牽頭行和貸款代理行等核心角色，可謂實至名歸。

在銀團貸款中，總牽頭行是所有牽頭行的組織者和協調者，負責設計和發布總體方案。代理行負責歸集所有資金，形成有效資金沉淀，掌握資金流向。

在那段寒風刺骨的日子里，銀團項目團隊的干將們每天都要加班到深夜，“要磋商、處理的細節太多了，郵箱里滿屏都是紅的，看遍郵件一天就過去了。”作為總牽頭行，建行既要站在客戶的立場，也要維護各家銀行的利益，必須要在市場約束和共識下，公正、公正地處理每一個環節，權衡利弊，才能促成這件事。最終，建行在有限的時間里出色的完成了銀團籌組工作，并按時足額完成放款。2013年12月，銀團成功簽約，這筆總額35億美元、為期5年的銀團貸款，是亞太地區2013年以來央企最大規模的中長期全球銀團貸款。交易完成后，建行通過母子公司聯動，先后與多家央企攜手以更加飽滿的斗志進軍全球資本市常“以前，建行只是資產買賣的跟隨者，現在轉變為市場的引領者。”業內人士這樣評價。

基于該筆銀團的扎實業務鋪墊，使得建行成為該企業境內外業務的主辦銀行。2014年，在該企業50億美元全球債券的發行中，客戶將“聯席全球協調人”這一投行業務核心角色給予建行。經過與建行在多個領域的合作，企業意識到自身“走出去”需要中資銀行的深度參與，同樣的中資背景、經營戰略和企業文化，使得銀企之間能迅速達成合作意向，攜手共贏，高效推動項目落地。

“一帶一路”儲備項目蓄勢待發

截至2015年末，共有9家中資銀行在“一帶一路”沿線24個國家設立了56家一級分支機構。此外，共有來自20個“一帶一路”沿線國家的56家外資銀行在華設立了7家子行、18家分行以及42家代表處。“一帶一路”沿線的金融服務網絡已基本搭建完成，建行首席財務官許一鳴在2015年度業績發布會上透露，建行目前已儲備了195個“一帶一路”相關項目，信貸需求約2700億美元。

建行相關負責人表示，近年來，國家“一帶一路”戰略成為推動建行國際化轉型發展的重要引擎，為建行綜合化經營、多功能服務、集約化發展提供了嶄新的發展平臺。通過與沿線國家之間多層次、高密度的互聯互通和經貿往來，為建行帶來了向國際市場展示轉型成果、提升全球金融服務能力的重要機遇。建行作為全球市值第四大銀行、國內第二大商業銀行，擁有60多年的經營歷史和運營經驗，在公司治理、全球布局、經營牌照、客戶資源、系統建設和業務經驗方面具有顯著優勢。截至目前，建行已在全球設立了27個一級境外機構，覆蓋25個國家和地區，境外各級機構總數達到130余家，跨時區、跨地域、多幣種的全球金融服務網絡已基本搭建完成。

2015年11月，中國建設銀行亞洲股份有限公司下稱“建行亞洲”發行的全球首支“海上絲綢之路”離岸人民幣債券在馬來西亞吉隆坡交易所上市。

建行亞洲介紹，“海絲債”系建行為響應國家“一帶一路”發展戰略而發行，是中馬兩國相關機構和各界朋友共同推動的成果，未來將在增進兩國經濟關系、促進共同發展中發揮重要作用，也有利于推動多邊跨境金融合作，進一步促進人民幣國際化。

據了解，該債券是馬來西亞歷史上第一只人民幣債券，也是中資發行體首次登陸馬來西亞債券市常該債券穆迪信用評級A2，期限2年期，規模為10億元人民幣，發行利率為4%。債券發行的全球協調行及簿記行為建行、聯昌銀行和匯豐銀行。投資者包括全球知名的商業銀行、資產管理公司、保險公司、基金公司、投資銀及私人銀行客戶，也吸引了馬來西亞等東盟國家的投資者。此次發債募集資金將主要用于“一帶一路”項目融資，支持中資“走出去”的企業，尤其是21世紀海上絲綢之路重點項目建設。

據介紹，當前在“一帶一路”國家戰略規劃下，在東南亞地區推進人民幣資本市場建設具有重大的戰略意義。作為擁有強大人民幣資金優勢的國際化銀行，建行在馬來西亞首發掛牌人民幣債券是豐富東南亞地區人民幣投融資產品的重要舉措，有助于提升東南亞市場對人民幣的認可和接受程度，拓展離岸人民幣市場的深度和廣度。